波克夏·哈薩威公司
伯克希尔·哈撒韦(英語:)為一間總部位於美國內布拉斯加州奧瑪哈的跨國多元控股公司,旗下掌管多家子公司。前身為一家紡織公司,在巴菲特入主後妥善配置其保留盈餘轉型控股公司,旗下包括物业、意外險、再保險、及特殊類保險。該公司過去多年來以日益雄厚的資本及微乎其微的負債,過去平均每年為股東創造20%以上的價值成長,不過近年來價值成長已經幾乎折半。
波克夏·海瑟威股份有限公司 | |
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曾用名 | Valley Falls Company (1839年 –1955年) |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | :BRK.A (具投票權) :BRK.B (具較小投票權) 標準普爾100指數成分股 標準普爾500指數成分股 |
ISIN | US0846701086 |
成立 | 1839年 美國羅德島州坎伯蘭市 |
創辦人 | 奥利弗·蔡斯 |
代表人物 | 沃伦·巴菲特 (董事長 & CEO) 查理·芒格 (副董事長) |
總部 | 美國内布拉斯加州奥马哈 |
業務範圍 | 世界 |
产业 | 綜合企業 |
產品 | 多元化投资、财产和意外伤害保险、公用事業、餐館、食品加工、航天航太、傳媒、製成品、網際網路、房地產 |
營業額 | ▲ US$ 1821.50 億 (2013)[1] |
▲ US$ 287.96 億 (2013)[1] | |
▲ US$ 194.76 億 (2013)[1] | |
總資產 | ▲ US$ 4849.31 億 (2013)[1] |
資產淨值 | ▲ US$ 2244.85 億 (2013)[1] |
員工人數 | 389373(2018年) |
主要子公司 | 子公司列表 |
网站 | BerkshireHathaway.com |
历史
伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的历史可追溯到奥利弗·查斯(Oliver Chace)于1839年在罗德岛谷瀑布市成立的谷瀑布公司。 Chace之前曾在美国第一家成功的纺织厂的创始人Samuel Slater工作。 Chace于1806年成立了他的第一家纺织厂。1929年,Valley Falls Company与1889年在马萨诸塞州亚当斯成立的Berkshire Cotton Manufacturing Company合并。合并后的公司称为Berkshire Fine Spinning Associates。
1955年,Berkshire Fine Spinning Associates与Hathaway Manufacturing Company合并,后者由Horatio Hathaway于1888年在马萨诸塞州新贝德福德成立,并从捕鲸和中国贸易中获利。Hathaway在最初的几十年中取得了成功,但在第一次世界大战后纺织业普遍下滑的情况下却遭受了打击。这时,Hathaway由Seabury Stanton经营,该公司的投资努力获得了大萧条后新的盈利能力的回报。合并后,伯克希尔·哈撒韦公司有15家工厂,雇用超过12,000名工人,收入超过1.2亿美元,总部位于新贝德福德。但是,到本世纪末,其中七个地点已关闭,并伴随着大规模裁员。
1962年,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在公司关闭工厂后注意到其股票价格方向的格局后,开始购买伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)的股票。最终,巴菲特承认了纺织业务的萎缩,公司的财务状况也没有改善.1964年,斯坦顿提出以每股11 1⁄2美元的价格进行公开招标,以回购巴菲特的股票。巴菲特同意了这笔交易。几周后,沃伦·巴菲特以书面形式收到了要约,但要约价仅为11 3⁄8美元。巴菲特后来承认,这个低调的报价使他生气。巴菲特没有以略低的价格出售,而是决定购买更多股票以控制该公司并解雇斯坦顿(他这样做)。但是,这使巴菲特陷入了失败的境地,他现在是一家纺织企业的大股东。
巴菲特最初维持伯克希尔·哈撒韦公司的纺织品核心业务,但到1967年,他开始涉足保险业和其他投资领域。伯克希尔公司通过收购国家赔偿公司而首次涉足保险业务。 1970年代后期,伯克希尔收购了政府雇员保险公司(GEICO)的股权,该公司现已成为其保险业务的核心(并且是伯克希尔·哈撒韦公司其他投资的主要资金来源)。 1985年,上一次纺织业务(Hathaway的历史核心)被关闭。[需要引用]
2010年,巴菲特声称收购伯克希尔·哈撒韦公司是他有史以来最大的投资错误,并声称拒绝否认他在随后的45年中增加了约2000亿美元的投资回报。巴菲特声称,如果他直接将这笔钱投资于保险业务,而不是买断伯克希尔·哈撒韦公司(由于个人认为是轻微的),那么这些投资将获得数百倍的回报。
主要資產
- GEICO- 政府雇員保險公司,美國最大汽車保險業公司之一。
- 通用再保險- 美國最大保險公司之一。
- Shaw Industries - 美國的地毯公司。
- Borsheim's Jewelry - 博希姆公司,歷史悠久的珠寶公司
- 柏林頓北方聖塔菲鐵路公司(BNSF Railway):以265億美元買下其剩餘77.5%股權
- 時思糖果
- Dairy Queen
- NetJets
- 内布拉斯加家具商城(Nebraska Furniture Mart)1983年
- 波克夏·哈薩威能源(89.8%股權)1999年
- 加拿大Home Capital Group38.39%股權
- 路博潤(Lubrizol)2011年3月14日以約97億美元購入
- Precision Castparts Corp2015年8月10日以約375億美元購入
- AltaLink2014年5月3日以約32億加元(約29億美元)購入
- Xtra Corp2001年7月31日以約5.9億美元購入
- Pilot Flying J2017年10月14日購入38.6%的合夥人權益
長期投資組合
- 蘋果 (AAPL-US),持有股份佔該公司總股份 5.656%。
- 卡夫亨氏26.635%股權
- 可口可樂 (KO-US),持有股份佔該公司總股份 9.312%。
- 比亚迪8.25%股權
- 富國銀行 (WFC-US),持有股份佔該公司總股份 2.969%。
- American Express (AXP-US),持有股份佔該公司總股份 18.83"%。
- 美國銀行 (BAC-US),持有股份佔該公司總股份 11.087%。
- 美國合眾銀行 (USB-US),持有股份佔該公司總股份 8.17%。
- 紐約梅隆銀行 (BK-US),持有股份佔該公司總股份 7.767%。
- 穆迪 (MCO-US),持有股份佔該公司總股份 13.143%。
- Globe Life5.965%股權
- Liberty Media7.65%股權
- Liberty Global2.63%股權
- 通用汽車5.218%股權
- 達維塔保健22.23%股權
- 威瑞信10.83%股權
- 美國石綿USG Corporation(USG)27.91%股權
- 艾仕得10.16%股權
- STORE Capital8.75%股權
- 天狼星XM3.15%股權
- Restaurant Brands International Inc.(QSR.US)3.34%股權
- 伊藤忠 5.02%股權
- 丸紅5.06%股權
- 三菱商事5.04%股權
- 三井物產5.03% 股權
- 住友商事5.04%股權
外部連結
- Berkshire Hathaway Official Website - Source for annual reports, which include Berkshire Hathaway Shareholder Letters by Warren Buffett.
- Yahoo! - Berkshire Hathaway Inc. Company Profile
- List of Berkshire Hathaway holdings as of the latest quarter