魔笛

第九景

世界各地智者，為了解決日夜不調所引起的民生疾苦，紛紛前來加入薩拉斯妥，群聚苦思解決之道。薩拉斯妥告知他們，由於一個年輕王子的來到，日夜圓融可期。因為帕米娜懷有啟動陰，也就是夜的月輪，和大日輪結合，日夜循環就恢復了。塔米諾年齡出身足以和帕米娜相配，同時他具有美德，既勇敢又仁慈，當王子通過測驗後，也就是他讓賢的時候。世界秩序將由年輕的一對來重建。由於測驗非凡人肉身所能承受，薩拉斯妥向天神祝禱，祈求賜給力量。祈禱後，為激勵塔米諾，大祭司使喚帕米娜來和王子一見。帕米娜苦求王子不要接受這凡身無法通過的試驗，然而王子已下了決心。

第十景

兩位祭司前來為塔米諾和帕帕基諾作測驗的準備。王子一心只想救出公主，意志非常堅定。捕鳥人則是不情不願的。祭司說：「想不想要一個帕帕基娜呀？」帕帕基諾才勉強留了下來。倆位祭司離去後，三個侍女從地底鑽出來，要塔米諾和帕帕基諾跟著她們離開。因為這個考驗並不是凡身所能承受，恐有性命之憂。但塔米諾不為所動。三個侍女的動靜被發現後，祭司召來大雷把她們轟回了地底。兩位祭司進來恭喜塔米諾和帕帕基諾，測驗通過了。

第十一景

在薩拉斯妥後花園裡，美麗的帕米娜公主在花叢中睡著了。不死心的摩羅躡手躡腳的進來。看到帕米娜的美睡姿，又起心想偷吻公主，卻被突然現身的夜后嚇得躲了起來。夜后認為塔米諾受了薩拉斯妥的影響，已經背叛了她。大怒地拿出一把銀匕首來，要帕米娜殺了大祭司，不然母女永遠不會團圓。自從大日輪到了薩拉斯妥的手上之後，夜后的法力漸漸消退。然而公主卻不認為這是背叛。因為她死去的父親，生前非常認同薩拉斯妥的理想，一度想要加入他的司祭團。

夜后呼喚了復仇之神後，怒氣沖沖的離去。在一旁竊聽的摩羅立即跑出來威脅公主，被薩拉斯妥斥退。帕米娜向薩拉斯妥求情，請他放過她的母親。大祭司說：他知道夜后及其隨從正潛入了地底，四處找尋復仇的機會，但是她們不會得逞的。他也不會以報復的方式去對待她們。因為在這些聖殿內部，只有愛和寬恕才能使人類得救，進入更好的國度。必須饒恕敵人，不喜歡此教義者，便不配有做人資格。

第十二景

塔米諾和帕帕基諾的第二個測驗是沉默。捕鳥人不理王子一再的提醒，直吵著要喝水，就來了一個樣子醜陋的小老太婆，拿了一杯水給他，又說她芳齡十八，有一個男朋友名叫帕帕基諾，捕鳥人正錯愕間，一聲大雷轟走了她，也叫帕帕基諾嚇破了膽。這時三位仙童把被祭司收走的魔笛和魔鈴帶來，又送了一桌酒菜，帕帕基諾酒醉飯飽之餘，聒噪不休。塔米諾則吹著魔笛，心裡想著公主。帕米娜循笛聲到來，見到塔米諾就滿心歡喜，然而王子卻因正受第二個測驗而無法與她對談，而愛說話的帕帕基諾在這時不光是吃了滿嘴的飯菜，又偏偏想起之前的大雷聲，也無法答應公主的話。沉默讓帕米娜以為王子變了心，傷心而去。

第十三景

在道場裡，薩拉斯妥和眾智者感謝天神讓塔米諾通過了頭兩個考驗。接下來就是危險的火水考驗。

第十四景

雖然沒有通過第二次考驗，然而帕帕基諾漫不在乎，祭司告訴他已經沒了加入日之界最高層的希望，不過天神懶得罰他了。樂天的捕鳥人只吵著要喝酒，因為這些有關世界什麼的話，還不如一杯好酒來得實在。帕帕基諾被留在洞穴裡，也得了一大杯酒。喝得興起，唱起酒歌來，但恨沒有女人作伴。那位被大雷轟走的小老太婆又出現了，並說如果帕帕基諾不答應娶她，那他就終生出不了這裡，捕鳥人勉強答應了。小老太婆現出本相來，原來是一個年輕可愛的小姐兒且身穿捕鳥裝，名叫帕帕基娜。倆人正要相擁，祭司出現強拉走了帕帕基娜。

第十五景

傷心欲絕的帕米娜公主，以為永遠見不到塔米諾了，想要用夜后給她刺殺薩拉斯妥的銀匕首自殺。三位仙童及時到來，告訴公主王子沒有變心，為了對人類的大愛，塔米諾已把自身性命置之度外。

第十六景

水與火的考驗

在面對火和水的考驗時，帕米娜及時趕到，願和王子死生與共。魔笛本是帕米娜之父採千年古木，在二個電閃雷鳴，風雨交加的特殊時辰製成。只要吹著它，任何危險都可安然度過。在帕米娜的陪伴下，塔米諾吹起魔笛，通過了火與水的考驗，脫胎換骨，成為日之男的一份子。

第十七景

帕帕基諾四處的找尋帕帕基娜不果，最後決定使用苦肉計，希望可感動天神還他帕帕基娜。他試著以上吊來博取同情，可惜無效。幸好三位仙童又及時的來到，並教他使用魔鈴，果不其然的叫出了帕帕基娜。共結連理，作一對快活的人間夫妻。

第十八景

摩羅惱羞成怒，便去遊說夜后。夜后答應將帕米娜公主賞賜給他，條件是帶領她們一行人從地底密道進入薩拉斯妥神殿裡，好把七環大日輪搶回，從而以她的方式來統治世界。在進到地底不久摩羅誤觸機關，這條密道就永遠封了起來。

第十九景

在神殿裡，薩拉斯妥把大日輪傳給了塔米諾。從此陰陽和諧，世界的秩序也恢復了。

第一幕

• 第一景，帕帕基諾，〈快樂的捕鳥人〉（Der Vogelfänger bin ich ja; The bird catcher am I）
• 第一景，塔米諾，〈這畫像美得令人心碎〉（Dies Bildnis ist bezaubernd schön; This image is enchantingly beautiful）
• 第一景，夜后，〈噢，別發抖，我的愛子〉（O zittre nicht, mein lieber Sohn; Oh, tremble not, my beloved son）
• 終曲，塔米諾，〈你的魔韻多麼壯盛〉（Wie stark ist nicht dein Zauberton; How strong is thy magic tone）

• 第一景，薩拉斯妥，〈伊希斯和奧西里斯〉（O Isis und Osiris; O Isis and Osiris）
• 第三景，摩羅，〈所有的生物都感受到愛的狂喜〉（Alles fühlt der Liebe Freuden; All feel the joys of love）
• 第三景，夜后，〈地獄的復仇之火在我心中燃燒〉（Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen; Hell's vengeance boileth in mine heart）
• 第三景，薩拉斯妥，〈在這些聖殿內部〉（In diesen heil'gen Hallen; Within these sacred halls）
• 第四景，帕米娜，〈啊！我感覺它消失了〉（Ach, ich fühl's, es ist verschwunden; Ah, I feel it, it is vanished）
• 第五景，帕帕基諾，〈女孩或婦人〉（Ein Mädchen oder Weibchen; A girl or a woman）
• 第十景，帕帕基諾與帕帕基娜，〈帕，帕，帕，帕帕基諾〉（Pa–, pa–, pa–, Papageno!）