FAIRY TAIL動畫集數列表

人口1700萬的永久中立國菲歐烈王國是個魔法世界。國內有一群被稱為「魔導士」的人士。他們分屬於國內眾多的「魔導士公會」，以魔法完成民眾委託來獲得報酬。故事就源自於坐落在王國某個城鎮中，一個從過去到未來都將持續孕育出無數傳說的公會。它的名字就是《妖精尾巴》。時為X曆784年，王國港灣城鎮「哈魯吉翁」。剛出道的美少女魔導士露西在街上被號稱火龍的魔導士男子中了魔法魅惑而迷惑住時，碰巧出現的一對奇怪搭檔，尋找火龍伊格尼爾的少年納茲和藍貓哈比幫她解了危。為了聊表謝意，她請他們吃午餐並自我介紹說她正準備要去加入公會。之後露西在翻閱魔法雜誌時，那個使用魅惑魔法來勾引女性的男人突然現身，並表示自己是妖精尾巴的魔導士，可以幫她引薦會長。為了加入夢寐以求的公會，露西點頭答應參加他今晚的船上派對…。

露西跟著納茲和哈比來到了位於馬格諾利亞鎮上的魔導士公會《妖精尾巴》，正當露西為自己終於來到憧憬的公會而興奮不已時，不料納茲竟一腳踹開門去找害自己白跑一趟哈魯吉翁的會員算帳！情況隨即演變成大規模群架，就連初次蒞臨的露西也被捲入其中。最後在大家準備使出魔法時，公會會長馬卡羅夫終於出手制止他們。原來妖精尾巴雖然擁有許多優秀成員，但也因為很會搞破壞惹麻煩而成為上級機關評議會的眼中釘。但會長在發完牢騷後，又朝氣滿滿的鼓勵大家要勇於追求自己的道路。這番話讓所有公會成員，甚至連露西都感動不已。隨後露西拿到了公會的紋章，正式加入了妖精尾巴。這時納茲和哈比得知留下兒子羅梅歐出去工作的公會成員馬卡歐失聯的消息，便立刻丟下工作出發去救他，從米拉珍那兒得知納茲的童年經歷的露西也決定參與搜救。

加入妖精尾巴後的第一個早晨，露西洗完晨浴後正準備悠哉一下時，赫然發現納茲和哈比竟公然闖入她家裡！在抗議和逐客令宣告無效後，露西只好請他們喝杯紅茶，並介紹自己目前持有的星靈鑰匙，還順便讓他們見識了星靈魔導士與星靈的簽約儀式。看中露西的納茲於是決定和她組成團隊一起工作。俗話說打鐵趁熱，他們火速開始執行小隊成立後的第一份委託！坐了一趟馬車到達目的地並飽餐一頓後，兩人一貓去拜訪委託人卡比・門洛。他的要求是將當地貴族艾巴爾公爵所擁有的一本叫《日出》的書毀掉，但教人驚訝的是，他竟然願意為這麼簡單的任務付出200萬J的酬勞！？

用風詠眼鏡速讀完全書後，露西發現了作者隱藏在《日出》中的秘密。但是艾巴爾公爵追了上來並捉住露西要搶回書本，幸好哈比及時趕到解危。之後在與用鑽地魔法土潛的他玩你追我跑的過程中，露西揭露出原來這本書是凱姆・薩雷歐在公爵的威逼下寫出來的，他在寫完書之前用魔法在乍看下只是三流小說的書中隱藏了重大秘密。擔心那是對自己不利之事的公爵使出殺手鐧，召喚處女座星靈芭露歌。不料竟然連納茲也跟著這隻女僕金剛跑來了！在納茲和巨蟹座星靈凱沙的幫助下，露西順利解決了艾巴爾公爵，《日出》終於到手！

今天妖精尾巴成員們還是一如往常的爭吵嬉鬧。趁著露西在選擇委託的機會，米拉為她講解了魔法界的組織架構。之後型男魔導士洛基跑來向她搭訕，但在發現露西是星靈魔導士後他卻像見到鬼似的落荒而逃！？納茲跟格雷也跟平常一樣吵沒幾句就幹起架來。但是隨著妖精尾巴最強女魔導士－艾爾莎的回歸，一切都變得寂靜無聲...。獲悉會長去外地開會不在後，艾爾莎隨即開始對公會成員展開風紀委員說教。不過最教露西驚訝的是，納茲和格雷竟然會在面對她時渾身冒冷汗的裝成哥倆好！！之後艾爾莎提出更加驚人的要求，請格雷和納茲和她組隊。在她答應納茲任務結束後一較高下的條件後，納茲、格雷、艾爾莎，外加應米拉要求當潤滑劑的露西，妖精尾巴最強小隊首度成軍！！

人在克羅巴鎮開會的馬卡羅夫會長在餐敘時間接到米拉珍的信，得知妖尾最強（破壞）小隊的成立的他不禁擔心這次恐怕真有可能鬧出城鎮全毀的大事來…。同一時間，研判鐵之森的頭頭－「死神」艾利高爾打算利用大範圍死亡咒殺魔法「LULLABY」發動大屠殺的妖尾最強小隊飛車趕到歐西巴納車站。面對擊潰軍隊小隊的黑暗公會，艾爾莎厲聲質問艾利高爾的目的，得到的回答竟是要用車站的廣播系統對整個城鎮播放搖籃曲！！

為了逃出艾利高爾的魔風壁，艾爾莎她們開始尋找擅於解除魔法的鐵之森成員卡伽。而之前在火車上因挑釁納茲而被揍的他此時再度與納茲展開對戰。之後納茲順利的制服了卡伽，但是還來不及解除魔風壁，他就遭到鐵之森成員的刺殺！這下子就不可能靠重傷昏迷的卡伽來協助脫困了。正當大家束手無策之際，納茲突然想到能否利用星靈魔法進行瞬間移動。可惜只靠露西一個星靈魔導士這招是行不通的…。幸好天無絕人之路，靠著福星露西新入手的處女座星靈，變身成萌女僕的芭露歌的鑽地魔法，大家終於順利逃出了車站！

面對用風壁包住自己的艾利高爾，難以接近對手的納茲陷入了劣勢。但是在哈比的激將法的幫助下，隨著憤怒爆發出的超火焰終於讓納茲破解了風之鎧甲。最後他以一記龍火頭錘打敗了艾利高爾！這時艾爾莎她們也正好趕到，就在大家正慶幸事情圓滿解決時，同行的卡伽卻趁機搶走「LULLABY」疾馳往會場！沒了交通工具的妖尾小隊追趕不及，眼看著卡伽就要代替艾利高爾對公會會長施放咒殺了！但是在他要吹奏笛子之際，這一路上與妖精尾巴成員的遭遇讓他對正規公會的憎恨心開始動搖。最後在馬卡羅夫會長的曉以大義下，卡伽流著淚棄械投降，一場可能的大災難終於被成功阻止…。

妖尾最強小隊和會長在一起回公會的路上，不慎誤入迷宮般的峽谷裡迷了路。一行人在荒郊野外餓到前胸貼後背，好不容易找到了一群飛魚，但是這些魚不但超難釣，味道更是糟到連哈比都不吃。之後他們突然發現了一座村子，大夥興沖沖的想去要點食物，但進到村子裡後卻感覺事有蹊翹，明明有人居住的痕跡但卻不見半個村民。於是艾爾莎決定和會長留在村中調查，納茲他們設法去附近森林找野菜。在確定整個村子都沒人後，艾爾莎突然注意到村落的地面上畫了不自然的細溝。而另一頭，在森林裡亂吃不知名蘑菇的納茲一行人上演了一出頭頂長蘑菇的搞笑鬧劇…。

完成任務後返家休息的露西，趁著悠閒的早晨時光給母親寫了封關於這次冒險的信，之後卻發現格雷半裸的闖進了家裡！原來他是來告訴她今天就是納茲之前和艾爾莎約定的決鬥之日！露西急忙趕到公會，其他觀戰的夥伴們都興高采烈的預測贏家。睽違數年的對決，雖然從入會到現在納茲的勝場數都掛零，但是面對已非吳下阿蒙的納茲，艾爾莎也換上炎帝之鎧全力應戰。前三回合兩人平分秋色，但在戰況漸趨激烈之際，評議院的代表突然現身並以鐵之森事件主犯的名義逮捕了艾爾莎！正當大家待在公會不安的等候消息時，被帶往審判庭的艾爾莎在路上遇到評議員齊克雷因。這個讓她極其警戒的男人究竟是…？

擔心納茲和露西會有生命危險的馬卡羅夫會長命令拉格薩斯去把他們抓回來，但他卻無動於衷。就在這時，那個男人挺身而出…！納茲一行重回哈魯吉翁港，但是沒有船願意載他們去迦爾納島。這時格雷及時趕到攔阻了兩人。雖然格雷試圖說服他們乖乖回去以免遭到逐出公會，但是決心要讓會長大吃一驚的納茲堅持不退讓。就在兩人快要開打之際，發現他們是魔導士的漁夫大叔答應帶他們前往詛咒之島。在經過了一整夜的驚險航行後，一行人好不容易來到島上。事情發展至此，格雷決定改變方針和納茲他們一起執行任務。在找到委託任務的村莊後，村長親自向他們解釋村民們受到的惡魔詛咒是因為幾年前開始出現的紫色月亮造成的！而解除詛咒的唯一方法竟然是破壞月亮！？

戴利歐拉的再次出現讓一向冷靜的格雷震驚不已。在他平復下來後，一行人決定在原處等到晚上，看看那些外人口中的「收集月光」是怎麼一回事。在等待期間，格雷回想起當年與師父一起修行的往事。而在露西召喚的天琴座星靈麗拉歌聲的催化下，讓他忍不住落下淚來…。幾小時後夜晚來臨，只見一道紫色月光穿透岩層，照射在封印之冰上。察覺事態不妙的三人急忙衝回地面，發現有一群人在用魔法儀式聚集月光。麗拉研判那是能夠解除一切魔法的月光魔法「月之滴」，也就是說這些人正在設法讓戴利歐拉復活！

火速趕回村子的露西和哈比對村民們發出警告，並決定抓住利昂的手下來盤問解除詛咒之法。露西靈機一動想出了在村子唯一入口挖陷阱作戰。但最後落網的卻是帶著被打敗的格雷趕回來的納茲…。隨後敵人搭著之前那隻大老鼠從空中攻來，打算用一大桶毒果醬毀掉村子。幸好在納茲、露西和哈比的努力下總算讓所有村民得救。但是利昂的三個手下，潔莉、悠卡還有托比緊接著襲來。納茲把已經滿身是傷的格雷放倒並交給村民照顧後，和露西一起正面迎敵！

雖然成功讓潔莉大吃一驚，但是攻擊手段被封印的露西在潔莉最強的石人偶攻擊下再度陷入危機。一路逃到了海岸邊後，露西決定孤注一擲，用水瓶座星靈的無差別攻擊成功讓對手無法再繼續操控石人偶。最後的肉搏戰中，露西以一記拐子驚險獲勝。但就在她正為自己第一場勝利高興不已的時候，艾爾莎帶著「即使是同伴，違反公會規矩就不能輕饒」的可怕霸氣現身，並且當場拘捕了她和哈比！

一切都發生在十年前，年幼的格雷住的村莊和所有的親人，都在一夕之間被惡魔戴利歐拉摧毀了。倖存的他被路過的冰魔導士烏璐所救。誓言復仇的他於是投入烏璐門下成為第二弟子，和師兄利昂一起從基礎開始辛勤修練烏璐的冰的造型魔法。但僅管有新家人帶給他溫暖，惡魔戴利歐拉在格雷心中留下的陰影始終存在…。終於有一天，聽到戴利歐拉所在地情報的他不惜被逐出師門也要去為家人報仇…。

就在格雷即將發招之際，納茲用拳頭及時阻止了他。並且怒斥說他想和利昂同歸於盡的想法只是在逃避而已！而在此同時，原本因納茲的破壞而傾斜的神殿竟然被薩魯迪以不可思議的魔法恢復原樣！ 好不容易想到的作戰策略被破壞，怒火中燒的納茲變更要打飛的目標，利昂就交給恢復理智的格雷去對付。原本格雷想用烏璐仍以冰的型態活著這件事來說服利昂，但其實早就知道真相的利昂不屑的對他發出攻擊。如今得用拳頭解決事情的格雷一開始雖然因受傷在先遭到壓制，但是因為某個妖精尾巴的勁敵死對頭而湧出的求勝意志，讓他成功地對利昂展開反擊！

從溶化大半的冰中甦醒的惡魔發出震撼大地的咆嘯。必須趕在牠完全復活之前阻止月之滴儀式！面對能夠操控非生物的「時間」的失落魔法，時間的弧線的薩魯迪，攻擊一再被無效化的納茲陷入了苦戰。但在得知對方想將不死惡魔收為棋子的真正目的後，他以伴隨著憤怒爆發的力量撂倒了薩魯迪！同一時刻，艾爾莎也解決了在進行儀式的托比，但是還是遲了一步，戴利歐拉從多年的冰封中被解放了！憑著想超越烏璐的執念，利昂拖著受創的身體想打倒惡魔。為了避免師兄白白送死，格雷決心使用絕對冰結再度封印戴利歐拉。但是從不考慮犧牲生命的納茲依舊毫不放棄，向著攻擊過來的巨大惡魔揮出火焰之拳！

在解釋完作戰流程後，納茲興沖沖的和艾爾莎一起爬上高台準備破壞月亮。之後在艾爾莎一聲令下，靠著巨人之鎧的投擲力和納茲的火焰推進力發射出去的破邪之槍直奔月亮而去，隨即擊中月亮的中心。伴隨著一陣破碎聲，月亮真的從中心裂開了！正當露西和格雷嚇得目瞪口呆之際，只見裂痕逐漸擴大，最後竟是整個天空被打破了！！艾爾莎這才說明詭異的紫色月亮其實是在月之滴儀式中產生的空中結晶膜所造成，它讓原本就是惡魔的島民們發生了記憶障礙，因而產生「惡魔化」的詛咒。之後當初載納茲他們來島上的大叔現身，原來他就是原本被認為已死的村長的兒子，村民們都開心的飛上天歡心起舞慶祝。委託圓滿完成，格雷和利昂和好，也和昨日的敵人化敵為友，喜事連番的時候就要來開派對啦！

艾爾莎帶著納茲、露西、格雷和哈比回到妖精尾巴，要把他們交給馬卡羅夫會長發落。不過他剛好出外參加集會還沒回來。在等會長回來「處刑」的空檔，納茲發現了一張要求解開神秘文字意義的奇怪委託書。他在好奇之下唸出其中一段文字後，委託書突然發出奇怪的虹光。當光線消失後，被光照到的人們突然開始做出和平時截然不同的行為反應！？經過艾爾莎的分析和隨後回到公會的馬卡羅夫的解說，是因為委託書上的古代文字魔法「Changeling」分別讓納茲與洛基、露西和格雷，以及艾爾莎跟哈比的靈魂互相交換了！！五人一貓因為不熟悉陌生的身體和魔法而陷入大混亂。之後會長還補充說如果沒在30分鐘內解除魔法的話恐怕就一輩子都無法恢復原狀了！就在他們正束手無策的時候，意想不到的救星出現了！

納茲和哈比帶露西一起去馬格諾利亞東方森林釣魚紓壓。不一會兒就有大魚上鉤，哈比高興的雀躍不已。但是回頭一看，納茲已經擅自把魚烤來吃了！哈比因此憤而表示要和納茲絕交！在勸納茲去向牠道歉未果後，露西一個人回到了公會。之後在幫米拉珍整理公會的舊資料時，她意外發現一張幾年前公會夥伴的圖畫。圖上小孩版的納茲還騎著一頭藍色小龍，米拉告訴她那就是哈比！露西趕忙追問納茲和哈比邂逅的過程，米拉於是開口道出這段六年前的故事－當時公會裡有兩組小孩死對頭，一對自然是納茲和格雷。而另一對竟然是艾爾莎和不良少女版的米拉珍！有一天納茲在東方森林中鍛鍊時撿到了一顆大蛋。相信這是龍蛋的他開始和莉莎娜（米拉的妹妹）一起孵蛋。兩人儼然成為一對兩小無猜的小情侶…。

今天妖尾最強小隊一起出去工作，不用說當然是輕鬆解決。但是回到鎮上時，他們先是感覺到居民們的神色有異，之後艾爾莎率先察覺公會出了狀況。趕回去一看，赫然發現公會被人用十幾根巨大鐵樁破壞得面目全非！米拉告訴他們下手的是和妖尾素來不合的公會《幽鬼》。考量到公會私鬥被評議會明令禁止，馬卡羅夫將此事定調為對方沒膽的挑釁因此不用計較。納茲他們也只能硬是嚥下這口氣。當天晚上為了安全，妖尾最強小隊跑去露西家合宿。艾爾莎趁機向露西說明了對方以和馬卡羅夫同列聖十大魔導的會長約瑟為首，與妖精尾巴旗鼓相當的戰力。不料隔天眾人發現幽鬼更狠毒的暴行，竟然將陰影齒輪小隊的三名夥伴打傷後釘在公園大樹上！面對犯下傷害孩子們這項滔天大罪的敵人，馬卡羅夫終於決定與幽鬼決一死戰！！

在年輕小夥子們逐漸控制戰局後，怒火燎原的馬卡羅夫獨自前往頂樓去對付幽鬼會長約瑟。在他離開主戰場後，之前一直作壁上觀的幽鬼的鐵之滅龍魔導士－戈吉爾也加入戰局，同樣使用滅龍魔法的納茲馬上衝了上去。火龍與鐵龍展開一場激烈的肉搏戰！登上樓頂的馬卡羅夫找到了約瑟，眼見對方一派輕鬆的閒話家常，他搶先擊出巨人之拳。但這卻是約瑟用思念體設下的陷阱，在馬卡羅夫因為得知露西被抓走而露出破綻時，遭到「四元素」天空的阿利亞從背後偷襲，以空域「滅」將馬卡羅夫的魔力完全抽走。中招的馬卡羅夫像斷了線的風箏般墜落地面，並且因為魔力的完全消失使其陷入生命危險！！

因為風系魔法「枯竭」，魔力流失殆盡的馬卡羅夫被送到東方森林接受老友，治癒魔導士波琉西卡的治療。看著出師不利的夥伴們一邊療傷一邊準備再戰，露西不禁再度自責落淚，並興起回家的念頭。但是納茲鼓勵她勇敢的留在妖精尾巴。然而，會長重傷退場。公會兩大最強候補的米斯頓葛不見蹤影，拉格薩斯更表明他不屑出戰，局面對妖精尾巴是壓倒性的不利。不只是露西，米拉珍和艾爾莎也為自己的失態感到悔恨。就在這時，幽鬼本部變成移動式要塞從水路襲來，在約瑟一聲令下，威力強大的魔導集束砲－木星朝已經半毀的《妖精尾巴》發動了砲擊！！

在示範過操控火焰的防禦能力後，兔兔丸使出自己的七色火焰發動攻擊。但是對能夠吞食火焰的納茲也不起作用。之後雙方展開純肉搏戰，納茲先把對手的刀打飛到魔水晶上當鍥子，再用超越兔兔丸所能控制的感情之火轟在刀上打碎了魔水晶，木星的砲管也因自爆而被破壞。但是才剛慶幸逃過了木星的砲擊，幽鬼本部竟然變形成戰鬥型態的魔導巨人，開始在空中書寫巨大的魔法陣，準備使出禁忌魔法－「煉獄碎破」！！而在變形期間納茲又因暈車而倒地，幸好格雷和艾爾夫曼及時打倒兔兔丸救了他。在兩位生力軍加入後，大夥為了阻止煉獄碎破發動開始尋找魔導巨人的動力源。米拉為了要幫夥伴爭取時間變身成露西進行欺敵，但是卻被早算到這一步棋的約瑟當場識破。現在只能相信納茲他們了！

變成獸王的艾爾夫曼以壓倒性的力量打倒了索爾並救出米拉。在安慰著喜極而泣的弟弟的同時，米拉珍也發現原來魔導巨人的動力源就是「四元素」，因此只要把他們全部打倒就能夠阻止煉獄碎破！姊弟倆連忙加緊腳步。另一頭，納茲想直接打倒約瑟來結束戰爭，但在途中碰上「四元素」的阿利亞。面對重創會長的強敵，納茲嚴陣以待。而攀上巨人頭頂的格雷發現天空突然降下陣雨，隨後「四元素」的茱比亞現身。在和格雷短暫對峙後，被煞到的她猛然使出水流拘束想抓住格雷，但被他用冰魔法破解。之後格雷出手反擊，可是卻傷不了茱比亞的水身體。之後茱比亞表示只要交出露西，她可以幫忙向會長約瑟求情。但是格雷堅定的回答說「就算賭上性命也要保護露西」，不料茱比亞在聽完這句話後，竟然憤怒到全身沸騰了起來！？

僅剩的「四元素」最強者阿利亞展現壓倒性的優勢，以風系魔法「空域·滅」擊中露出空隙的納茲。就在納茲即將步上馬卡羅夫魔力枯竭的後塵之際，艾爾莎及時趕到幫他解了危。雖然重傷未癒，艾爾莎決心親自解決打傷會長的敵人。承認碰上強敵的阿利亞睜開眼睛解放魔力，發動絕招「死之空域·零」想吞噬掉對手。但是想不到艾爾莎竟然用劍法斬開了空域，隨即換上天輪之鎧將他瞬間擊敗！在阿利亞倒下後，魔導巨人的活動停止，煉獄碎破也消滅了。妖精尾巴再度逃過一劫。然而這個時候戈吉爾帶著另外兩名幽鬼魔導士找到了露西躲藏的地方。雖然利達斯和隨後趕到的洛基拼命阻止，還是讓露西被戈吉爾抓回幽鬼本部。在確保首要目的已經達成後，會長約瑟宣告將開始全力消滅妖精尾巴！！

火龍的納茲、鐵龍的戈吉爾，同樣身為滅龍魔導士的兩人再次展開激鬥。力量和速度兼具的他們首輪打的平分秋色。戈吉爾於是使用鋼鐵龍鱗強化攻擊力和防禦力，納茲的拳頭無法傷害到他。接著雙方同時使出龍息，納茲被鐵龍的咆嘯中的利刃所傷，但他也用火龍之炎破壞了戈吉爾的臉部防禦。實力刺探到此結束，接下來將是滅龍者間的全力戰鬥！兩人一路從室內打到屋頂又打到空中，打到了房間半毀都還勢均力敵。但是在戈吉爾進食鐵塊補充體力和魔力後，納茲開始陷入劣勢，必須補充火焰才可能取勝，露西能夠利用身邊僅剩下的，在迦爾納島得到的人馬座鑰匙想出辦法嗎…？

火力全開的納茲一拳打碎戈吉爾的拳頭。緊接著擊出的「紅蓮火龍拳」將戈吉爾連同魔導巨人的頭一起打飛贏得勝利！舊帳了結，這下子雙方扯平了。然而最後的敵人約瑟仍然毫髮無傷。儘管嘴上誇讚艾爾莎實力過人，但是他仍舊完全掌控了戰局。游刃有餘的他大方坦白自己留馬卡羅夫一命是為了給予他公會和家人被摧毀的痛苦絕望。並且表示自從妖精尾巴的實力追上過去王國第一的幽鬼後，他就把她們視為眼中釘。而在得知露西這個大千金也加入妖精尾巴後，為了確保幽鬼的最強公會寶座，他終於決心將其毀滅。被擒住的艾爾莎痛批心胸狹窄的約瑟根本就不了解露西，然而卻已經束手無策。在她決定選擇自我了斷之際，馬卡羅夫帶著熟悉又溫暖的魔力降臨幽鬼本部。為了公會的正義，他決定親自與約瑟做個了結！

戰爭結束後，納茲向戈吉爾打聽他的事情。得知他的滅龍魔法是鐵龍梅達利卡納傳授的，而且牠和伊格尼爾一樣，都在七年前的X777年7月7日突然消失了。所謂不打不相識，相信他們兩個將來一定會再見面…。另一頭，回到大家身邊的露西經過蕾比及會長的安慰，情緒釋放大哭了一場後終於不再為了自己害公會受苦而愧疚。之後妖精尾巴花了一星期接受評議院執法部隊的調查，緊接著，浩大的公會重建工程展開了。格雷還是一樣連搬建材都要和納茲爭，不過暗處似乎常常有某個神秘人影在偷窺…。這一天早上，趁著幫忙洛基送還星靈鑰匙的機會，納茲、格雷和艾爾莎在午休時去露西家探望。結果找遍整間屋子都沒看到她，之後哈比偶然發現幾十封露西寫給媽媽的信。而艾爾莎則找到了她留下的「我要回家」的字條！這到底是怎麼回事！？

經過評議會縝密的審查，幽鬼被處以強制解散以及剝奪會長約瑟之聖十稱號的懲罰。而妖精尾巴奇蹟似的獲判無罪。但是經歷這次的大風波後，馬卡羅夫接受評議員兼其老友亞吉馬的建議開始認真考慮退休事宜，但是當今公會的S級強者中，親孫子拉格薩斯具有嚴重的獨裁者性格，患有社交恐懼症的米斯頓葛溝通能力完全不行，艾爾莎儘管年輕有為，但是發飆起來卻是超級破壞王。看來他離能安心退休的日子還很遠…。而在重建工程上軌道後，公會成員們也恢復了日常工作。但是正式加入了妖尾最強小隊的露西，卻因為納茲他們的破壞力太強常導致任務報酬縮水。這一天經由米拉珍的推薦，妖尾最強小隊前往奧尼巴斯進行協助舞台劇演出的委託。但是在到達劇院時，卻接到劇團長通知說演員班底全都逃走了！？

這一天妖尾最強小隊輕鬆完成盜賊討伐任務後，碰巧遇到也在附近工作的洛基。但是正當露西要謝謝他幫忙找回鑰匙時，他卻嚇得立刻轉身火速逃走了…。之後一行人在露西提議下到有名的溫泉鄉泡溫泉放鬆一下。晚上納茲三人打起極限枕頭大戰，露西本來也想參加，但是身體強度差太多的她最後是和哈比、普魯一起去旅館周圍散步。之後在她被兩個混混魔導士糾纏住時，洛基及時出現幫她解危。為了感謝他的幫忙，露西邀他一起去吃飯。原本想順便問他為什麼那麼怕星靈魔導士，但是他幾次欲言又止。不想失禮的露西於是準備動身回旅館，想不到洛基突然站起來抱住她說：「我已經活不久了」…。

事情發生在三年前。當時雷歐的持有者，隸屬於青色天馬的卡蓮雖然能力優秀，但是她卻只把星靈當成道具使喚。終於有一天，當她因為被會長波布斥責後找白羊座星靈阿莉耶絲出氣時。雷歐他自行打開門來到人間界，讓卡蓮因為魔力不足無法再召喚星靈。想逼她解除與他和阿莉耶絲的契約，藉此讓她悔悟到星靈也是有感情的生命。他忍著痛苦撐了三個月後決定原諒卡蓮，但就在這時，波布捎來卡蓮因為在任務中強行召喚星靈而力盡人亡的不幸消息。犯下無法挽回的錯誤的他也從此被星靈界放逐。說完自己的罪過後，雷歐因為生命力流失到了極限，身體開始消失…。

在洛基的招待下，妖尾最強小隊來到王國著名的海灘渡假勝地『阿卡涅渡假村』度假，一行人盡情的玩了一整天。轉眼就到了黃昏時分，坐在飯店房間陽台的躺椅上休息的艾爾莎，不知不覺的陷入了自己不為人知的幼年黑暗回憶中…。從夢中驚醒過來之後，她被露西拉去飯店的地下賭場玩。納茲和格雷各找了一區試手氣。在幽鬼解散後一直跟蹤最強小隊的茱比亞趁機和格雷見面並表示想加入妖精尾巴。就在這時，她們和納茲雙方都各遭到一位陌生魔導士襲擊！而在露西和艾爾莎面前，也出現了稱呼艾爾莎為姊姊的一對少年少女魔導士。原來他們四個人都是艾爾莎在加入妖精尾巴之前的夥伴！就在艾爾莎不知所措之際，少女變出魔法繩綑住了露西。艾爾莎為了救她而露出空隙，遭到攻擊納茲的男子從背後槍擊…！

別名為「R系統」的超禁忌魔法，樂園之塔。原本應該在8年前掃蕩黑魔法教團時，就被徹底摧毀的邪惡產物竟然還留在世上的消息讓評議院感到無比震驚。而且其主人竟然還是評議員齊克雷因的雙胞胎弟弟！？雖然納茲一如往常的嚴重暈船，但是靠著他的鼻子和直覺的導航，一行人終於找到位於卡艾魯姆近海的不祥巨塔。並在茱比亞的水魔法掩護下逐漸接近目的地。另一頭，休他們將艾爾莎帶回塔中暫時囚禁。準備作為復活儀式用的「活祭品」！但是她趁著休在解說傑拉爾計畫時陷入瘋狂之機會，解開束縛逃出了牢房。然而傑拉爾在得到消息後卻仍擺出游刃有餘的姿態…。而另一頭，齊克雷因為了維持魔法世界的秩序及和平，提出最激烈的解決方案－用評議院的最終兵器「魔導精靈力」摧毀樂園之塔！！

艾爾莎帶領奴隸們拿起武器對抗教團想救出傑拉爾並重獲自由。原本她們靠著人數的優勢成功解放了多個區域，但是在教團出動魔法兵後，奴隸們的戰鬥意志瞬間崩潰，戰局也隨即急轉直下。在混亂中眼看艾爾莎就要被魔法砲所殺時，孩子們至親的羅布爺爺以性命作為代價，使出最後的力量保護了艾爾莎。爺爺的死帶來的巨大悲痛激發艾爾莎「相信自己和魔法的心」，讓她首次成功使出了魔法！在使用魔法帶領眾人剿滅教團之後，艾爾莎急忙帶著勝利的捷報去救傑拉爾，高興的說大家終於贏得自由了。但是傑拉爾卻露出詭異的笑容，並且對她說自己要留下來追求「真正的自由」…！？

在西蒙的帶領下，艾爾莎她們動身去找納茲並朝傑拉爾所在的塔頂前進。而這時，一時好玩戴上貓咪頭套的納茲正與伍利和愛貓少女米莉安娜展開戰鬥。他因一時大意被米莉安娜的魔法繩封印了魔法陷入危險，幸好哈比及時解危。最後他用貓咪裝可憐戰術成功擺脫束縛，趁機一口氣打倒了兩個敵人。然而傑拉爾對於己方因倒戈與戰敗損失了四人不但毫不在意，反而燃起了興致。片刻之後，他透過魔法廣播宣布將以「樂園遊戲」與入侵者們一決勝負！

維達路達斯用吉他控制茱比亞向露西發動攻擊，自己則興奮的在旁觀賞「女人間的野性之戰」。在壓倒性的力量差距下，露西根本毫無還手之力。就在被水流吞沒的她認為勝算全無之際，水中傳來茱比亞真心喜歡妖精尾巴的真正心聲。受到鼓舞的露西心生一計，在茱比亞使出殺招攻來時，趁機用她的水身體召喚水瓶座星靈阿葵亞發動海嘯攻擊。原本維達路達斯還想利用頭髮把水吸乾，但是心意相通的兩人使出融合彼此魔力的「合體魔法」。超越吸收量極限的超級海嘯成功打倒了敵人！茱比亞也正式和露西成為朋友（兼情敵？）。而端坐塔頂的傑拉爾在對她們的表現感到吃驚之餘，興致也變得更加高昂…。

魔導精靈力即將在半小時後發射，評議員們雖仍有疑慮但是決定已無法改變。不過這時提案人齊克雷因與烏璐緹亞的交談中似乎隱含了不祥的徵兆…。而在樂園之塔內，氣憤不已的休帶著艾爾莎的卡片朝塔頂狂奔。卻在路上遭遇最後的三羽鴉－斑鳩。他雖然想用武力突破，卻被對方一刀砍倒在地。艾爾莎雖然趁機從卡片中逃出，但是面對劍術足以斬裂空間的對手，連艾爾莎向來無敵的盔甲換裝都接連遭到破壞！在號稱最強的煉獄之鎧也被斬碎後，艾爾莎反常地換上一身毫無防備的輕裝。她終於發現過去自己總是穿著盔甲想保護自己，但事實上卻是一直將恐懼和軟弱封在心中獨自哭泣。現在她要以自己在妖精尾巴找到的真正力量，能夠填補內心空洞的羈絆之力全力迎戰對手！！

艾爾莎以意想不到的反擊趁勢制服了傑拉爾，心知其實R系統尚未完成的她質問他的真正目的。傑拉爾於是坦承自己也知道計畫不可能成功，但是被瑟雷夫的亡靈操控的他別無選擇。從未真正怨恨傑拉爾的艾爾莎接受了這個解釋，並決定與他一同上路以補償無力拯救他的罪過。就在兩人相互擁抱的那一刻，結束一切的魔導精靈力終於轟然落下！然而在沖天的水簾煙幕消散之後，評議院驚訝的發現目標非但沒有被摧毀，反而現出其真面目－巨大無比的魔水晶之塔！原來剛剛傑拉爾的懺悔全是卑鄙的演技，而在魔水晶成功吸收魔導精靈力的巨量濃縮魔力後，R系統終於正式完成！同一時間，本來人待在評議院的齊克雷因突然使用瞬間移動出現在艾爾莎和傑拉爾面前…。

為了要讓艾爾莎恢復笑容，納茲發揮韌性和傑拉爾展開拼死纏鬥。眼看塔的損傷持續擴大，被逼急的傑拉爾決定使出奪命殺招消滅害蟲。清醒過來的艾爾莎急忙以肉身為盾想保護納茲，但是已經不在乎祭品的傑拉爾仍無所顧忌的轟出天體魔法「黑暗樂園」！就在艾爾莎準備接下致命衝擊之際，眼前一閃，竟是西蒙代替自己擋下了奪命黑洞。他將沒有機會表明的愛化為沉默的行動，毅然犧牲性命守護了艾爾莎。再一次有夥伴為了保護自己而死去，艾爾莎不禁悲愴痛哭。但是傑拉爾卻對此報以不屑的嘲笑…。憤怒之極的納茲忘我的吞下魔導精靈力，藉由龐大魔力所引發出的滅龍魔導士真正力量超越了天體魔法之力，終於打敗了傑拉爾！在樂園之塔被一拳貫穿之際，艾爾莎也從多年的心靈咒縛中獲得解放…。

也許是死前的迴光返照，艾爾莎以靈魂型態目睹了自己的葬禮。但不管是會長的真摯頌詞還是評議院所頒布的榮耀席位，都沒辦法讓失去家人的公會夥伴們止住不停流出的淚水。在這令人心碎的一刻，突然身後有一陣溫暖的光從天而降…。驚醒過來的艾爾莎發現自己竟然被納茲抱著，露西等夥伴們正喜極而泣的奔來。了解到自己今後應該為夥伴而活的她，原本經波琉西卡醫治後復明但卻無法流淚的右眼終於在此刻流下喜悅的淚水…。事情結束後，艾爾莎邀請昔日的夥伴加入妖精尾巴。但是休他們最後是決定要自力更生尋找屬於自己的自由。艾爾莎雖然不捨，還是和夥伴們一起為三人舉辦了盛大的妖精尾巴送行會，祝福他們能堅強的迎向未來，直到彼此再相會的那一天。

下星期馬格諾利亞將舉辦年度豐收祭。為了解決房租問題，露西接受哈比的建議，報名當天由公會主辦的「妖精尾巴小姐選拔賽」，挑戰50萬J的優勝獎金！另一方面，拉格薩斯召集自己忠實的親衛隊－雷神眾，準備在祭典中展開驚人的行動…。而不知情的馬卡羅夫回憶起孫子年幼時單純的可愛模樣，內心不禁滿是感嘆…。豐收祭當天整個城鎮人山人海。選拔賽上眾佳麗各出奇招展現性感美色。艾爾莎甚至還使出秘藏的歌德蘿莉風換裝！儘管強敵環伺，但是因為冠軍候補米拉珍的自爆，壓軸登場的露西決定奮力一搏。但是當她正要表演時，突然有不速之客登台搶鏡。沒想到竟是雷神眾中的一點紅艾芭格琳！！

誤觸陷阱的妖尾成員們在鎮上各處展開真劍對決。幸好因為居民已經看慣妖精尾巴的喧囂吵鬧，因此這場公會內鬥一時之間並未引起左鄰右舍的恐慌。但是知情的馬卡羅夫他們卻只能眼睜睜看著事態急速惡化。儘管納茲相信拉格薩斯不會真的下手傷害公會夥伴，然而現實情況卻是轉眼之間，就已經有超過一半的公會成員倒下。這時實力派的艾爾夫曼和格雷分別遭遇艾芭格琳和畢可斯羅。艾爾夫曼雖然使出獸王之魂，但被石化眼封鎖視力的他還是很快就被艾芭格琳的妖精炸彈打倒。在被派去向波琉西卡求解藥的利達斯也被弗里德攔截後，拉格薩斯使用思念體來到公會。要脅馬卡羅夫認清現實投降以保護公會的孩子們。現在還有可能打倒雷神眾的希望之星，就只剩下與畢可斯羅交戰中的格雷了…。

在發現石化眼對艾爾莎無效之後，艾芭格琳使出遠距離轟炸魔法妖精機槍想藉此打倒對手。不料卻連最強的雙倍轟炸都被艾爾莎以手腳並用的四刀流破解！雖然她以威脅要取人質性命作最後掙扎，但卻被艾爾莎反過來用武力嚇倒而認輸。最終，妖精女王的稱號仍舊屬於艾爾莎！隨著艾芭格琳的戰敗，露西她們的石化也因此解除。原本以為事情將到此結束，但就在這時拉格薩斯透過術式傳話過來…。為了讓妖尾內戰繼續下去，拉格薩斯竟然啟動包圍全城鎮的雷電魔法「神鳴殿」，將無辜市民們都變成了人質！面對孫子愈加失控的舉動，氣急攻心的馬卡羅夫病發倒下。偏偏發動神鳴殿的雷電魔水晶上被施了生體連結魔法作為防止其被破壞的保險，事到如今，只能選擇打倒拉格薩斯和剩餘的兩名雷神眾了。

由雷歐負責對付附身人偶，露西趁機攻擊操控者的戰術奏效。陷入劣勢的畢可斯羅於是使出能以視覺操控對手的「造型眼」，配合附身人偶發動反擊。視覺被封印的兩人頓時陷入危機。幸虧靠著對彼此的信任，她們聯手攻克了造型眼。最後因獲得優秀的持有者而變強的雷歐使出新絕招「獅子王的光耀」打倒了畢可斯羅！另一頭，無意中獲得關鍵提示的蕾比也解出破解法，納茲和戈吉爾正式參加妖精尾巴之戰！但是卡娜和茱比亞在追逐最後的雷神眾弗里德時不慎踏入術式陷阱，必須先一決勝負才能挑戰他。被指為不可信任的外人的茱比亞為了讓自己能獲得認同，竟然選擇犧牲自己破壞神鳴殿的魔水晶！因其犧牲而脫困的卡娜含著悲憤的眼淚，向對茱比亞的行動感到震驚的弗里德展開攻擊…。

距離神鳴殿啟動還剩十分鐘，在納茲他們焦急尋找拉格薩斯時，波琉西卡親自來到妖精尾巴。蕾比趕忙請她醫治會長，但想不到馬卡羅夫已陷入病危狀態！而身在遠處的拉格薩斯也不由自主地想起因為爺爺將父親伊萬逐出公會一事，讓祖孫感情日漸惡化到今日這般地步的不堪回憶。隨後第一位對手來到拉格薩斯所在的卡爾地亞大教堂，來者竟然是米斯頓葛！原本有意避免戰鬥的他，在得知拉格薩斯知曉自己的身分秘密後轉為主動出擊。兩位妖精尾巴最強候補隨即展開激烈對戰，數輪攻防間雙方各有斬獲戰成平分秋色。但是在納茲和艾爾莎一起趕到教堂時，米斯頓葛突然一個閃神被拉格薩斯打掉面罩。他首次曝光的真面目讓兩人都感到無比震驚，因為那竟然是一張和傑拉爾一模一樣的臉孔！！

在勉力召喚了200把劍後，艾爾莎的魔力已然見底。但是仍不足以一次破壞所有魔水晶，幸好格雷及時找到瓦倫用念話通知夥伴們合力阻止神鳴殿。但是畢竟才剛相互死鬥過，眾人一時之間對彼此沒有恨也有怨而透過念話大吵起來。眼看時間已進入最後倒數，露西站出來述說自己真心喜愛妖精尾巴和馬格諾利亞的心，請求夥伴們忘記過去一起保護公會和城鎮。受到她這位了不起的新人的感召，眾人放下爭吵，一起將魔水晶全部同時擊碎。雖然之後被電的半熟，但是夥伴間互鬥的恩怨也因此一筆勾銷，公會和城鎮毀滅的危機到此終告解除。但是在神鳴殿遭到破壞後，本該已經走投無路的拉格薩斯反而變得更加暴戾。竟然決定要靠自己的駭人力量拿下妖精尾巴！！

發動了妖精法律的拉格薩斯高興的認為自己超越了馬卡羅夫。但是在審判之光散去後，他卻震驚的發現竟然沒有任何一人被消滅！？隨後趕到教堂的弗里德解釋這是因為即使嘴上說有多麼痛恨公會，其實拉格薩斯的內心仍舊喜愛著《妖精尾巴》。但即使被魔法看穿內心，拉格薩斯卻仍舊執迷不悟想繼續再戰。終於忍無可忍的納茲爆發出憤怒之炎與他展開最後戰鬥。雖然力量上拉格薩斯仍略勝一籌，但是納茲發揮打不死的韌性拼命纏鬥。最後在戈吉爾捨身幫忙擋掉奪命殺招後，納茲首度炸裂的滅龍奧義－「紅蓮爆炎刃」終於放倒了拉格薩斯，妖精尾巴之戰到此宣告結束…。雖然傷員眾多，但是在會長授意下，豐收祭的重頭戲－妖精尾巴的魔幻遊行將延期一天舉行。大夥療完傷後加緊彩排練習，就在這時，拉格薩斯走進公會要求見馬卡羅夫一面…。

豐收祭結束後很快就過了一個禮拜，妖精尾巴內戰的後續影響包括納茲抗議拉格薩斯被開除會籍，馬卡羅夫打算引咎辭職等事逐漸平息下來。雷神眾也開始融入公會環境。但是在妖尾小姐選拔賽中屈居亞軍的露西，因為痛失后冠獎金再度陷入了房租危機。就在她急得焦頭爛額時，卡娜突然跑來插話，得知露西至今沒交過男友的她告訴露西說自己算出今天會是她的「命運中的邂逅日」！隨後露西得知今天週刊索沙拉的記者要來公會作特別專訪，想出一條一石多鳥的妙計的她趕緊回家打扮，後來為了做髮型又跑去書店找美容雜誌。當她在找書時，有個陌生青年湊巧和她拿到同一本書。之後這位旅行中的小說同好請她幫忙導覽城鎮，但懷疑他就是命運的對象的露西害羞的拒絕並急忙離開…。

這一天馬格諾利亞罕見的下大雨，急於和心愛的格雷大人能在感情上更進一步的茱比亞走進鎮上一間詭異藥店，出高價買下一瓶「熱情視線愛情靈藥」…。幾天後，露西因為納茲決定要休息而在公會閒著。米拉珍走過來告訴露西說自己覺得她和納茲很相配，更爆料說納茲可能喜歡她！雖然露西當下完全否認，但是當天晚上納茲又闖進她家並表示有很重要的事要跟她說。讓對戀愛相當純真的她內心開始小鹿亂撞起來…。隔天在其他公會成員的耳語催化下，被納茲邀約當天晚上十點相會的露西完全陷入初戀少女情節並返家做準備。而這時茱比亞終於鼓起勇氣向格雷使用了魔藥，但想不到非但沒有誘發他的熱情視線，還反而使格雷及其他誤服魔藥的公會成員開始尋找心目中的「宿敵」展開對決！？

今天露西終於盼到納茲提起工作幹勁。在約好明天中午會合後，她動身返家，但卻在半路上發現自己被人跟蹤了。結果原來是幾個月前斷絕了關係的父親，原來不久前因為他的投資錯誤，哈特菲利亞財團遭到併購。失去一切的他於是輾轉來到馬格諾利亞，主要是想在前往阿加利法的商業公會重新打拼之前來見女兒一面。原本露西看到爸爸有如流浪漢般的落魄模樣有點難過，但隨後他開口要借10萬J的路費，連房租都成問題的露西自然幫不上忙。然而父親的態度卻變得越來越蠻橫，讓她憤而大聲拒絕並快步離去…。隔天露西正要和最強小隊一起去作逮捕逃犯的工作時，赫然聽到父親的目的地被闇黑公會占領的消息！在經過一番內心掙扎後，露西最終決定放棄這次工作趕去援救父親…。

今天妖尾最強小隊來到會長的多年好友，前魔法評議員亞吉馬先生開的魔法餐廳當服務生。一天的工作結束後，亞吉馬先為之前傑拉爾引發的樂園之塔事件向他們道歉。接著又嚴詞告誡納茲和格雷別再隨便惹麻煩，免得受到新生評議院嚴厲懲罰。之後回到公會的露西她們發現夥伴們在研究闇黑公會的組織圖。原來因為最近黑暗勢力動作頻頻，為此必須加強公會間的互助網。隨後開完定期會議的馬卡羅夫帶回更驚人的消息－為了阻止闇黑公會最強勢力巴拉姆同盟三大支柱之一的《六魔將軍》的邪惡計畫。公會聯盟決議由妖精尾巴、青色天馬、蛇姬之鱗和妖貓之宿四個公會組成聯軍討伐他們！而在此同時，六魔已經找到計畫的核心目標所在地，準備展開行動…。

就在妖精尾巴準備啟程返航的前夕，原本一片祥和的天空突然傳來震耳欲聾的巨響。溫蒂很快就認出那是龍的吼聲，吉爾達茲更感覺到來者就是他曾經遭遇過的「牠」！眾人抬頭一看，只見空中一個巨大的黑影直撲島上而來。馬卡羅夫會長即刻認出那就是默示錄中的黑龍，「亞克諾羅基亞」！深知牠的厲害的吉爾達茲馬上要大家全力逃命，為了讓孩子們能夠逃出視人類為死不足惜的害蟲的黑龍的魔掌，馬卡羅夫拖著重傷的身體巨大化拼命地攔住牠。在聽完爺爺充滿捨命覺悟的「最後命令」之後，拉格薩斯咬牙將最不可能聽話的納茲拖走。眾人唯有傷心欲絕的含淚撤退…

天狼島毀滅事件後已經過了七年。馬格諾利亞鎮雖然還是一樣的熱鬧，但是坐落在此的妖精尾巴因為馬卡羅夫會長等眾多菁英的消失，過去全國最強公會的威名早已不再。反而淪為負債累累的弱小公會。僅剩的少數元老成員在第四代會長－馬卡歐・康波德的帶領下咬牙苦撐了七年。但是在鎮上新興公會－黃昏之鬼日復一日的欺壓和催債下，大家都已身心俱疲、瀕臨極限… 此時青色天馬的一夜他們駕著公會飛艇前來，並告知眾人一件意想不到的情報…！ 照著一夜等人的指示，妖精尾巴駕船前往天狼島舊址作最後一次的搜索，來到附近海域時，他們驚訝的發現有一個長髮小女孩站在海面上！隨後她雙手一揚，被一個神聖的巨大光球包裹著的天狼島緩緩從海中升起，回復原位。大家趕緊跟著她進入島上搜索…

為了慶祝夥伴們的歷劫歸來，妖精尾巴連夜開了一場讓所有人畢生難忘的熱鬧宴會。但是在空白的七年時光中，公會的人事物都有了非常大的改變。特別是阿爾札克和比絲卡居然已經結婚並生了女兒了！隔天蛇姬之鱗的成員前來道賀，裘拉和利昂還帶了重大情報來給馬卡羅夫和格雷，而艾爾莎也從比絲卡她們那兒獲得有關「他」的消息…。宴會結束後，露西回到七年沒回的家，結果被房東太太以房租未付為由擋在門外。想起了卡娜和吉爾達茲相認一事的她決定去和父親見個面。但是當她跟納茲和哈比來到他任職的商業公會時，卻得到了不幸的消息，裘德・哈特菲利亞已經在一個月前因過勞去世了…。

拉哈爾在多蘭巴魯特的幫助下開始調查教會破壞事件中的無名受害者。之後他們來到神秘星靈魔導士少女卡嘉所在的教會。神似溫蒂的她讓多蘭巴爾特不禁感到惆悵…。正當拉哈爾向卡嘉詢問受害者的真正身分時，六魔將軍的雷射赫然殺進教會！在多蘭巴爾特挺身掩護拉哈爾保護卡嘉逃走後，她向拉哈爾說明自己和其他受害者都是威爾‧納維爾之弟子的後人。且都是被教團的秘密地下組織「反連結」所保護的星靈魔導士。她們終其一生都必須以詛咒式生體連結魔法保護某樣「重要的東西」。當拉哈爾想繼續問下去時，打敗多蘭巴爾特的雷射飛速衝來要殺掉卡嘉破解反連結。所幸在多蘭巴爾特捨身保護之下，卡嘉身上的生體連結魔法雖然被切斷但卻免於受詛咒所侵蝕。在成功拯救了她的生命後，多蘭巴爾特也終於決定拋開七年前的陰霾重新再起！

在接到菈姬的聯絡後，瓦倫趕緊用念話通知露西她們小心身邊假的米歇露。但卻因為持有通信卡片的艾爾夫曼昏倒了無法聯繫！另一頭，薩米耶魯一邊和利利進行決鬥，一邊解釋牠對拉波望忒樞機主教交代的特別任務的疑惑。在和清醒過來的艾利高爾談過話後，畢可斯羅驚覺他和卡娜都中了敵人的夢境操控魔法！也就是說，卡娜的占卜結果反而對敵人有利！但為時已晚，六魔已經切斷所有星靈魔導士身上的生體連結魔法。威爾‧納維爾設在無限時鐘上的封印被解開，混沌隨之降臨，世界即將毀滅了！

今天的第二場戰鬥是由青色天馬的蓮對上人魚腳跟的阿拉妮。雖然一開始稍微落居下風，為了不在心上人潔莉（蛇姬之鱗）面前丟臉，蓮奮力打敗對手贏得勝利。第三場比賽對戰組合是四頭獵犬的沃克萊對戰劍咬之虎的歐魯加。沃克萊剛開戰就使出他奇特的眼淚魔法想要先發制人，但是卻被歐魯加的黑雷瞬間秒殺烤成焦炭。同樣使用雷電魔法的拉格薩斯不禁對他產生了興趣…。

儘管第一天的賽事遭到屈辱性的慘敗，妖精尾巴依舊不改作風在晚上開起熱鬧的宴會。之後卡娜接受一個陌生男子的拼酒挑戰，叫眾人跌破眼鏡的是，這個男人的酒量竟然在卡娜之上，而且還是個醉拳高手！原來他就是四頭獵犬的S級精英，實力不下於艾爾莎的「醉鷹」巴格斯！！另一頭，夏璐璐向波琉西卡夫人描述了自己所預見的，與露西有關的可怕未來…。而在王宮中，對於明天的戰鬥項目編組，似乎有暗盤正在運作著…。

雖然是被打的體無完膚才艱苦慘勝，艾爾夫曼表現出的強悍精神力讓艾爾莎也不由得大加稱讚。之後大家把艾爾夫曼交給波琉西卡夫人和雷神眾照料，趕回競技場觀賞由米拉珍對戰青色天馬的珍妮的第三場比賽。因為兩人都是超人氣模特兒，機會難得，主辦單位決定改讓她們進行一場超養眼的「寫真對決」！之後人魚腳跟、蛇姬之鱗的女選手們不甘示弱亂入參賽，連妖精尾巴的眾佳麗也在梅比斯會長的慫恿下共襄盛舉。從泳裝到情趣裝再到結婚禮服，各路美女的美艷裝扮讓現場（男性）觀眾無不看得如癡如醉！之後因某會長阿婆的冷場亂入讓比賽回歸正傳…。在最後的戰鬥變裝對決前，珍妮提出輸家要在魔導士週刊上刊登全裸寫真的超勁爆賭局！！但是她的必勝如意算盤卻被米拉珍用最強的撒旦之魂，魔人·修特利一擊粉碎。妖精尾巴B隊漂亮的拿下勝利！

在神樂接受賭約後，最後的壓軸比賽正式開打。率先出招的雪乃原來是星靈魔導士，而且還擁有兩把黃道十二宮的鑰匙！首先召喚的雙魚座星靈對神樂發動猛烈的聯合攻勢，但都被她敏捷的閃躲化解掉。雪乃見狀便使用雙重開門召換天秤座星靈，以其重力操縱魔法配合雙魚座夾攻神樂。眼看攻擊就要奏效時，也會重力魔法的神樂以眼還眼，瞬間將兩個星靈壓制在地。雪乃於是拿出王牌，傳說中超越黃道十二宮的第十三把鑰匙，蛇夫座星靈！然而神樂的力量實在超乎想像，竟然僅用未出鞘的刀就將巨蛇擊敗。震驚不已的雪乃隨即被擊倒在地。淚流滿面的宣告敗北…。

在第二天賽程中一分未得的劍咬之虎排名掉到第二。為了殺雞儆猴，會長傑曼以極其屈辱的方式將雪乃以脫衣處罰並消除公會紋章將此逐出公會。檢討會結束後，羅格不禁質疑會長的處置是否過於無情，但史汀格卻冷淡的表示弱者自然不能待在最強公會中…。在睽違多年的重逢後，艾爾莎高興的和米莉安娜敘舊。但之後艾爾莎從她口中得知神樂不共戴天的仇人正是傑拉爾！原本溫馨的氣氛霎時變的無比沉重和矛盾…。之後艾爾莎碰到剛擺脫利昂和茱比亞的格雷，不禁感嘆不論愛與恨都是讓人難以承受之重…。

納茲狂妄的言行讓劍咬之虎上下震驚不已。面對來勢洶洶的後生晚輩，傑曼命令公會前十強的多班卡爾來對付他。但在納茲一拳就擺平對手後，他決定親自上陣。納茲怒濤般的猛攻一時讓傑曼難以還手。之後更升級為雷炎龍模式轟出一記雷火重拳！不料攻擊卻被及時趕回的公會五強之一，傑曼的女兒米涅露芭的魔法化解。因為哈比被她挾為貓質，納茲只得接受其「調解」，留下「你們應該更珍惜夥伴」一言後罷戰離去。之後劍咬之虎由米涅露芭替補雪乃參賽，雙龍則分別對納茲的力量和留言產生了興趣。另一方面，露西和溫蒂努力阻止納茲和格雷發動二度夜襲，但最後還是靠艾爾莎出手才鎮住了他們倆…。

不是100分就是0分，做出毫無退路的背水一戰決定的艾爾莎毅然踏入了伏魔殿。面對隨之出現的魔法怪物群，她先使用天輪之鎧的全方位攻擊來清除弱怪並收集怪物的戰鬥情資。隨後，艾爾莎開始利用黑羽、炎帝、海皇等各式盔甲混搭適合的武器來逐層掃蕩怪物。在解決過半數的敵人後，考量到體力和魔力的消耗，她轉為攻防並重的方式穩扎穩打。在怪物只剩下4隻後，艾爾莎拿出必殺武器妖刀紅櫻放手一搏！最後終於和威力爆增的S級怪物展開生死對決，靠著堅定無比的信念，有如戰場上綻放的緋紅花朵般的妖精女王至終不曾倒下，總算擊敗了最後魔王，漂亮的征服了伏魔殿！！

在競技項目勇奪前兩名的妖精尾巴積分榜排名大幅上升。緊接著戰鬥項目開打，第一場比賽由米莉安娜代表人魚腳跟出戰四頭小狗的賽姆斯。雖然一開始在賽姆斯的人肉陀螺攻擊下吃了不少苦頭，米莉安娜還是成功用貓咪束縛管制伏了對手，為人魚腳跟拿下勝利。第二戰則由劍咬之虎的魯法斯對決青色天馬的伊布，身為前評議會執法部隊菁英，在加入公會後更加成長的伊布以冰雪魔法努力奮戰劍咬Top5，但至終仍不敵魯法斯強大的記憶造型魔法而落敗。在排名掉到第七的劣勢下，一夜準備出動青色天馬的秘密武器，這個穿著兔子布偶裝的傢伙究竟是何方神聖？

面對自認勝券在握的對手，拉格薩斯淡定的說大鴉尾巴的情報早就被馬卡羅夫經由雙面間諜戈吉爾調查清楚了。但也許是因為他還願意相信父親這個不肖子而決定只要他們沒有加害公會就不必自生事端…。惱羞成怒的伊萬終於訴諸武力想逼兒子就範。但他萬萬想不到拉格薩斯竟然各只用一擊就將四名公會菁英秒殺！在幫夥伴們報一箭之仇後，拉格薩斯最後以一記雷電重拳打倒伊萬，貫徹了他保衛公會家族的決心。在幻影因伊萬的倒下而消滅後，真正的戰鬥結果終於呈現在眾人眼前。拉格薩斯以一敵五仍獲得完勝！在觀眾們讚嘆妖精尾巴強者如雲的同時，大鴉尾巴也因嚴重違規而被判定喪失資格並禁賽三年，一切圓滿落幕。但是伊萬在退場前的一番話和從歐普拉體內逃走的詭異生物似乎隱含不祥的內幕…。

看著已經站不穩的對手，不想再做單方面凌虐的潔莉亞勸溫蒂認輸投降。但是決心為公會奮戰到底的溫蒂，堅定的表示到自己徹底倒下前不需要手下留情！為了回應她的覺悟，潔莉亞使出滅神奧義－「天之叢雲」打算一擊結束戰鬥。但這招卻被溫蒂以顛覆常識的戰略驚險躲過。之後兩位蘿莉魔導士展開激烈的肉搏戰，背負著重要信念的小小拳頭間的激烈碰撞讓現場觀眾無不為之動容！最後30分鐘過去，雙方均未倒下，比賽以平局收場。不分敵我，大家都對溫蒂的努力和成長大加稱讚。在戰鬥中彼此認同的兩人更因此成了朋友。大魔鬥演武第三天的賽程也畫下了溫馨的圓滿句點。

第三天排名大躍進的妖精尾巴在旅店開起比前兩天更加歡樂的派對。另一頭，劍咬之虎的史汀格因為預感明天將能和納茲對戰而興奮難眠。人魚腳跟的神樂和米莉安娜都為了傑拉爾的事情陷入沉思…。王國軍則有一位意想不到的新血加入。這一夜過後，大魔鬥演武將迎接不可思議的巨大轉捩點！

獲勝的米涅露芭隨手將已經失去意識的露西丟向地面，幸好納茲和格雷及時接住了她。面對艾爾莎的質問，米涅露芭不但毫不愧疚，更表示妖精尾巴應該要感謝自己讓露西得到第二名！眼看妖精尾巴和劍咬之虎間的戰火即將引爆，幸好艾爾莎冷靜的避免了場內亂鬥，露西也在溫蒂和潔莉亞的治療下脫離險境。原本自責又輸了比賽的她在收到夥伴的安慰和最重要的鑰匙後安心睡去，隨後馬卡羅夫捎來合併妖尾A、B兩隊以便於對戰分組的大會指示，為了替夥伴討回公道以及最強公會的榮耀，結合了全公會的羈絆和信念，由納茲、格雷、艾爾莎、戈吉爾和拉格薩斯所組成的妖精尾巴最強隊伍誕生！

蛇姬與人魚腳跟，雙方分別推出利昂和悠卡；神樂和米莉安娜出戰。與兩個公會都有淵源的妖精尾巴成員們各自選擇幫一方聲援加油。為了讓米莉安娜累積實戰經驗，神樂決定開戰後自己先作壁上觀。以一敵二的米莉安娜雖然面對蛇姬之鱗的兩位主力，但靠著與神樂一起辛勤修行鍛鍊出的敏捷度搭配能夠封住對手魔力的攻擊魔法，一時之間竟占了上風！可惜最後她還是不敵利昂的造型冰虎。接替上場的神樂馬上還以顏色，一記刀鞘攻擊瞬間擺平了悠卡。最後的兩強單挑，挨了神樂的神速一擊的利昂在格雷的激勵下，同時造出三頭冰獸夾擊對手。神樂隨即用重力魔法成功反擊，但在她要揮出致勝一刀的同時，戰鬥時間終了。第二戰雙方戰成平手。人魚腳跟最強魔導士神樂的實力依舊深不可測…。

面對分別進入「聖白模式」和「暗影模式」的史汀格和羅格，納茲和戈吉爾凝神備戰。在短暫的互相凝視後，史汀格率先打破沉默攻向納茲！敏捷度和力量判若兩人的他讓納茲被迫轉入防守。而戈吉爾面對化為難以捉摸實體的影子的羅格，儼然成為對手的掌中玩物。隨著觀眾歡呼聲的改變，雙龍充滿自信的準備迎接超越偶像的時刻！但是此時戰況再變，納茲以火龍之力破解了白龍的聖痕束縛，戈吉爾也看穿了影龍的真身所在！在史汀格全力轟出的滅龍奧義也被納茲輕鬆接下後，妖精已然取得壓倒性的優勢！為了超越眼前的巨大障壁，被逼進絕路的雙龍終於亮出最後王牌，滅龍魔法最終型態－「龍之力」！！

面對聲稱已修得完全的滅龍之力的雙龍，為了在七年間，以及在大賽中受辱的夥伴，納茲也解放出真正的實力奮勇迎戰。這場激烈的戰鬥讓觀戰的眾多高手無不讚嘆。以一敵二的納茲在一來一往的攻防中確實的將對手再度逼進決路。為了一舉反敗為勝，史汀格和羅格放手一搏使出最強絕招，滅龍魔法合體技－「聖影龍閃牙」！面對力量非同小可的雙龍殺手鐧，背負著與哈比的無言承諾、露西的絕對信任，以及所有公會夥伴們的意念的納茲不閃不避，滅龍奧義－「紅蓮爆炎刃」轟然回擊！滅龍魔導士之戰也將正式分出勝負！！

於大魔鬥演武中奪冠後的妖精尾巴，公會的委託量大增、魔導士們也開始了忙碌的委託工作。這一天，一份指定納茲及格雷的緊急委託書突然地送到了妖精尾巴！而這份工作竟是來自聖十大魔導排行第四、伊修迦爾四天王之一沃洛德‧辛肯的委託？於是，納茲等人前往沃洛德‧辛肯的住家，見到了一位長得非常像樹木且性格幽默風趣的老爺爺，而他正是沃洛德‧辛肯本人。沃洛德‧辛肯表示自他從公會退休後，便常年在各地的沙漠中旅行，運用他的綠色魔法從事沙漠的綠化。而最近，他卻發現一件奇怪的事：那個將永恆燃燒的火焰當作守護神崇拜的太陽之村竟然整個被冰凍住了？而被凍住的村民卻仍然活著？為此，沃洛德‧辛肯希望納茲等人能夠解救這個村莊。