中国抗日战争

1931年9月18日，由於張學良未料日軍大舉進攻[40]，令王以哲不加抵抗，故日军輕取沈阳。事後，蔣為「安內」而忍耐，並寄希望於國聯

1931年6月19日，日本參謀本部制定《滿蒙問題解決方策大綱》，決定在一年內侵佔中國東北，旋命令關東軍執行[41]^:296。关东军、陆军省和参谋本部在东京策划入侵中國东北的军事行动[42]^:247。6月25日，為進犯中國東北尋找借口，日本制造「中村上尉事件」[41]^:296。1931年7月1日，日本警察在萬寶山地區屠殺中國農民，制造“万宝山事件”，並煽動朝鮮排華[41]^:296。蔣介石親任總司令，動用30萬兵力對中央蘇區進行第三次圍剿[41]^:296。7月6日，張學良密電東北政務委員會[43]^:24：「此時如與日本開戰，我方必敗，敗則日方將我要求割地款，東北將萬劫不復，亟宜避免衝突，以公理為周旋。」[44]^:3875。傳「8月16日，蔣介石以“銑電”密電張學良：『無論日本軍隊此後如何在東北尋釁，我方應不予抵抗，力避衝突，吾兄萬勿逞一時之憤，置國家民族於不顧，希轉飭遵照執行。』」[41]^:296，但為張本人一貫否認，「瞎說，瞎說，根本沒有這種事情」，至今也未發現蔣有所謂的「不抵抗指令」[45]^:195-220。1931年9月6日，张学良從北平發「魚」電給東北邊防長官公署軍事廳長榮臻[46]，與東三省政務委員會代主席臧式毅[47]^:488：“查現在日方對外交漸趨吃緊，應付一切，亟宜力求穩健，对于日人无论其如何寻事，我方务当万方容忍，不可与之反抗，免滋事端。希迅即密電各屬切實注意為要。」[48]^:125[49]9月6日，張學良電令駐瀋陽北大營旅長王以哲稱：「中日關係現甚嚴重，我軍與日軍相處須格外謹慎。無論受如何挑釁，俱應忍耐，不准衝突，以免事端。」，同日張學良電臧式毅、榮臻稱：「對於日人，無論其如何尋事，我方務須萬萬容忍，不可與之反抗，致釀事端。」[44]^:3915同日，日本在東北召開領事會議，準備發動事變[36]^:27。

1931年9月18日，日本關東軍制造「柳条湖事变」，攻打瀋陽北大營中國駐軍，「九一八」事變爆發[41]^:296。当夜11時15分，日本關東軍自動將南满铁路柳条溝段鐵橋炸毀，誣指为东北军所为，開始攻进瀋陽北大营[50]^:97。時張學良方滯留北平，严令駐軍王以哲旅不作抵抗，日本軍遂於9月19日晨6時佔領瀋陽[50]^:97。東北軍在「少帥」張學良指示之下，不予抵抗[51]^:12。齐齐哈尔发生小规模抵抗战斗。東北三省遂全部失陷[36]^:28。

1932年一·二八事變中，國民革命軍十九路軍和第五軍在上海奮勇抗敵阻擊日軍

1932年，蔣重返南京主持政府後，就開始秘密準備抗日[51]^:19。1月2日，蔣發表演講，指陳宣戰之弊害[52]。第一次淞滬會戰，發生於1932年1月28日，又稱「一二八事變」，日方稱「第一次上海事變」[53]。「九一八事變」後，日方為轉移國際視線，並壓迫國民政府屈服，在上海不斷挑起事端[53]。1932年1月28日晚11時半，日本海軍司令官鹽澤以發動事宜準備就緒，乃命日軍向上海闸北区、虬江路、青雲路、天通菴等地進犯，中國駐軍國民革命軍第十九路軍以守土有責，遂奮起抵抗[50]^:99。淞滬抗戰開始[41]^:296。2月1日，日本軍艦砲轟南京；2月4日，國民政府召集各界領袖，在洛陽舉行國難會議，惟軍政負責人仍留南京，至12月政府正式遷還[14]^:611。2月3日，蔣抵洛陽，會商對日抗戰計劃，2月5日由洛陽往鄭州，行經黑石關以東至汜水之間，觀察地形[54]^:126。中华苏维埃共和国中国工农红军由彭德怀率红三军团和红四军分别由会昌和石城向赣州进军，2月4日抵达赣州城东外五里亭和城西南郊，赣州战役爆发（赣州战役是1932年2月4日至3月7日，一二八上海抗战是1932年1月28日至3月3日），国民革命军第十八军等兵力被中国工农红军牵制在江西无法调往上海支援抗战。2月8日，以最精銳之第八十七、八十八兩師編成國民革命軍第五軍，馳滬增援，仍以第十九路軍名義加入戰鬥[50]^:99。2月14日，張治中奉命率第五軍到上海增援[41]^:296。陳銘樞第十九路軍在軍長蔡廷鍇、總指揮蔣光鼐率領下奮起抵抗[53]。日軍三度增兵，四易主帥，前後出兵10萬人，戰線延及吳淞、太倉、嘉定一帶，日機並轟炸蘇州、杭州，軍艦亦逼近南京威脅[53]。3月2日，第十九路軍因後援不繼，蒋光鼐、蔡廷鍇、戴戟發表撤退通電[41]^:296。

戰役歷時33天，3月2日，日軍在太倉瀏河登陸，第十九路軍腹背受敵，被迫全線撤退；其後日軍佔領真如、南翔，宣布停戰[53]。3月19日，中國在上海英國領事館與日方舉行會議，5月5日签訂《淞滬停戰協定》五款[50]^:100。主要內容如下：劃上海為非武裝區，规定中國在上海至蘇州、昆山地區無驻兵权，只能保留保安队，日本在該地區則可以驻兵[41]^:297。日軍返回戰前原駐地，國軍暫留現駐地位[14]^:611。5月19日，蔣下令調十九路軍開往福建剿共[41]^:297。是役參戰日軍約6萬人，國軍約7萬人，武器雖遠遜於日本，仍能力戰月餘，士氣民心之旺，博得各界贊佩與同情[14]^:611。11月，蔣在參謀本部下設立「國防設計委員會」，悄悄展開與德國軍事和經濟合作[51]^:19-20。

滿洲國士兵

1932年1月16日，鄭孝胥、臧式毅等在瀋陽舉行「滿洲善後大會」，籌備組織日本傀儡國滿洲國[50]^:101。3月9日，傀儡組織舉行建國典禮，以清朝遜帝溥仪為「執政」，定年號為「大同」，定都於長春（改名為「新京」），重要機關或由日本人任顧問，或由日本人充要職[50]^:101。鄭孝胥任國務總理[41]^:296。由駒井任「國務院」總務廳廳長，總攬大權，日本人分任次長及司長把握主權，各機關均有日本人[36]^:28。日本关东军司令本庄繁，於是時對外國干涉提出威嚇[36]^:29。6月14日，日本政府對「滿洲國」予以承認[36]^:29。8月8日，日本派關東軍司令官武藤信義為駐「滿洲國」特派全權大使及關東長官，其權力等於總督[36]^:29。9月13日，日本武藤信義為大使，於9月15日與其總理鄭孝胥簽訂「日滿協定書」，許日軍駐紥東北，確認日本人在東北之權利與利益[50]^:102。於是攫取東北鹽稅、郵權，及關稅，東北同胞遂淪入日本人鐵蹄之下[50]^:102。

由於國際社會對日本在中國東北侵略態度放任，日本扶植「滿洲國」傀儡政權得以出籠[53]。1934年3月1日，滿州國發佈日人代擬之「滿洲國組織法」[50]^:101。溥儀在長春由「執政」改稱「皇帝」，改年號為「康德」[41]^:297。

1933年长城抗战中，手持大刀的中華民國士兵

1933年1月1日，日軍进攻山海关，中國守軍何柱國所部安德馨營英勇抵抗，經兩昼夜激戰，全部殉國[41]^:297。日本關東軍在山海關炮擊榆縣城，中國守軍奮力還擊，與日軍巷戰[55]。1月3日，日军攻陷山海關[50]^:100。隨後日軍加緊西進，關東軍司令官武藤信義部署3路進犯熱河，東北軍守凌源腹背受敵，退守長城要塞喜峰口[55]。3月1日，熱河省政府主席湯玉麟扣留軍用汽車偷運鴉片輸送天津，3月3日夜竟率所部滿載私物潛逃[50]^:101，不戰棄守承德[41]^:297。3月4日，日軍以120名騎兵先頭部隊佔領承德[41]^:297，熱河各地隨之陷落[50]^:101，日本将热河并入满洲国[56]^:8。3月6日，蔣由漢口乘車北上，3月7日到鄭州；3月8日抵達石家莊；3月9日到保定；3月25日，蔣才乘機離開[57]^:357。3月8日，政府通緝湯玉麟，命軍政部長何應欽駐節北平，馳調國軍北上增援[50]^:101。3月9日，日軍搶佔喜峰口，傍晚，奉軍長宋哲元令，第一〇九旅旅長趙登禹率兵跑步馳援抵達戰場；考慮到日軍日間火力優勢，宋哲元派趙登禹帶隊夜襲，並將第三十八師董升堂團也交趙登禹指揮[55]。3月10日，第二十九軍趙登禹旅在喜峰口與日軍激戰[41]^:297。3月11日深夜，趙登禹親自帶「大刀隊」500人只帶大刀和手榴彈分兩路雪夜行軍，於3月12日凌晨夜襲日軍，砍死砍傷逾千人，繳獲坦克11輛、裝甲車6輛、大炮18門、機槍36挺、飛機1架，500名大刀隊員僅23人生還[55]。此后，日军继续进攻，突破中国守军的长城防线[56]^:8。中日兩軍在長城爆發軍事衝突，雖然中國軍隊在幾次戰鬥中占上風，但在日軍迂迴包抄下，北平、天津受到威脅，因而簽訂《塘沽協定》，中國軍隊撤到長城以南[51]^:12。5月31日，黃郛遣代表熊斌與日方代表岡村寧次签订《塘沽協定》[50]^:101。

1933年5月，日本关东军派遣伪军刘桂堂部、张海鹏部、李守信部，共约1万6千多人向察哈爾進攻[58]^:126。5月26日，冯玉祥、方振武、吉鸿昌等在張家口组织察哈尔民众抗日同盟军，冯玉祥任总司令[41]^:297。6月22日，察哈尔民众抗日同盟军收復康保[41]^:297。一个月后，伪军反攻重占多伦[58]^:131-135。

「華北五省自治」示意圖。日方以排除反滿抗日勢力為由，對各省威逼利誘，策動華北獨立，被閻錫山以公開信揭穿圖謀。最後，中方成立冀察政務委員會，河北、察哈爾部分自治。

1934年11月7日，蔣在綏遠會見榮王、德王、潘王等蒙人與黨政人員，並對各主席和邊外將領指導一切[57]^:366。

1935年與1936年，中國為保衛華北，兩度不惜一戰[14]^:659。1935年4月起，日軍開始積極策動「華北自治運動」[59]。日本軍方以動武威脅，迫使中央政府黨、政、軍人員和機關撤出河北省、察哈爾省，並要求中方取締軍民排日行為[51]^:12。6月27日，察哈爾省政府代主席秦德純接受關東軍特務長土肥原賢二之條件，撤退張家口駐軍及中國國民黨黨部，解散排日機關，協助日本人在內蒙活動，允許不向察哈爾省移民，是為「秦土協定」[14]^:634。7月6日，國民政府軍事委員會北平分會代理委員長何應欽与日本中國駐屯軍司令官梅津美治郎达成《何梅協定》[56]^:11。從此軍事委員會北平分會，繼駐平政務委員會之後，同歸終了，國民政府失去對河北省之統馭力[14]^:634。國民政府在北平成立冀察政務委員會，由第二十九軍軍長宋哲元出任委員長，第二十九軍各師師長分任北平、天津等市市長[51]^:13。土肥原賢二催宋哲元與商震宣布自治[14]^:637。冀察政務委員會是受南京國民政府節制之地方行政機關；但對日本軍部，宋哲元等人就是下一個溥儀[51]^:14。

1935年11月9日，上海公共租界發生日本海軍中山水兵射殺事件。11月，土肥原賢二操縱多个漢奸組織聯名致电北平宋哲元、河北商震、山東韓復榘、山西徐永昌、綏遠傅作義、察哈爾張自忠等，要求開放政權，允許「自治」[60]。11月24日，河北省薊州密雲區兼灤州榆關區行政督察專員殷汝耕在日軍唆使下[14]^:637，在通縣通電全國，宣布脫離國民政府獨立，「冀東防共自治委員會」[14]^:637宣告成立，殷汝耕擔任「委員長」[59]。12月25日，殷汝耕又宣布將「冀東防共自治委員會」改組為「冀東防共自治政府」，轄25縣[14]^:637，自任「政務長官」[59]。1935年12月18日，國民政府設立冀察政務委員會，對抗殷汝耕的冀東防共自治政府，使日本軍方所期盼之「自治」政府完全失去設立之根據，土肥原擾攘數月之分離華北陰謀只得暫時擱置[61]^:378。1937年7月，日軍相繼攻陷北平、天津，在日軍指令下，冀察政務委員會經濟委員會主席王克敏等人在北平成立「中華民國臨時政府」；「冀東防共自治政府」也被併入[59]。

1936年11月，傅作義部在綏遠戰鬥

1936年5月12日，成吉思汗第三十世孫、察哈爾省原政府委員德穆楚棟魯普親王（即德王）在日軍支持下，宣布成立「蒙古軍政府」並自任「總裁」[59]。11月，德王自組織內蒙古軍政府，“西北蒙汉防共自治军”改称大漢義軍，并一再侵攻綏遠[62]^:51-66。1936年11月26日，綏遠省政府主席傅作義部克復蒙軍盤踞之百靈廟，是五年來中國首次攻勢[14]^:639。戰爭最終以晋绥军大獲全勝而告終，大漢義軍在此次戰爭中幾乎全軍覆沒，並最終被撤銷編制，日本方面因為此次嚴重失利而減少了在總攻中使用日偽軍的次數[63]。陳誠率軍赴援，稱：「人所待我者為不戰而屈，今後我決戰而不屈。」[14]^:639

1934年，中共依蘇聯指示长征，冀取得物資；蔣中正則藉「剿共」控制西南

國民政府鐵道部修建的粵漢鐵路，1936年完工

德國幫助整編的中央軍

開戰時中國僅有305架戰機

蔣提倡的「先安內，後攘外」國策，即先剿平中共和地方割據勢力，再凝聚力量抗日，與國內激昂的民族主義浪潮背道而馳[51]^:20。

1931年起，留俄国际派掌控中国共产党大权，观念和目标并不切合中国实际状况，仍然高談无产阶级革命，企图占领都市，继而使各省独立[64]。1931年11月7日，中国共产党于苏联国庆日在中央苏区创建中华苏维埃共和国，定都江西瑞金[65]。1932年4月15日，中华苏维埃共和国临时中央政府对日宣战[66]。

一二八事變後，蔣中正遣十九路軍剿共，十九路軍多有傷亡，陳銘樞、李濟深、蔣光鼐等私下與中共停火，並聯合兩廣倒蔣。1933年11月20日，在福州召開「人民代表大會」，成立「中華共和國」，李濟深任主席，廢除中國國民黨[14]^:615-616。11月21日，中華蘇維埃中央政府及工農紅軍曾與福建省政府及第十九路軍訂立同盟協定，雙方停止軍事行動；第十九路軍允盡力消滅福建與蘇區間一切障礙勢力，雙方恢復商品貿易，並採互助合作原則；福建省政府及第十九路軍贊同福建境內革命之一切組織之活動[14]^:624。但一個多月後被國民政府擊潰。

中國軍隊擁有龐大陸軍系統，從1933年起陸軍裝備、編制整頓[41]^:53。1933年10月，國民政府動員近100萬國民革命軍圍剿中國共產黨控制之農村根據地，迫使红军向陕北长征。

1934年，蘇聯扶持的盛世才政權，與國民政府支持的馬家軍在新疆發生衝突，蘇聯直接派兵入侵新疆。

1935年，蔣加快備戰，首先在全國各地推行「新生活運動」，灌輸民眾「軍國民教育」；接著，國防設計委員會改為資源委員會；藉著追剿「長征」紅軍，中央軍政進入西南各省；統一貨幣，實施「兵役法」[51]^:20。新生活運動教導人民「明禮義、知廉恥、負責任、守紀律」；資源委員會勘探、儲備物資，興建工業。8月1日，中國共產黨和蘇維埃政府發表《為抗日救國告全國同胞書》，是關於建立抗日民主統一戰線之嶄新綱領，又稱《八一宣言》；宣言果斷放棄中共自九一八事變以來一直執行之左傾關門主義的「反帝下層統一戰線」策略，首次提出建立第二次國共合作之主張[67]^:93。12月9日，中共北平临时市委的彭涛等人通过「北平学联」发动反对蒋介石“攘外必先安内”，要求“停止内战、一致对外”的一二·九学生运动[68]。學生1,000餘人出動示威，反對自治运动，要求停止一切內戰，與軍警衝突，數人被捕[14]^:641。12月中共中央政治局在陝北召開瓦窰堡會議，正式將「反帝下層統一戰線」策略發展為反日反蔣、上層與下層雙管齊下之統一戰線策略[67]^:93。

1936年，蔣暗中和中共談判，積極和各個地方軍系談和，完成中央軍30個師整編[51]^:20。5月，日本破壞海關緝私，並增兵華北，中國一再提出抗議[69]^:33。6月，廣東陳濟棠、廣西李宗仁組織國民革命抗日救國軍，反對國民政府「不作為」，稱兵入湖南，即「兩廣事變」。7月，廣東軍隊抗命擁蔣，蔣中正最終得以實控兩廣。日本總想待中國內變，但是不若其所希望，兩廣問題不但未引起內戰，反使團結加強[14]^:659。9月，基於建立抗日民族統一戰線大局，中共中央發布《關於逼蔣抗日問題的指示》，放棄反蔣方針，確立「逼蔣抗日」[67]^:93。12月12日，张學良、杨虎城趁蔣中正親自到西安指挥剿共之机，發動西安事變，对蔣“兵谏”，震惊中外[70]。斯大林聞訊後下令限十日內釋放蔣介石，毛澤東對於蘇聯不殺蔣介石的命令感到憤怒[71][72]^:238。最後，中共派周恩来到西安與中國國民黨商解決問題，在宋子文、宋美齡斡旋下，蔣放棄「攘外必先安內」的基本國策而獲釋，國共兩黨表面上聯合抗日，成爲日後影響中國抗日戰爭與國共內戰關鍵因素之一[73]。12月23日，日本首相廣田弘毅在樞密院報告，如果國民政府以容共為條件，與張學良妥協，日本即斷然排擊[14]^:659。國內各股勢力都願意服從蔣指揮，共同對抗日本；促使蔣必須一改從前暗中準備抗日之態度，採取更強硬立場回應日本挑釁[51]^:20。中共在西安事變後樂觀認為：「目前只要三方面團結，真正的硬一下，使中央軍不敢猛進，有可能釋放張學良，完成西北半獨立之局面。」[74]^:37最終在苏联強力介入下，国共暫緩敌对活动并展開合作。

七七事变前形势图

手持大刀和步槍的二十九軍戰士

蔣中正发表廬山聲明

1937年5月，關東軍司令植田謙吉在熱河承德，田代皖一郎在天津分別召開會議，加緊壓迫綏遠、華北[14]^:659。6月初，近衛文麿組閣，廣田改任外相，一意將就軍人；關東軍參謀長東條英機揚言，為對俄作戰，應先予南京政府以武力打擊[14]^:659。6月以來，駐豐台日軍演習漸增至三至五日一次，初為虛彈射擊、晝間演習，後竟實彈射擊、實行夜間演習，且有數次演習部隊竟要求穿宛平城而過[44]^:5457-5458。

1937年上半年以前，國軍在華北前線駐防只有第二十九軍1個軍兵力，分散於張家口、北平、天津及平綏鐵路、北寧鐵路沿線，兵力十分單薄[41]^:53。宋哲元的第二十九軍，轄4個步兵師、1個騎兵師、1個特務旅、2個保安旅，總兵力約10萬人[41]^:56。

7月6日，駐豐台日軍不顧大雨、道路泥濘，在蘆溝橋鐵路橋東北龍王廟演習場地，以蘆溝橋為攻擊目標，進行攻擊演習，至宛平城東門外要求通過宛平城到長辛店地區演習，遭國軍拒絕，雙方交涉至晚間，日軍退回豐台[44]^:5463。在日本的寺平副官依然堅持下，日軍包圍盧溝橋，開始從東西兩門外炮擊城內，中國國民革命軍第二十九軍吉星文奉命率團反擊，是為盧溝橋事件或七七事变[35]^:307-308。

7月7日，盧溝橋事變爆發，晚7時30分，駐豐台日軍河邊正三旅團第一聯隊第三大隊第八中隊，由隊長清水節郎率領至蘆溝橋西北龍王廟附近演習，晚10時40分宛平國軍突然聽到城東北日軍演習響起槍聲，數名日軍到宛平城聲稱丟失一士兵，國軍拒絕其進城搜查要求，日軍立即包圍宛平城，並開槍示威；北平東交民巷日本華北駐屯第一聯隊長牟田口廉也大佐據清水節郎報告，即令豐台一木清直大隊長帶領第三大隊前往盧溝橋指揮戰鬥，夜12時，日本駐北平特務機關長松井久太郎電話通知冀察政務委員會外交委員會，第二十九副軍長兼北平市長秦德純當即答覆，「卢沟桥是中國領土，日本軍隊事前未得我方同意在該地演習，已違背國際公法，妨害我國主權，丟失士兵我方不能負責；日方更不得進城檢查，引起誤會」[44]^:5463-5464。日本則稱為“北支事變”[35]^:317。7月8日凌晨2時，冀察政務委員會派宛平縣長王冷齋與松井久太郎交涉，當時失落之日軍已歸隊，4時日方代表要求宛平城內國軍從東門撤至西門，由日軍佔據東門再行調查被拒；談判期間，4時50分日軍向宛平城開炮轟擊，國軍第二十九軍吉星文第二一九團金振中營開槍還擊，中國抗日戰爭揭幕[44]^:5464。「七七事變」在日方看來，仍然算是許多大小衝突之一；日軍在宛平縣郊演習，姿態耀武揚威，還要求進城搜索，全是在製造藉口，壓迫中方讓步；實際上，日本並不將中國放在眼裡，軍部設定假想敵是蘇聯；東京根本沒有打算在中國擴大戰事，只打算鞏固華北勢力範圍，擴大日本利益；但華北、東北日本少壯軍官卻嫌打打停停太緩慢，主張再給中國「一擊」，令中國就範；七七事變後，日本內部「擴大」與「不擴大」兩派相持不下；擴大派占上風，東京下令增兵華北[51]^:12-13。

7月8日，蔣在當日寫下：「倭寇在蘆溝橋挑釁：一、彼將乘機我準備未完之時，使我屈服乎；二、與宋哲元為難乎，使華北獨立化乎；三、決心應戰，此其時乎；四、此時倭無與我開戰之利。」[51]^:19中共中央發表通電，向中國人民呼籲：「平津危急！華北危急﹗中華民族危急！只有全民族實行抗戰，才是我們的出路！……全中國同胞，政府，與軍隊，團結起來，築成民族統一戰線的堅固長城，扺抗日寇的侵掠！國共兩黨親密合作抵抗日寇的新進攻！」[67]^:94

事變發生時，宋哲元在山東老家，幾天後才趕回天津坐鎮；宋為保存實力，不願拿地盤和部隊與日本硬碰，想透過與日方交涉保持局面，盡量委曲求全；於是宋擱置部下之備戰計畫，不顧南京電報，和日軍私下洽談停戰協議；宋為「表示談判誠意」，下令撤除北平沙包和拒馬[51]^:18。

7月17日，蔣寫道：「倭寇使用不戰而屈之慣技暴露無餘，我必以戰而不屈之決心待之，或可制彼兇暴，消彌戰禍乎。」[51]^:21蔣发表《對於盧溝橋事件之嚴正表示》（第二次廬山講話），正式表明準備全面抗戰的方針[35]^:328-329。

7月14日，毛澤東等致葉劍英電，向南京政府表示：「願在蔣指揮下努力抗敵，紅軍主力準備隨時出動抗日，已令各軍十天內準備完畢，待令出動，同意擔任平緩線國防。」[67]^:94中國共產黨毛澤東及紅軍將領，請蔣嚴令第二十九軍保衛平、津、華北，動員全國海陸空軍，驅逐日寇出中國，紅軍願在其領導之下為國效命[14]^:662。中国共产党首要毛澤東、朱德、周恩來等，聯名電呈蔣，願在領導之下，為國效命[50]^:120-121。蔣之嚴正表示得到中國各地勢力支持，陝北中國共產黨及紅軍、四川川系、廣西桂系、山西晉系、西北马家军、云南滇系等軍政将领一致表态拥护南京國民政府，要求共同抗日[35]^:330-332。

日軍使用化學和生物武器。圖為1940年731部隊在吉林省農安縣進行人身活體實驗

日軍於7月25日攻占廊坊车站[35]^:334。7月26日，日本總攻北平、天津，第二十九軍缺乏戰備，奮力抵抗[51]^:27。月底，日軍進佔天津、北平，第二十九軍主力退守保定一線，餘部由張自忠率領接受日軍條件而困居北平，平津作战結束[35]^:335-344。

7月27日開始，日本軍根據參謀總長之命令組建派往中國戰場之化學部隊；此後，又培訓各部隊中從事化學戰之人員，並在中國戰場上使用化學武器[75]^:134-135。據統計，日軍使用化學武器超過2,000次，有9萬餘中國軍民受害，其中國軍士兵受傷4.7萬，死亡6,000；八路軍士兵受傷3.7萬，死亡1,500；平民與戰俘傷亡1萬餘人[75]^:135。

7月31日，蔣發表《告抗戰全體將士書》[14]^:662-663，只有抗戰到底，與倭寇死併[14]^:662-663。8月初，蔣復宣示抗戰方針，隨時隨地抵抗，使日本人戰而不取；各地重要軍事將領，如廣西白崇禧、山西閻錫山、四川劉湘、雲南龍雲、中共朱德等，不論以往與蔣有何意見，均會集南京[14]^:663。8月7日，蔣召開國防黨政聯席會議，各地方軍事領袖都出席參加，蔣在會上宣示，戰事一起，「各省與中央須完全一致，各無異心，各無異言。」[51]^:33與會人員全體起立，一致贊成[51]^:33。

戰爭之初劃分5個戰區，以第三戰區為重心，保衛京滬杭，至1945年增至12個戰區

1937年8月8日，日本曾擬有《停戰條件》及《國交調整案綱要》，準備談判[14]^:663。8月12日，中國中央政府決設置國防最高會議，推蔣為陸海空軍總司令，以軍事委員會為統帥部[14]^:663。国民政府設立國防最高委員會[50]^:111。推蔣為陸海空軍大元帥，統率全局，領導對日抗戰[50]^:112。8月15日，日本正式下動員令，編組上海及華北派遺軍[14]^:664。8月16日，改以蔣為大元帥，組織大本營；南京失守後，大本營撤銷，仍由軍事委員會總攬軍事[14]^:663。8月20日，中國劃分南北各戰區[14]^:664。8月20日至25日，中共召開洛川會議，確立抗戰方針[76]^:32：“創造根據地，牽制消滅敵人，配合國民黨軍作戰，保存和擴大紅軍，爭取共產黨對「民族革命」戰爭的領導權。”[77]同日，毛澤東則命令八路軍跨越山西至河北，支持傅作義部隊作戰，卻事後透過無線電告知前線指揮官，早先命令純粹為宣傳，事實上八路軍應盡量放慢移動速度，「每天移動五十里（徒步25公里），每行軍三天，休息一天。」[78]^:40-41

8月22日，國民政府軍事委員會發布命令，宣布將紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍；8月25日，中共中央軍委發布改編令，將中國工農紅軍第一、第二、第四方面軍及陝北工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍（簡稱八路軍），紅軍前敵總指揮部改編為八路軍總指揮部，朱德任總指揮，彭德懷任副總指揮，葉劍英任參謀長、左權任副參謀長，任弼時任政治部主任、鄧小平任副主任[67]^:96。八路军轄3個師（第115、120、129師），計3萬人，師長為林彪、賀龍、劉伯承，副師長為聶榮臻、蕭克、徐向前，政治委員聶榮臻（兼）、關向應、鄧小平[14]^:665。全軍共4.6萬人[67]^:97。8月25日，中共中央軍委決定從第115、第120、第129師各抽一部共9,000餘人，組成直隸中央軍委的八路軍後方總留守處，蕭勁光任主任[67]^:97。9月11日，按全國統一戰鬥序列，八路軍改番號為第十八集團軍，朱德、彭德懷由正副總指揮改稱正副總司令，但八路軍稱呼仍被指戰員和群眾習慣沿用[67]^:97。

10月12日，國民政府軍事委員會宣布將南方八省紅軍和游擊隊改編為國民革命軍陸軍新編第四軍（簡稱新四軍)，任命北伐名將葉挺為軍長；爾後，由中共中央提名經國民政府軍事委員會核定，又任命項英為副軍長，張雲逸為參謀長、周子昆為副參謀長，袁國平為政治部主任、鄧子恢為副主任[67]^:97。新四军轄4個支隊，計1萬餘人，支隊長為陳毅、張雲逸等[14]^:665。全軍共1.03萬餘人[67]^:98。

8月28日，日本宣佈封鎖中國港口，對沿海一帶，中國苦無海軍，僅由陸軍固守[36]^:75。日軍曾砲轟廈門[36]^:75。9月6日，日軍攻赤灣，威脅香港，日艦巡行於伶仃洋面，港粵航行陷於停頓[36]^:75。

9月22日，中共中央发表《共赴國難宣言》[50]^:121。宣示服從國民政府領導，紅軍改編為國民革命軍，並且派遣朱德、周恩來、葉劍英等到南京[51]^:33。9月23日，蔣為中共共赴國難宣言發表談話：「……以為吾人革命所爭者，不在個人之意氣與私見。……中國共產黨人既捐棄成見，確認國家獨立與民族利益之重要，吾人惟望其真誠一致，實踐其宣言所舉之諸點，更望其在禦侮救亡統一指揮之下，人人貢獻能力於國家，與全國同胞一致奮鬥，以完成國民革命之使命。……」[51]^:34-35中国国民党中央通訊社發表《中共中央为公布国共合作宣言》[79]^:323，第二次国共合作和抗日民族统一战线正式成立[35]^:355-357[79]^:323[80]。

遭轰炸的上海南火车站

空戰英雄高志航（前中）

日軍設置的步兵砲陣地

國軍在戰鬥中救護傷兵

日軍閘北三義里匍匐前進

四行仓库保卫战遺址

1937年北平蘆溝橋事變後，蔣為長期作戰，將日軍入侵方向由北向南改為由東向西，同時也為引起國際社會注意日本侵華，在上海主動攻擊日軍；中日兩國不宣而戰，由地區衝突真正升級為全面戰爭[53]。蔣對麾下稱：「上海這一仗，要打給外國人看看。」[51]^:337、8月之交，中國部分軍隊已開抵上海附近，並計劃封鎖江陰要塞，使長江日本船艦無法逃脫；行政院秘書黃濬受日本收買，洩露消息，漢口一帶日艦、日僑先期退出[14]^:663-664。7月中旬，日本駐上海艦隊司令長谷川清建議東京，不宜將戰場局限於華北，應同時攻取上海、南京，分散中國兵力，制其死命[14]^:664。7月下旬，長谷川清借口陸戰隊1名失蹤，布防上海閘北[14]^:664。8月9日，中、日士兵在上海機場衝突[14]^:664。8月11日，京滬警備司令張治中接南京電話：「進軍上海」[51]^:39；8月12日，國軍德械師第八十七師、第八十八師分別出現在江灣、閘北[51]^:37。

1937年8月13日上午9時15分，淞滬會戰揭幕[14]^:664。國軍第八十八師先頭部隊在八字橋遭遇日軍，雙方互指對方先開火[51]^:39。淞滬會戰是中國抗日戰爭中首場大型會戰，是規模最大、戰鬥最激烈之戰役[81]。中方稱「八一三戰役」，日方稱「第二次上海事變」[53]。中日雙方約有100萬軍隊投入戰鬥，戰役持續3個月，日軍宣布死傷4萬多人，國軍統計死傷30萬人[53]（日軍死傷實則近10萬人[82]）。上海日軍初僅陸戰隊1萬人，中國陸軍4萬人，空軍轟炸日本軍艦；此後雙方陸續增兵，國軍雖不惜犧牲，終不抵日本砲火[14]^:664。據學者李君山統計，30個國軍德械師，有21個師先後派到淞滬戰場[51]^:42。

日軍機13架轟炸杭州[14]^:664。日本軍機分批襲杭州及廣德機場，時國軍第四大隊各機甫自周家口抵筧橋機場，即緊急升空作戰，由大隊長高志航率機27架，分途攔截，結果擊落日軍九四式轟炸機3架，後世稱八一四空戰[83]^:283-286。中國空軍取得九比零戰績，1940年國民政府明令訂8月14日為空軍節[51]^:40。

1937年8月14日，國民政府宣布自衛抗戰[14]^:664。中國可供作戰飛機僅220餘架[14]^:664。中華民國空軍分批出擊上海敵軍事據點及船艦，並以驅主力防衛首都南京[83]^:283-286。8月23日，日軍松井石根率兩個師團登長江南岸，上海戰事從市區攻防轉為大規模陣地戰[51]^:40。第一階段，日軍剛登陸，國軍在長江沿岸強攻圖打擊日軍；第二階段，9月11日起，國軍因傷亡過大改採守勢，將主力撤到瀏河－羅店－蘊藻濱－江灣一線，日軍轉守為攻，主攻羅店，國軍死戰不退；第三階段，日軍在北線進展，南面防線突出，一部向南迴轉，欲包抄國軍後路，鏖戰蘇州河[51]^:42。9月中旬，國軍退守第一預備陣地；日軍約10萬人，國軍約30餘萬，制空權則在日本之手[14]^:664。日本啟動後備動員體系，共12個師團抵上海[51]^:42。戰役後期，國軍敗退，上海將失守[81]。由於國軍抗敵死傷極為慘烈，戰史學家喻之為「血肉磨坊戰爭」，甚至被喻為「中國版凡爾登戰役」[53]。9月28日，國際聯盟譴責日本暴行[51]^:54。9月下旬，國軍退守第二預備陣地；10月26日，主要陣地失陷，退向上海西部[14]^:664。10月，國府決議遷都重慶[53]。10月下旬，日軍迂迴包抄後方，國軍主力開始撤向蘇州河南岸[51]^:45。10月21日，國軍以廣西軍隊為主力兵分三路總攻頓挫，日軍立刻跟縱逆襲；10月26日，蔣親自下達「固守」命令，第八十八師師長孫元良手令：「著第五二四團中校團附謝晉元，率該團第一營（加強）楊瑞符部，於本晚先在北火車站附近，占領陣地，掩護師主力轉進後，迅速進入四行倉庫固守待命。」[51]^:49謝晉元率領由約430人組成一個加強營，固守四行倉庫；他們從此成為上海「孤軍」[81]。10月27日，最多三萬民眾在蘇州河畔四行倉庫觀戰；10月29日，由女童軍楊惠敏冒險送入之中國國旗在四行倉庫頂樓升起[51]^:50。

11月7日，日軍組成華中方面軍，司令官松井石根；同日日軍在金山衛登陸[51]^:55。日軍2個師（第10軍）登陸杭州灣，國軍全線西撤[14]^:664。11月9日，國民政府發表自上海撤退之聲明：「各地戰士，聞義赴難，朝命夕至，其在前線以血肉之軀，築成壕塹，有死無退。……陣地化為灰燼，軍心仍堅如金石，陷陣之勇、死事之烈，實足昭示民族獨立之精神，奠定中華復興之基礎。」[14]^:64111月11日，國軍撤出上海[51]^:55。11月12日夜，上海淪陷，淞滬會戰結束[53]。11月17日，蔣於陵園官邸召開第三次會議，獨排眾防守南京，陸軍訓練總監唐生智表示願意防守首都[51]^:63。11月20日，國民政府宣言，決不為城下之盟[14]^:664，「國民政府茲為適應戰況，統籌全局，長期抗戰起見，本日移駐重慶。此後將以更廣大之規模，從事更持久之戰鬥。以中華人民之眾、土地之廣，人人本必死之決心，以其熱血與土地凝結為一。吾人外得國際之同情、內有民眾之團結，繼續抗戰，必能達到維護國家民族生存獨立之目的，特此宣告，惟共勉之。」[51]^:59由於苦戰之後，實力喪失十之六七，無法遏止日軍前進，預設之長江至蘇州、嘉興及江陰至無錫國防線不守[14]^:664-665。除軍隊耗損，淞滬會戰後期毫無章法之撤退令戰線完全崩潰，令日軍得以長驅直入，間接導致南京保衛戰提早開戰[53]。東京大本營主張不進攻南京，設下追擊「統制線」，限制日軍在蘇州、嘉興以東之線；日軍前線將領則主張「暴支膺懲（懲罰暴戾的支那）」，認為只要逼迫中國，占領北平、天津、上海、南京，就能屈服中方求和，逐漸成為日本輿論主流；12月1日，木東京大本營頒布《大陸命第八號》，正式下達「敵國首都南京攻略」之命令[51]^:62-63。

日軍攻佔中國首都南京

日軍活埋中國人

1937年11月下旬，松井石根5萬部隊兵分6路，進兵南京[51]^:63。12月3日，數十架日機飛臨南京上空，中國空軍只剩下兩架零件完整能起飛之戰機，樂以琴、董明德駕駛美國造「霍克III型」雙翼驅逐機迎戰，樂以琴殉國，年僅23歲[51]^:63-64。12月8日晚，日军全线突破中国军队的外围防线，直逼南京城[84]^:99。 12月12日，中國首都南京陷落，12月24日，杭州繼之[14]^:665。攻陷南京後，日軍入城大肆搜捕中國士兵，第6師團奉命「不論婦孺，一概格殺」，又以「未和中國宣戰」為由，中國士兵不具俘虜資格，默許集體殺戮、施暴[51]^:66。12月13日南京失守後，日軍遂進行震驚世界之「南京大屠殺」[53]。當時南京各國記者（包括日本隨軍記者）報導：民眾被迫自掘墳坑，然後日軍以機槍集體射殺；中國人遺體堆疊山高，成堆拋入長江[51]^:66。日軍進入南京後，大肆劫掠、姦淫、屠殺，被擄官兵、平民婦孺，或遭集體掃射或被砍死，為時一週[14]^:665。國軍第七十三軍七十七師排長徐朝祿少尉見到「沿街滿是屍體，還有好多赤裸的女人及女孩，被日本人用刺刀從下體挑得肚破腸流，躺在那裡。」[51]^:66日軍用繩索，將數百名徒手士兵或民眾捆綁在一起，用機槍掃射，或用汽油焚燒[85]^:31-32。由1937年12月13日至1938年1月底，日軍在6個星期內，屠殺至少20多萬人[51]^:68。在張純如《被遺忘的大屠殺：1937南京浩劫》裡，列出不少機構和學者對南京大屠殺遇難人數之研究數據：根據當時南京之埋葬紀錄，最少也有20萬人；遠東國際軍事法庭錄得死亡人數為26萬；南京軍事法庭提出遇難者總數在30萬人以上，在中國被普遍接受[86]^:169。12月15日，蔣發表《為我軍退出南京告國民書》：「中國持久抗戰，其最後決勝之中心不但不在南京，抑且不在各大都市，而實寄於全國之鄉村與廣大強固之民心。」[51]^:6512月17日，中支那方面軍舉行南京入城式[84]^:103。而根據日本陸軍內部資料，自1937年11月8日至12月13日止，日本華中方面軍總共死傷兩萬六千多人[87]。

華北日军占领北平后[14]^:665，计划进一步占领华北、山西北部和绥远。一方面以主力沿平汉铁路进攻河北保定、沧州、石家庄、德县一线。另以一部在主力右翼，沿平绥铁路北攻南口[14]^:665。1937年8月初，日军编成关东军察哈尔派遣兵团，联合中国驻屯军一部沿平绥铁路东段进攻察哈尔，以“解除对中国驻屯军后侧及满洲国境的威胁”。中國任命傅作义为国民革命军第七集团军总司令，加强防御华北，负责平绥铁路东段。8月7日，国民革命军第十三军进入南口阵地。日軍在關東軍參謀長坂垣策劃下，以相當大兵力主攻南口，中方由湯恩伯部之王仲廉師苦守，8月9日，日军開始正式攻击[36]^:94。察哈尔境內日軍南攻張家口，激戰16天，8月下旬，南口失守，張家口亦陷[14]^:665。日军並攻陷怀来和延庆。8月29日，日军两支部队在宣化会合，防御平绥铁路西段的中国军队面临夹击危险，遂分头撤退。日军察哈尔派遣兵团随即在伪蒙骑兵协同下沿平绥铁路向西继续进攻。8月31日，日军中国驻屯军与到达的国内援军编组为华北方面军、第1軍和第2軍[84]^:82，连同关东军察哈尔派遣兵团在内，日军用于华北作战部队合计约37万人。9月，日军为确保华北主力侧翼安全，以第5师团、察哈尔派遣兵团分东、西两路从北面进攻山西。日軍進陷山西大同[14]^:665。9月13日，李服膺部在天鎮、陽高一線守護不力，大同棄守[36]^:95。9月中旬，日军逼近内长城，企图突破平型关、茹越口，与察哈尔派遣兵团进行协同，欲歼灭中国第二战区主力。第二战区司令长官阎锡山在平型关、雁门关一线组织防御[84]^:83。

平型关战役中，国民革命军第十八集团军第115师缴获的军需物资

1937年10月，國軍第179旅开赴前线，太原市民夾道送行

1937年9月24日，日军攻占重镇平地泉。第八路軍朱德部奉命增援，與山西王靖國部配合兩方夾擊[36]^:96。9月25日，日軍第5師團第21旅團被八路軍第115师在平型关以东设伏，經過激戰，該部日軍1,000餘人被全殲，並繳獲大批軍用物資[79]^:323；擊毀汽車100輛、大車200輛，繳獲步槍1,000多支、輕重機槍20多挺、戰馬53匹[88]。甫經編為國民革命軍第八路軍之紅軍林彪師會同晉軍、陝軍重創4,000日軍於晉北平型關，為中國在北戰場之首次勝利[14]^:665。9月26日，中國軍隊殲敵一個聯隊，日軍向蔡峪口潰退，中國軍隊繼伏重兵於平型關之土溝，待其增援之兩聯隊經過，盡予以殲滅，遂成平型關大捷[36]^:96。蔣致電嘉獎[79]^:323。9月26日起，日軍於連雲港與中國軍隊發生炮戰，圖在墟溝登陸[36]^:75。9月27日，中國軍隊乘勝攻靈丘，兩敗日軍[36]^:96。10月2日，日軍佔領連雲港外東西島[36]^:75。

10月初，卫立煌率国民革命军第十四集团军从河北石家庄转赴晋北增援，并负责指挥忻口会战[84]^:87。忻口正面中国守军与处于日军后方第十八集团军密切配合，多次重创日军，使日军在晋北苦战[35]^:434-452。10月26日，日军左纵队进抵娘子关侧后，中国守军主力仓促后撤，日军当日攻破娘子关，并追击溃退的中国守军[84]^:91。中央軍及晉軍破之於忻口，軍長、師長戰歿，而戰地不為之動[14]^:665。

10月，日军一支西陷绥远省城归绥，一支南犯太原[14]^:665。11月2日，晋东方向日军占领昔阳，形成与晋北日军会攻太原之势，忻口中国守军当夜南撤保卫太原[35]^:470-475。第二战区前敌总指挥卫立煌命令主力撤至太原以南，以傅作义率领国民革命军第三十五军守太原。日軍改自河北攻晉東；11月9日，日軍佔領太原[14]^:665。

8月8日，蔣分析國軍作戰態勢時認為：「全部戰略之弱點，乃在山東，應設法補救。」[51]^:82南口之戰告一段落後，日軍循平漢鐵路南下：9月，攻陷河北保定；10月，攻陷石家莊；11月，攻陷河南安陽；另一路由津浦鐵路南下，攻陷德州[14]^:665。山东省政府主席韓復榘不戰而走，12月27日放棄濟南。青島以陷於海陸夾攻，守軍於炸燬紗廠後西撤[14]^:665。1938年1月11日，蔣由武昌飛開封，召集第一戰區、第五戰區團長以上軍官會議，演講「抗戰檢討與必勝要訣」，要求各將領要剷除保存實力、擁兵自重之亡國思想，演講完畢，當場下令逮捕韓復榘[51]^:83。1月14日，經國民政府法院将韓復榘判處死刑，之後槍決[89]。

徐州會戰形勢圖

台兒莊大戰逐屋争夺

黃河花園口決堤，中斷下游局地交通，遲滯了日軍，也致数百万民眾受災

1938年2月，津浦鐵路北段日軍（华北方面军）深入魯南，南段日軍（華中派遣軍）越過淮河，企圖合犯徐州[14]^:665。面對徐州北面門戶洞開，李宗仁調整部署，同白崇禧商定改為節節抵抗、誘敵深入，吸引日軍孤軍南下，相機將敵圍殲[51]^:85。3月，南來日軍進攻臨沂，為時8日，傷亡頗大[14]^:665；在津浦鐵路南段，張自忠第五十九軍（30,000人）強行軍不到24小時到臨沂近郊沂河西岸，3月12日分兩路強渡沂河，同時龐炳勳第三軍團（第四十師5個團，13,000餘人）從臨沂殺出，坂本支隊（第5師團第21旅團為主力）向北潰退[51]^:86-88。3月17日，國軍第二十二集團軍第一二二師師長王銘章3,000多人殉國；3月18日，瀨谷支隊（第10師團第33旅團為主力，配屬砲兵、工兵、裝甲車之「戰鬥群」，約萬餘人）攻下滕縣[51]^:85-86。徐州東北台兒莊攻守尤為激烈，為時4週[14]^:665。瀨谷支隊以第63聯隊組成「台兒莊派遣隊」，3月24日開始進攻台兒莊；同日蔣帶白崇禧到徐州，隔日白崇禧向蔣建請調來有德式反戰車炮之中央砲兵第十團；孫連仲第二集團軍第三十一師池峰城部守台兒莊，至3月31日全師傷亡超過七成，孫連仲掛電話給池峰城：「士兵填完了，你就填上去，你填進了，我就來填進去！」[51]^:88-89。中國以4倍兵力，截斷日軍補給，殲其16,000人，日軍於4月7日後撤，證明其並非無敵[14]^:665。4月7日，湯恩伯第二十軍團（10個師，72,000人）大敗坂本支隊；同日李宗仁、白崇禧下令全線反攻，湯恩伯軍團、孫連仲集團軍反攻大破瀨谷支隊，重創坂垣師團[51]^:91-92。3月16日至4月15日之「台兒莊會戰」，中國軍隊約29萬人和日軍約5萬人在徐州台兒莊激戰一個月，中方傷亡5萬餘人，斃傷日軍2萬多人；中國最高統帥蔣介石曾3次赴徐州視察督戰[88]。捷報傳到武漢，10萬人上街遊行慶祝[51]^:95。南京失守後之士氣為之重振，人心尤為興奮[14]^:665。日軍兩個師團傷亡近2萬人，中方死傷3萬餘人[51]^:95。日軍改向山東、河南之交與安徽北部進攻[14]^:665。5月17日，李宗仁主動放棄徐州，國軍主力撤出[51]^:95；月底，河南蘭封、歸德相繼失陷，日軍攻打襄陽、樊城[51]^:106。5月，國軍放棄徐州，戰場移於豫東[14]^:665。歷史學家黃仁宇稱：「不是先有國軍才有抗戰，而是因為抗戰才造就出國軍」；4月25日，李宗仁呈蔣四月敬電：「前次台兒莊作戰，孫總司令連仲指揮所部，固守台兒莊各村落，雖敵屢以主力，集中炮火，猛烈攻擊，皆能不恤傷亡，沈着應戰，並時反擊，予敵以重創，使湯軍團及張軫師，達成包圍，把握勝利。湯軍團長恩伯，指揮主力，迂廻棗、嶧，行動敏捷，側擊敵軍，果敢攻擊，獲取勝利之基礎。該總司令、軍團長，忠勇奮發，指揮洽當，寔已開國軍勝利之途徑，樹袍澤奮鬥之楷模，懇予特別褒獎，以勵有功，至所部各級官長作戰功績，已令查明呈報，以資分別獎敍。謹電呈鑒核」[51]^:96。

1938年6月5日，國軍不守開封[14]^:665。國軍掘毁鄭州以東花園口黃河堤防，洪水向南泛濫，人民損失慘重[14]^:665-666；6月9日決口成功，開始放水[51]^:109。總計淹沒40餘縣，河南民宅沖毁140餘萬家，陸沉800餘萬畝，安徽、江蘇耕地陸沉1,100餘萬畝，傾家蕩產者480餘萬人[14]^:666；奪去89萬民眾性命[51]^:109。日軍進攻鄭州、南窺武漢之企圖為之滯延[14]^:666。

薛岳指揮第九戰區激戰13晝夜，殲敵1萬4千餘

武漢為南京撤退後最高統帥部所在地，亦為日本次一攻擊目標[14]^:666。1938年2月以來，日本空軍不斷轟炸，遭到堅強抵抗：2月8日，中國空軍及蘇俄義勇軍擊落日機14架，中國大隊長李桂丹戰歿；4月29日，擊落日機21架，中國損失9架，蘇俄損失2架[14]^:666。6月15日，日本海軍溯長江西上攻陷安慶，會同陸軍突破江西馬當要塞[14]^:666。7月25日，九江失守，武漢外圍會戰開始，日軍分3路前進[14]^:666。

9月底，日軍主力第106師團孤軍深入到江西九江德安縣萬家嶺地區，國軍第九战区部隊由薛岳指挥下屬10萬將士，在南浔铁路战场與日軍約28,200人激戰13晝夜，殲敵1.4萬，日軍前所未遇重挫[88]。

10月，國民革命軍12集團63軍、153師、93師在廣東省廣州灣地區與日本第21軍進行攻防。僅十餘日，廣州、佛山及增城等地即告淪陷，粵漢鐵路失守，間接迫使國軍退出武漢。國軍傷亡1萬人，日軍傷亡約2500人。10月12日，日軍4萬人登陆大亚湾，10月21日佔领广州[14]^:666。10月24日，國軍主動退出武漢，武漢會戰結束；11月11日，日軍占領岳陽；11月12日長沙大火，20萬人無家可歸[51]^:114-115。《中國大百科全書》認為：「由於蔣介石實行片面抗戰和單純防禦之戰略方針，致使中國大片土地相繼淪陷」[90]^:472。蔣致孔祥熙十一月皓電：「湖南省政府主席張治中用人失察，防範疏忽，致長沙大火人民受殃，着即革職留任，責成善後，以觀後效。」[51]^:117尤其是武漢失守以後，抗日力量嚴重削弱[90]^:472。

日本建立的傀儡政權

「蒙疆聯合自治政府」主席德王和日本占领军

1943年，日本召集汪精衛（左三）、張景惠（左二）等参加大東亞會議

組建76號特務組織，被戴笠稱為「抗戰以來罪大惡極之巨奸」的李士群

1937年，「蒙古聯盟自治政府」成立[59]。1937年12月14日，冀察政務委員會經濟委員會主席王克敏等人在北平成立「中華民國臨時政府」，並併入「冀東防共自治政府」[59]。1938年3月28日，北洋軍閥段祺瑞心腹梁鴻志任「行政院長」之「中華民國南京國民政府」在南京成立[59]，并与日本订立条约[91]^:21。1939年9月1日，日本人將蒙古聯盟自治政府、晉北自治政府和察南自治政府合併，在張家口成立「蒙古聯合自治政府」（1941年改稱「蒙疆聯合自治政府」），德王任「主席」[59]。1940年3月29日，汪精衛政權成立於南京，汪精衛自任「中華民國國民政府」代主席兼行政院長，主席之位为林森预留[56]^:15；陳公博、周佛海等分據要津，「維新政府」取消，北平「臨時政府」改名「華北政務委員會」，由日本直接控制，非汪之權力所及[14]^:679。

日本侵略中国时，曾打着“反对共产主义”旗号，多次与国民政府接触，希望同蒋合作，分化中國士氣與國際影響力，但是蔣中正與國民政府沒有屈服。日本作戰方針最早為“三月亡華”。日本於1937年12月22日向中國提出更苛刻「和談」條件，並聲稱「蔣介石須在規定的時期內派遣和平談判代表至日本所指定的地點」[92]，蔣乃中止與日本談判[93]^:1473。

1938年1月11日，日本御前會議通過〈處理中國事變的根本方針〉，決定：「如中國現中央政府不來求和，則今後帝國不以此政府為解決事變的對手，將扶助建立新的中國政權，與此政權簽訂調整兩國邦交關係的協定，協助新生的中國的建設。對於中國現中央政府，帝國採取的政策是設法使其崩潰，或使它歸併於新的中央政權。」[94]^:385-386。1月16日[56]^:13，近卫文麿发表由大本營和政府聯席會議通過之〈不以國民政府為對手的政府聲明〉，公然宣佈「今後不以國民政府為對手，而期望真能與帝國合作的中國新政權的建立與發展，並將與此新政權調整兩國邦交，協助建設復興的新中國」[95]^:386，而與各省政府主席簽訂和約[14]^:676。1月18日，國民政府發表〈維護領土主權及行政完整的聲明〉，嚴正表示「必竭全力以維持中國領土主權與行政之完整。任何恢復和平辦法，如不以此原則為基礎，決非中國所能忍受」[96]。11月第二次近衛聲明表示“東亞新秩序應由中日共同主導”、“共同防共”、“經濟提攜”等，聲稱只要答應和解，就從華中、華南撤軍，華北在名義上屬於中國。同年底，第三次近衛聲明發表[56]^:14。

1938年1月，孔祥熙繼蔣為行政院長，3月，蔣任中國國民黨總裁，汪精衛任副總裁，汪難免有不快之處[14]^:677。12月19日，汪夫婦與追隨者從重慶出走，先到昆明，然後轉往河內[51]^:149。12月29日，汪致電中國國民黨中央黨部，請依近衛之善鄰友好、共同防共、經濟提攜3點，與日本恢復和平[14]^:678。1939年1月1日，中国国民党召开临时紧急会议，永远开除汪精卫党籍；撤革所有职务，國民政府下令嚴緝民族叛徒[14]^:677。3月，汪在河內遇刺，未中，再宣布和平是中國獨立生存之要道，急於自立政府[14]^:678。汪一行人在日方協助下，5月抵達上海，6月轉赴東京[51]^:153。12月30日，日、汪签订《日支新关系调整要纲》，參與其事之高宗武及陶希聖竟逃往香港，將全文披露，證明汪之賣國證據，日、汪大感狼狽[14]^:678。1939年9月12日，日本成立中国派遣军总司令部，西尾寿造任司令官，板垣征四郎任总参谋长[56]^:15。1940年3月26日，汪精衛偽組織在南京成立[69]^:41。1940年，汪精卫在日本的保護下來到南京，以「還都」的名義於3月29日成立「中華民國國民政府」[91]^:132。蔣嚴正駁斥，明令通緝[69]^:41。

中共代表潘漢年在袁殊引荐下與日本駐上海領事館岩井英一會面，岩井要求中共與日本、東南局雙方情報相互交流，潘漢年答應會幫「岩井公館」（專門搜集重慶、英美情報的單位）在香港搜集關於英美、國軍的資料[97]^:96-113，於是開始定期向日方匯報重慶、國軍、英美情報。1941年12月，日軍攻佔香港，潘漢年控制下的香港地下黨在日軍協助下安然無恙的前往上海獲得特別通行證並撤离。隨後岩井英一協助潘與汪政府的影佐禎昭會面，雙方達成了互不侵犯的基本共識[98]。1940年在經過饒漱石同意之下潘漢年與李士群取得聯繫，開始與新四軍展開交流合作[99]。1941年潘漢年住進李士群的私人寓所[100]，同年李士群成功捕殺國民政府最大地下抗日組織（上海區書記齊慶斌），戴笠：「李士群阻撓國府在淪陷區實施各種政策，凡足以獻媚日敵者，無所不用其極。另在杭州設無線電台，專偵察我軍事行動，實為抗戰以來罪大惡極之巨奸。」[101]陳恭澍對李士群與中共聯手感到痛心：「七十六號（汪政府下以李士群為首的組織）」是殺人不眨眼的，他們是一夥漢奸、強盜、流氓及共黨份子組成的罪惡集團，以往人們以為「七十六號」只是一個罪惡的淵藪而已，但很少人瞭解，它還在暗中掩護共產黨地下活動，並協助共黨份子直接、間接打擊國民政府抗日工作人員[102]。岩井英一的回憶錄《回想的上海》中說，「事實完全相反，是中共特務把通過國共合作得到的蔣介石為首的國民黨軍隊的情報提供給日方，目的存在弱化國民黨的意圖」[103][104]。1943年6月25日，陳布雷呈給國民政府中央的電報指出：「共黨潘漢年現充新四軍代表，由李士群之拉攏，在京滬江淮一帶公開活動與敵偽交往頻繁，延安代表馮延壽（實際上其為饒漱石的人）（化名）在南京與日軍及汪精衛洽商政治停止摩擦、軍事停止衝突、物資相互交換等。」[105]1943年9月5日，毛慶祥呈給國府中央的電報：「敵方（日本）極力獻媚蘇俄，企圖完成聯俄聯共政策，尤其希望在中國聯絡共產軍牽制國民革命軍作戰之兵力，現奉日軍命令汪逆精衛會見八路軍毛澤東代表進行談判，而潘漢年早與汪偽正式談判妥協，且由汪偽介紹潘漢年與日軍領袖見面，東條認為此舉是與東軍聯俄互相配合之行動，但駐南京之日軍總司令長官畑俊六大將則堅持反對聯合。」[106][107][108]。

1938至1944年，日軍轟炸重慶達數百次之多

1939年，第一次長沙會戰中的日本士兵

1941年6月5日的轟炸致多達4000位民眾死亡

為動搖國民政府抗戰決心，迫使其屈服投降，從1938年到1943年，日軍出動大量飛機，對成為中國抗戰政治中心之重慶持續數年「戰略轟炸」，使許多民眾遭轟炸而犧牲[75]^:132。1939年後，日本空軍對中國後方轟炸遠及於西北蘭州、西安、西南之昆明，而以重慶為主要目標[14]^:686-687。總計日軍對西南大後方，投彈60,174枚；重慶受創最烈，尤其是5月3日至5月4日，落彈上萬枚，傷亡慘重[109]^:32。特別是1941年6月5日，日軍出動24架飛機分三批輪番轟炸重慶，空襲時間長達5個小時；十八梯大隧道內由於避難民眾人數過多，通風不暢，致使1,200名左右之避難市民被活活悶死；這就是「六五大隧道慘案」[75]^:132。此一年之內，總計各地被空襲2,600餘次，人民死者28,000餘，傷31,000餘，房屋被毁138,000餘間[14]^:687。除少數邊遠省份外，中國各省均曾遭到日機轟炸；這種不區分軍隊與平民目標之無差別狂轟濫炸，給民眾生活帶來深重災難，人們長期生活在恐怖之中[75]^:132。

日本為鞏固已有據點，維護水陸運輸線，擴大佔領區，嚴密封鎖中國對外交通，1939年至1941年，一再發動攻勢[14]^:686。日軍仍以長江一線逐步朝內陸攻擊，希望藉由殲滅四川省周邊省分的戰區兵力，逼使重慶國民政府投降。重要戰役，一為兩次贛北之役：第一次在1939年3月，日軍約50,000人，進犯南昌，國軍約20萬迎擊，一週後南昌陷落；第二次在1941年3月，日軍約4萬，國軍倍之，激戰於南昌以西地區，為時2週，日軍頗有損失[14]^:686。二為兩次鄂北、豫南之役：1939年4月，國軍在各戰區反攻，5月，武漢日軍5萬分路進攻，為10餘萬國軍所遏阻，成相持之勢[14]^:686。歷史學家呂芳上稱，1940年棗宜會戰中，第三十三集團軍總司令張自忠與敵激戰九畫夜，命令部隊死守陣地，沒子彈用刺刀、用大刀、用石頭、用石齒與敵纏鬥、拚個死活，以原始身驅對付現代武器[51]^:5。1940年5月，日軍再度進犯，兵力約增加一倍，中國國軍第三十三集團軍總司令張自忠陣亡，6月日軍佔領宜昌，截斷四川、湖南間水運[14]^:686。三為兩次湘北之役：1938年11月，日軍自湖北侵入岳州，湖南省政府主席張治中下令縱火，長沙全市幾化為灰燼，1939年9月日軍10萬來攻，10天後為國軍20餘萬拒退，為第一次長沙大捷[14]^:686。長沙會戰結東後，白崇禧在衡山軍事會議上分析，日軍有「快」、「硬」、「銳」、「密」4項優點；國軍在反擊時，應以穩定對快速、堅韌對強硬、伏兵對銳利、嚴明對機密[51]^:162。

1939年2月10日，日軍佔領海南島[69]^:39；6月发动潮汕戰鬥占领潮安、汕头；11月，登陸欽州灣；兵力約5萬人，西趨廣西，襲陷省城南寧，完全斷絕中國與法屬印度支那間之交通[14]^:686。11月15日，日軍70艘登陸艇在北海灣龍門港登陸，很快占領南寧；12月4日，占領崑崙關；桂林行營主任白崇禧要收復崑崙關，向蔣申請調用中央軍第五軍任主攻[51]^:155。12月，國軍16萬於南寧東北崑崙關大舉反攻，歷時兩月[14]^:686。12月18日，國軍反攻，血戰近兩週奪回崑崙關[51]^:157。而在1939年10月下旬時，時任陸軍次官的阿南惟幾在省部聯合會議上發言表示，已經有數十萬名日軍陣亡於中國戰場（病死與意外身亡者應不含在內）[110]^:46。

日本對外擴張政策，分南進與北進[14]^:684。1939年5月起諾門罕戰役，蘇軍在朱可夫統領下以寡離眾，擊潰日本關東軍兩個師團[51]^:155。7月，日本決定南進，為處理「中國事變」，更須解決南方問題，斷絕越南、緬甸與中國交通[14]^:684。

1940年，日軍出兵侵入越南，威脅英荷南洋帝國[36]^:257。6月，乘法國在歐洲戰敗，迫令停止滇越鐵路為中國運輸物資，中國通海口之交通線全斷[14]^:684。7月，英國政府為討好日本，竟封鎖中國唯一國際邊道滇緬公路，使中國作戰物資之出口完全斷絕[36]^:257。後因美國對日態度趨於強硬，3個月後，始行重開[14]^:684。自此中國深感財政困難，通貨膨脹不已，軍民生活日益艱苦，直到1944年秋間，實為中國抗戰最艱苦階段[36]^:257。9月，六萬日軍登陸安南北部進攻滇桂[69]^:41。而日軍同樣付出極為慘重的代價，如東條英機在1941年10月14日的發言當中，就承認日軍已經有數十萬人在華作戰陣亡（應不含病死與意外身亡人數）[111][110]^:611。另根據日本戰後研究，在華日軍作戰陣亡或因重傷殘廢無法再度返回戰場：1937年至少5.1萬人，1938年至少8.9萬人，1939年至少8.2萬人，1940年至少4.2萬人，1941年至少4.1萬[112]^:204-205。

敵後區游擊司令劉震東

敵後特務烈士鄭蘋如

中國抗日游擊挺進軍縱隊，是國民政府正規軍游擊兵，由每個中國戰區的游擊總指揮部所管轄，與忠義救國軍、義勇軍及其他地方抗日武裝相互合作協助抗戰，並非只有共產黨組織敵後戰場。国民政府1938年11月劃分的十二個作戰區域，分別為第一戰區、第二戰區、第三戰區、第四戰區、第五戰區、第六戰區、第七戰區、第八戰區、第九戰區、第十戰區、魯蘇戰區和冀察戰區[113]^:409-410，其中前十個既包括正面戰場，也包括敵後戰場，而魯蘇戰區和冀察戰區是單純的敵後游擊區，主要作戰部隊為24集團軍、39集團軍、河北民軍等。魯蘇戰區位於山東省南部、江蘇省北部，日後捲入黃橋戰役的韓德勤，即負責蘇北游擊；冀察戰區負責察哈爾、河北、太行山一帶的游擊，日後與八路軍發生摩擦的朱懷冰、張蔭梧、鹿鐘麟，即負責河北游擊。

為孤立抗日力量，日軍強迫大批老百姓遷徙到其劃定之變相集中營，建立「集團部落」，使許多地方成為「無人區」，以此割斷民眾與抗日軍隊之聯繫[75]^:133。日本嚴格禁止老百姓在「無人區」居住和耕作；而在「集團部落」內部，則實行「米穀統制」政策，農民自己加工糧食之工具也被沒收；日軍規定農民生產之一切糧食果品統歸大倉，嚴禁私留或者買賣，否則受到嚴厲懲罰；生活在「集體部落」之老百姓已經失去一切人身自由[75]^:133。

日本軍製造「滿洲國」後，萬里長城成為它與華北地區之所謂「交界」地帶；從1941年秋到1942年秋，中國共產黨領導之八路軍沿長城一線建立帶狀之抗日根據地；日本軍感到威脅，在「滿洲國」軍配合下，把居民強行遷移到集團部落，將原來之村莊燒毁，不願意遷移之居民則被屠殺，結果在沿長城一線建立500公里以上之無人區；因此，大量農民失去家園，因飢餓與疾病而死亡[75]^:133。1940年10月2日至11月30日間，日軍在掃蕩八路軍晉冀魯豫邊區的太行區與太岳區時，下令：「這次作戰，與過去完全相異，乃是在於求得完全殲滅八路軍及八路軍根據地。凡是敵人地域內的人，不問男女老幼，應全部殺死；所有房屋，應一律燒毀，所有糧秣，其不能搬運的，亦一律燒毀，鍋碗要一律打碎，井要一律埋死或下毒。」[114]

1940年7月22日，朱德、彭德懷、左權聯名簽署「正太鐵道戰役」的戰役預備命令，毛澤東審閱了此命令。最初預定22個團參戰，但8月20日戰役打響後，眾多未被命令參戰的團陸續加入，其中不少團是1937年後中國共產黨在日占區和華北根據地當地擴編的，自備糧服軍火，尤其是槍枝、軍服五花八門，訓練和組織程度也不齊，其對日軍襲擾壓抑已久，彭德懷和左權始料未及，最終形成105個團的規模，更名為「百團大戰」。戰爭期間日軍發動反擊戰剿滅周邊一帶的八路軍根據地，受損的平漢鐵路、同蒲路、石太路、井陘煤礦區迅速恢復運作，隨後日軍以國軍為主要目標發動戰役。

抗戰開始後，國民政府軍事委員會以特務處為基礎，整合國民黨黨務調查處，成立國民政府調查統計局，由戴笠負責，在敵後區先後設置別動隊與忠義救國軍。1938年8月情報機構改組為中統局和軍統局。1939年5月汪精衛政權成立特務委員會特工總部後，二者展開激烈鬥爭。1940年，因軍統局計劃使用「美人計」暗殺親日者丁默邨失手，年僅22歲的鄭蘋如被殺害，後來鄭被中華民國國防部軍事情報局列為情報典範人物。

1940年，第89軍在黄桥战役中被殲；三個月後，新四軍在皖南事變中被殲。國共互相指責

1939年11月26日冬季攻勢晋系阎锡山爆發十二月事变，11月28日薄一波领导的山西新军宣佈起義脱离晋系编入八路军120师、129师编制，促使冬季攻勢擔任主力的第二戰區處於混亂[14]^:682[84]^:389。12月冬季攻勢，國軍動員80個師，55萬兵力，各戰區分別收復包頭、信陽、沁陽等城市；隔年更攻入開封、新野、襄陽、福州等地；日軍反攻回復原來戰線，日本軍部檢討時認為：「……我軍未依期望進展，掌握主動，致使中國軍隊能發動此一頑強之攻勢，直可視為事變以來陸軍最為黯淡之時期。」[51]^:162

1940年3月，国军由山西南部經太行山至河北向日軍發動攻勢，八路军在距離日軍50英里外的情況下發動抗擊朱怀冰、石友三的6萬國軍，八路军取得上风[84]^:390[115]。在华中地区，国共双方则发生竹沟惨案、平江惨案等事件，中共处于不利地位[84]^:388。1940年10月，新四軍與蘇魯戰區之國軍游擊隊在江蘇泰州黃橋鎮衝突，消滅蘇北國軍[51]^:171。蘇北地區的中國共產黨新四軍与當地駐紮的國民革命軍发生黃橋戰役，一舉击溃江蘇省政府主席韓德勤所屬國民革命軍第八十九軍[84]^:391。軍事委員會命令新四軍一律開赴黃河以北作戰；命令期限一再展延；第三戰區司令長官顧祝同指揮第三十二集團軍上官雲相部包圍新四軍主力10,000多人[51]^:171-172。1941年1月4日至12日，新四军在皖南泾县遭国军包圍（皖南事變），軍長叶挺以下5,000人被俘，副軍長項英被殺，番號撤銷；中國共產黨稱為第二次反共高潮，自行任命陳毅為新四軍軍長，劉少奇為政治委員，並要求恢復該軍番號，懲辦與事變有關人員，撤退華中國軍，平毁陝甘寧邊區封鎖線，廢除一黨專政，再要求承認中國共產黨之抗日政權，維持華北、華中及西北防地現狀，八路軍、新四軍編為6個軍，成立各黨派聯合委員會，國、共代表分任主席副主席[14]^:682。最後中共统一整编陇海铁路以南的八路军、新四军部队为7个师[84]^:400。

1941年9月，第二次長沙會戰期間的日軍陣地

1942年1月第三次長沙會戰，國軍第十軍陣地

1943年夏，第六戰區中國軍隊在三峡地区行军

1939年9月至1944年8月期間，中國軍隊與日軍在第九戰區有過4次大規模會戰，日軍先後出動66萬人次、共傷亡10.7萬人，國軍出動100多萬人次、共傷亡13萬人，在中國抗日戰爭中規模最大、歷時最長；直到1944年5月第四次長沙會戰，激戰月餘，日軍才攻陷長沙[88]。1941年1月16日，日本陆军中央部制定了《对华长期作战计划》，企图在年内在不减少现有兵力，对重庆国民政府采取高压的军事态势，利用国际形势变化尽早解决中国作战[84]^:338。1941年4月，阿南惟几制定了长沙作战计划，力图在现有兵力的情况下，最大可能的摧毁重庆政府战力。1941年9月，日軍第二次來攻，4天後退卻，此為第二次長沙之捷[14]^:686。日軍第11軍司令官阿南惟幾目的在消滅第九戰區作戰主力，在9月28日攻入長沙，10月1日日軍主動撤退；國軍由西、北、南三面增援，損失嚴重[51]^:177。第二次长沙会战于1941年9月6日爆发，历时33天，日军攻占长沙，之后迅速撤离，国军趁机收复失地，双方恢复战前状态[84]^:345。第三次长沙会战发生在1941年12月24日至1942年1月16日。阿南惟幾為策應日軍奪取香港作戰，再次進兵長沙，薛岳領導國軍節節抵抗，削弱日軍攻勢後往兩翼撤退，誘使日軍抵達長沙城下，兩側國軍切斷日軍補給線；1942年1日日軍不支後撤，遭國軍攔截襲擊，损失惨重[51]^:177。第三次长沙会战是太平洋战争开战以来，同盟国取得的首次胜利，极大提升了中国的国际影响力[121]^:99。

1940年起，有說法表明中共根據地開始從事特货鴉片種植銷售，1942年鴉片收入成為中共邊區經濟最重要收入來源，1944年更達到總財政收入30％的規模，透過此類貿易賺得許多金子、法幣等[122]^:461-483[123]。美國駐華代辦艾哲遜於9月4日在重慶以呈國務卿1541號函，述瑞典人加斯塔夫·蘇得邦談話：「在山西共產黨地區種植鴉片所得之金錢，用以墊支共產黨的歲收，維持共產黨發行的貨幣，和購日本佔領區的商品……大部分鴉片似乎是在敵人控制的區域內出售或易貨」[124]。中共以晉北及陝北鴉片栽種區域最廣，並以武裝部隊護送[125][126]^:41-117[127]^:263-298，將鴉片統一收購運至耀縣及柳林銷售[128]^:79-80，國民政府曾於1943年4月欲派內政部陝豫甘寧綏區煙毒檢查團赴陝北調查，遭蕭勁光拒絕[129]^:1452-1455

1942年5月，日军发动浙赣会战，在打通浙赣铁路，摧毁沿线机场后撤退[121]^:99-111。

1943年5月9日至12日，日軍在華中方面軍司令官畑俊六的率領下，在湖南益陽南縣廠窖鎮屠殺平民3萬餘，強姦婦女兩千多人，烧毁房屋、船只无数，史稱廠窖慘案[130][131]。

1942年，正在組裝M1榴彈炮的中國遠征軍

1943年6月，中國遠征軍於怒江畔作戰

日本方面不滿足于控制東南亞的油氣資源，同時注意到滇緬公路對中國戰場的意義[56]^:362。於是罗斯福与蒋中正磋商组建盟军中缅战区，由蒋中正兼任司令，中国派代理司令长官杜聿明率10万名集合中国精锐力量的中国远征军进入缅甸与日本作战。原本中英两国军队预定在曼德勒筹划與日軍会战[121]^:45，但是日軍先夺取了英军控制的仁安羌，使得英军开始向印度方向退兵，於是日軍迂回至中国军队背後，令中国远征军右翼暴露，结果联合作战破局成為各自潰退慘劇，远征军国民革命军第五军殘部被迫自野人山回國或撤往印度，国民革命军第六十六军撤退回国[121]^:46-49。

这次战斗中，國軍第二百師師長戴安澜戰死。最终缅甸被日本占领，滇缅公路中断，10万远征军经血战只有4万餘人安全撤离，杜聿明被召回。美军兼任中缅战区参谋长的约瑟夫·史迪威将军和新三十八師师长孫立人、廖耀湘則留下繼續负责在印度编练軍隊。史迪威重一隅而忽略全局，與中國全面抗戰之戰略觀念不同[50]^:131。遂公開反抗蔣之命令[50]^:131。1943年6月24日，史氏因要求撤換杜聿明軍長不獲中國政府同意，乃不經預告，於二日後將中國戰區作戰之美國第十隊轟炸機，全部調埃及助英軍作戰[50]^:131。其後史氏曾拒絕將租借法案下撥給中美商業組織之中國航空公司兩架運輸機轉交中國空軍，不肯向華盛頓代轉中國前線500架飛機之作戰計劃，反對美軍1000桶飛機汽油之借用[50]^:131。史氏甚至要求擔任中國三軍統帥，美援武器直接援助中共，大為中國朝野所不滿[50]^:131。

1943年冬常德會戰

1944年夏，國軍第十軍在衡陽保衛戰中奮戰47日，7600位將士身亡

1945年春，湘西會戰日軍重挫，中國轉入反攻。圖為雪峰山

1943年11月，中、美、英三国元首在埃及开罗發表新聞公報《开罗宣言》，要求战後日本归还自1895年占领中国的所有领土[121]^:488。1943年11月，日军进攻常德，戰鬥一直持續至12月20日，日軍一度攻占常德，但在中国军队反击下最後撤退[121]^:120-130。

1944年1月4日，支那派遣軍向東京大本營提交作戰計畫，準備大規模進攻，打通平漢鐵路及粵漢鐵路，破壞美國在中國空軍基地；1月24日，東京大本營批准作戰計畫，正式名稱是「大陸打通作戰」，行動代號為「一號作戰」，動員兵力51萬，轟炸機200架配合作戰，調集2年用空軍彈藥，軍用馬匹67,000頭[51]^:223-225。爲了取得東南亞地區的物資，日本于1944年4月發起豫中会战，击溃湯恩伯在河南省的大军，打通了平汉线之河南至武汉段[56]^:841。4月23日、5月1日、5月25日，先後攻陷鄭州、許昌、洛陽[51]^:225。6月19日，日軍攻破長沙[51]^:235。6月2日，第十軍進駐衡陽[51]^:241。第十軍軍長方先觉率部顽强抵抗47天，最终城破[56]^:848。第十軍堀壕灌水，作背水一戰之決死陣勢，能夜戰，常逆襲，日方稱為「勇敢之重慶軍」[51]^:243。华中日軍与华南日軍又联手发起桂柳战役，一路占领广西，打通湘桂铁路，最後打到贵州省独山，震动重庆[56]^:1032-1033。11月11日，桂林和柳州同時失守；12月5日，日軍攻陷獨山；12月10日，第二十九軍軍長孫元良率900餘人，跑步抵達獨山，擋住日軍攻勢[51]^:272-274。

正面戰場之中國軍隊在1944年緬北滇西反攻作戰中也取得勝利，並在6月收復柳州後，制訂反攻計劃；日軍被迫開始收縮戰線[75]^:165。1944年5月，由卫立煌指挥的中華民国远征军强渡怒江，发起滇西反攻，先後攻克日軍坚固防守的松山、腾冲、龙陵，搶通中印公路[121]^:551-555。1945年1月，中緬國軍會師南坎[69]^:46。中印公路首次通車，蔣決定命名為「史迪威公路」，自茲由印度運入作戰物資，得以暢通，印度輸油管亦接通至昆明[69]^:46。

1945年2月以後，盟軍正逐步逼近日本本土，於是為了消滅美軍在中國的飛機場以維持大陸交通線的通暢並早日結束中日戰爭以集中全力於本土防衛，1945年3月起日軍先後發動豫西鄂北会战和湘西会战[56]^:1034。在河南，日本軍於3月下旬從豫中會戰之後的防線以東向西發動攻擊，其前鋒一直衝到西峽口。在湖北，3月日本軍向西北部發動攻擊，於4月8日攻陷老河口[121]^:559；不過之後國民政府軍隨即發動反攻，收復了除老河口之外所有被日軍佔領的地區。「湘西會戰」從1945年4月9日起，止於6月7日，是中國抗日戰爭中最後一場會戰；日軍為爭奪芷江空軍基地，共投入5個師團10萬兵力，國軍由何應欽親自指揮9個軍26個師18萬兵力，戰線長達200餘公里[88]。戰場位置在湖南省中西部，此戰又稱「芷江攻略戰」[132]。日軍攻入湖南西部，但是在中国军队抵抗之下，日軍遭受挫敗而退回原陣地[56]^:1035。雙方參戰總兵力28萬人，戰線長達200公里[132]。國軍在會戰主力王耀武指揮下，取得雪峰山大捷，會戰以日軍戰敗而結束，殲敵3萬餘人[88]。在湖南戰場上中國軍民一寸山河一寸血之浴血奮戰，激起中華民族戰勝日軍之信心和勇氣，日軍自此逐步收縮戰線[132]。湘西會戰之勝利，標誌中國抗日正面戰場由防禦轉入反攻階段[88]。

1945年4月，中国军队乘勝追擊，反攻廣西桂林、柳州，於5月27日收復南寧，6月29日收復柳州。7月27日，國軍反攻，收復桂林[69]^:46。策定反攻廣州計劃，完成一切部署，陸軍總司令部推進桂林[69]^:46。8月，美國第十航空隊調增中國[69]^:46。

1944年，蘇聯和中共幫助東突厥斯坦建國

1944年9月，蘇聯駐伊寧縣領事公開支持肯定「伊寧解放組織」，隨後該組織在迪化市、阿山、塔城縣、阿克蘇等地建立分支機構，為之後的三區革命創造了有利的基礎[133]。9月2日，盛世才任命預備第7師杜德孚指揮權。

11月7日，東突解放組織特別選在蘇聯十月革命紀念日發動大暴動「伊寧起義」[134]。11月8日，穿著哈薩克共和國軍服的士兵乘坐十多輛馬車，車上架有機槍封鎖伊寧城北司令部橋頭，阻止國民革命軍增援[135]。11月12日，暴動者在封鎖伊寧市區後，開始針對漢族屠殺[136]。11月12日，爆发伊宁事变（中共譽之為三区革命，中華民國稱為「叛亂」），在伊犁、塔城、阿爾泰三个地区建立東突厥斯坦共和國，臨時政府主席伊力汗·吐烈（乌兹别克人）說：

1944年11月13日，國軍預備第七師參謀長自伊寧向外發電報求援，國軍支援往伊寧方向進攻到達二台，國民政府專案公署劉秉德遭殺害。15日，抗日戰爭第八戰區司令朱紹良任命李禹祥率第7預備師、新編第45師，展開進攻果子溝的戰役。國軍殘留在伊寧最後據點艾林巴克飛機場、鬼王廟、北大營遭受蘇聯動用大炮猛轟兩三個月，國軍發生餓死的情況。11月22日，國軍杜德孚趕往伊寧，並調集精河一帶部隊增援。12月朱紹良向伊犁河谷增援第二十九集團軍李鐵軍、第45師謝義鋒均遭敵軍合圍全軍覆沒。

1945年，國軍在伊寧守軍受到暴民猛攻，單1月1日早晨即遭到四千發砲彈、萬餘枚12公分迫擊炮攻擊。1月5日，“东突厥斯坦共和国”宣布脱离中華民國而独立，和国臨時政府主席艾力汗·吐烈，副主席阿奇木伯克·霍加，總司令阿列克山德洛夫[138]。1月31日，伊寧艾林巴克國軍殘部與漢族居民約四千人企圖突圍，在路途中遭全數消滅（杜德孚自戕），东突厥斯坦共和国佔領伊犁全境。4月，曹達諾夫·扎義爾成為“东突厥斯坦共和国”民族軍政治部部長，在事後肯定蘇聯動員部隊參與伊寧起義的貢獻[139]。7月，东突厥斯坦共和国進入全面反攻階段，勢如破竹佔領托里縣、額敏縣、塔城縣。8月15日，中苏簽定《中蘇友好同盟條約》以苏联承认国民政府对东北和新疆的主权，不支持中國共产党與新疆內部事務交換承认外蒙古独立。斯大林表面上同意此条件，将東突厥斯坦的领导人，从苏联潜回的艾力汗·吐列秘密解回苏联，但是对東突厥斯坦獨立運動和中國共产党的援助依然源源不断。8、9月，在蘇聯協助下攻佔哈巴河縣、布爾津縣、承化縣、拜城、阿克蘇舊城、庫爾干均納入东突厥斯坦共和国版圖。共擊潰國軍12個團2個營，俘虜前線最高指揮官郭岐、師長宛凌云在內的國軍6000多名政府官兵，確立伊犁、塔城、阿山全境為統治區。9月，國軍新編第46師徐汝誠到達迪化前線，第八戰區副司令郭寄嶠進入新疆[140]。9月13日，國府吳忠信、朱紹良、郭寄嶠分析情勢：「三區叛亂軍已推進到瑪納斯河，距迪化僅兩日路程，目前屯兵瑪納斯西，有向迪化進攻之勢。現守迪化之軍隊僅六營，援軍由青海或蘭州最快八到十日才能到達。」[141]

暴動期間中國的《新華日報》、《解放日報》、《東北日報》、《邊疆服務》等報刊則對國民政府壓迫新疆少數民族、殘酷剝削政策進行報導，並聯合中共中央共同聲援伊寧事變的民族起義[142]。新疆暴亂的革命者（如阿合買提江·哈斯木、伊斯哈克拜克·木農阿吉）自稱「東突厥斯坦共和國政府」、「民族軍」或「11月革命」[143]。中共1950年以前稱新疆暴動者為「伊犁當局」、「伊塔阿三區」，在伊寧事變領導者「空難死亡」後改稱為「中國新民主主義革命的一部份-三區革命」[144][145]。

8月，蘇軍越過黑龍江，迅速擊潰關東軍

日本簽訂降伏文書翌日（9月3日），蔣中正走出官邸，參加抗戰勝利大遊行

9月9日中国陆军总司令何应钦在南京受降

9月16日，香港重光

1945年7月26日，中國蔣委員長（未被邀請與會）、美國總統杜魯門與英國首相邱吉爾，在波茨坦发表聲明，對日本提出最後通諜，促其宣佈无条件投降，否则将使用三國巨大之陸海軍全部力量，使日本武力及其本土完全毁滅[36]^:225。三国予以日本“最後之打击”[146]。此時美国的原子弹已试验成功，美国新总统哈利·S·杜鲁门对于苏联的参战并不抱太大兴趣，未邀請苏联協商或署名，造成苏联颇为不满。日本始終認為如果無條件投降，等於毁滅日本；公告中雖有將來可依日本人民的意志，成立一個傾向於和平及負責之政府之字句，然而未提及日本最關心之是否保存天皇，因之不肯接受[147]^:715。

1945年8月6日，为避免採取大量傷亡的登陸戰以及在先苏联一步拿下日本本土，美军在日本廣島市投下第一枚原子彈，8月9日又在長崎市投下第二枚原子彈[56]^:1245、1250。

1945年8月8日，蘇聯根據雅爾塔秘密協議宣布對日作戰，隨後出兵中國東北，相繼佔領朝鮮北部[75]^:165。占领东北后苏联大肆烧杀抢掠。据《陈诚回忆录•受降》一文载，“苏俄掠夺我东北物资，尤堪使人发指。自九一八日本据有东北后，刻意经营各种轻重工业，十余年来投下资金，在一百亿美元以上。俄军侵入后，竟以此项工业设备，视为战利品，建议由中、苏双方共同经营”，在“我方提出对案，指定南满铁路及其附属事业、水电工厂、抚顺煤矿、鞍山钢铁厂、东北航空及松花江航运，均不在共同经营之列”后，苏联竟“不以此项对案为准，公然拒绝我方接收，并将我政府所派之东北矿区特派员张莘夫一行八人，加以杀害”。据估计，苏联在东北地区共掠夺战利品损失为1946年币值的53亿4千万日元，折合当时美元13亿6千万。尚不含没有折价的白金32401.55克、白银1866549.69克和钻石741.0662克。

1945年8月9日，中國各個敵後根據地軍民開始大規模反攻作戰，取得重大戰績[75]^:165。

1945年8月10日下午7時，日本政府正式向中、美、英、蘇四國發出《日本請降照會》[148][56]^:1256。下午7時50分，日本政府請降書，已請由瑞士、瑞典轉達盟方，日本願意接受盟方《波茨坦宣言》之各項規定，無條件投降，但僅要求保留天皇，仍為日本元首[36]^:227。晚上8時許，日本無條件投降消息經中央通訊社收獲，發佈號外，「頃刻震動全市，街頭人山人海，遍處歡呼吶喊……超過十萬以上之男女老少市民……奔赴國民政府暨中央黨部前歡呼，向蔣主席致敬……」[149]^:668-669同日，在延安總部，八路軍總司令朱德發佈大反攻第一號命令[150]，令山西、河北、山東、綏遠軍隊進向察哈爾、熱河、遼寧，配合蘇聯及外蒙軍作戰，亦即搶先進入東北[14]^:720。同時，由於美國原子彈攻擊與蘇聯軍隊參與，中國内部開始有人感到中國抗日戰爭即將終結。在美军空运、海运帮助下，中國國民黨迅速佔領各大城市，接受日本投降。8月13日，毛澤東對幹部演說[14]^:720。中国共产党則接收經營多時的中小城市、乡村地区，在苏军协助下，也收复一个省会城市张家口。八路军、新四军於敌後长期控制大量铁路干线，增加在西南正方對敵的之國民革命軍接收日佔區之困难。8月14日，朱德、彭德懷電陳蔣，公開表示抗拒統帥部8月10日給予該軍駐防待命之命令，8月15日朱德又自稱「中國解放區抗日軍總司令」致電岡村寧次飭其命令所屬日軍投降，受降地點及代表指定：一、華北在阜平地區，由聶榮臻負責；二、華東在天長地區，由陳毅負責；三、鄂豫兩省，在大別山地區，由李先念負責；四、廣東在東莞地區，由曾生負責[151]^:404。

在中國軍民和蘇美盟國打擊下，日本已無力繼續戰爭，於1945年8月15日宣布無條件投降[75]^:165。1945年8月15日晨，同盟國由瑞士政府之通知，獲悉日本天皇已頒勅令，接受《波茨坦宣言》之各項規定，宣告投降後，遂同時公佈日本無條件投降[36]^:230。是日正午，日本昭和天皇通過廣播發表《终战诏书》，宣布接受无条件投降[69]^:46-47[56]^:1280。8月15日15时，中國解放區抗日軍總司令朱德致電岡村寧次，飭其命令所屬向中国共产党投降[50]^:147。朱德另電岡村寧次，命令日軍分別向華北、華東、華中、華南（廣東）中共將領投降[14]^:721。最終日軍拒絕朱德的要求，同盟國則完全不予理會。8月16日，日本大本營向全體陸海軍發佈命令，停止戰鬥行動[121]^:681。於1944年接替汪精衛擔偽國民政府主席兼行政院長之陳公博，宣布解散偽國民政府，汪精衛政權宣告滅亡[59]。 日本既已宣佈無條件投降，盟國遂委任麥克阿瑟將軍為盟軍最高統帥，接受所有日本皇軍投降（all Japanese armed forces by the Emperor）[註 9]，並負責主持佔領日本本土，日投降代表團由首席代表河邊虎四郎參謀總長率領，於8月19日乘飛機至馬尼拉，簽訂投降條件[36]^:234。國軍按照盟軍最高統帥麥克阿瑟於《一般命令第一號》所劃分之受降範圍，中國戰區受降範圍應為中國（東北除外，歸蘇軍受降）、台灣以及越南北緯16度以北地區，由陸軍總司令何應欽上將代表中國戰區最高統帥蔣委員長接受日本全面投降[36]^:234。8月16日，蔣中正致電日本中國派遣軍總司令官岡村寧次做出相关指示。8月17日下午5時32分，岡村寧次覆電表示服從指示[36]^:234-235。

在雅爾達會議中，蘇聯獲得同盟國主要國家允諾具有旅順、大連等港阜之控制權，因此日軍宣布投降並不代表蘇聯攻勢劃下中止。苏军总参谋长安东諾夫大将发表声明：“八月十四日日皇所发表的投降声明，仅仅是无条件投降的一般宣言，给武装部队关于停止敌对行动的命令尚未布，而且日本軍队还在继续进行抵抗，因此，日本实际投降尚未发生。我们只有在日皇命令其军队停止敌对和放下武器，而且这个命令被实际執行的时候，才承认日本军队投降了。鑒于以上各点，远东苏军将继续对日攻势作战。”[152]8月9日，蘇軍佔領德王府，8月23日，八路軍攻克張家口，「蒙疆聯合自治政府」宣告結束[59]。直到1945年8月23日，苏军開入旅顺港完成攻勢目標後，中國戰場的組織性大規模戰爭甫真正結束。

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9月2日，日本外相重光葵、參謀總長梅津美治郎代表日本政府向盟軍統帥麥克阿瑟投降[14]^:715，中國派徐永昌參加簽字見證[69]^:47。9月8日，何應欽由芷江飛南京，9月9日上午9時，代表最高統帥，主持中國戰區日本投降簽字典禮[36]^:237。日本中國派遣軍總司令岡村寧次向中國陸軍總司令何應欽投降，八年中日戰爭告終[14]^:715。對中華民國來講，抗日戰爭及第二次世界大戰至此正式結束。按盟軍指令，中國戰場上的日軍必須立即向國民政府投降，但中共中央則不這麼認為，除熱河、察哈爾之張家口、山海關等6都市由蘇聯軍所佔據轉交給中共外，其餘重要都市多未進入和平狀態，戰事仍然持續[153]^:218-222。

8月，設置台灣省行政長官公署，以陳儀為長官[69]^:47。10月，中華民國國民政府奉麥帥下達之命令接受在台日軍的投降並接管台灣[154][155]。10月25日，駐臺日軍在臺北公會堂完成受降儀式[156]，隨後陳儀發表廣播宣告恢復對臺灣、澎湖列島之主權[157]。12月25日，美国国务院照会国民政府，希望中華民國能尽快派兵赴日参加占领。后因国共内战，中国最终未能派占领军进驻日本，其中也导致形成釣魚臺列嶼主權問題争议。

國民革命軍陸軍二級上將張自忠，屢建功勳，在枣宜会战中力戰殉國

国民政府對中国共产党进行第一次國共內戰，同时避免對日衝突擴大。1937年，中國抗日戰爭爆發後，國軍大幅擴編。至1945年，國軍共有120個軍、354個師，此外尚有獨立旅、獨立團等。據統計，八年抗戰中，國軍中陸軍傷亡將士三百萬人以上，當中將級軍官陣亡已超過200名，中下級軍官更大幅傷亡。此外，抗戰期間國軍亦首次離開中國，組成中國遠征軍，到緬甸與印度的英軍共同作戰，且亦屢有勝果。重庆国民政府以中国西南地区為大後方抵抗，利用本身廣大的中國疆域減抵日軍的攻勢，也取得同盟國部分支援，直至日本宣布无条件投降。

常州以東到上海一帶是「忠義救國軍」控制，名義上司令官是戴笠，在上海郊區和黃浦江對岸一帶游擊，由青幫和洪門組成，暗殺間諜和漢奸，犧牲100多人；1938年8月13日「忠義救國軍」潛入日軍虹橋機場升起一面中國國旗[158]^:268-269。

岡村寧次於1939年時曾表示：「看來敵軍抗日力量的中心不在於四億中國民眾，也不是以各類雜牌軍混合而成的二百萬軍隊，乃是以蔣介石為核心、以黃埔軍校青年軍官階層為主體的中央軍。在歷次會戰中，它不僅是主要的戰鬥原動力，同時還嚴厲督著逐漸喪失戰鬥力意志而徘徊猶豫的地方雜牌軍，使之不致離去而步調一致，因此不可忽視其威力。黃埔軍校教育之徹底，由此可見……有此軍隊存在，要想和平解決事變，無異是緣木求魚。」[51]^:163

東北抗聯第一路軍總司令楊靖宇，糧絕十日，以棉果腹，寧死不降

東北抗日義勇軍是九一八事變以後東北淪陷初期以舊軍隊為基礎的自發抗日武裝力量，人數最多時曾達五十萬人，但在日軍強大兵力的進攻下，缺乏統一領導而又成分複雜的義勇軍，於1933年即大部陷於瓦解。一部退入關內，一部分由中共領導组成東北抗日聯軍，繼續堅持鬥爭。

抗日战争爆发后，迎来了第二次国共合作时期。1937年8月25日，中国工农红军改编为国民革命军第八路军（简称八路军），红一方面军改编为第115师，红二方面军为第120师，红四方面军为第129师。第五次反围剿失败后留守南方的红军部队和南方八省游击队改编为国民革命军新编第四军[159]。1938年5月，毛泽东写出《论持久战》，提出抗日战争应分为战略防御阶段、战略相持阶段和战略反攻阶段[160]^:59-61。

新四軍完成訓練後，分成4個師，分別命名為：團結師、前進師、勇敢師和抵抗師，於1938年4月27日離開皖西穎水根據地，開赴前線，5月10日抵達南陵，5月16日分成小股力量沿南京－蕪湖鐵路潛越敵人防線，首次同日軍交戰[158]^:240。

華人華僑在中国抗日戰爭中做出了很大贡献。抗战期间，世界各地华人华侨为中國抗战捐款超过13亿元。许多华侨回国参加抗战，当时全国战斗机飞行员中华侨占了四分之三。著名的南洋华侨机工队活跃在滇缅公路上，保证了抗战物资的运输畅通[161][162]^:339。

中美士兵互插国旗

美国国内的宣传海报

國民政府發給「飞虎队」飛行員的「血幅」和徽章

美国大量援助中国抗日战争。抗战初期，美國不願捲入中日戰爭；1937年9月14日，美國總統羅斯福宣布禁向中日兩國運送軍火[163]。美国奉行中立政策，对中日双方都提供原材料。因为日本工业基础强于中国，此举实际上有利于日本。直到戰爭進行17個月，即1938年12月，中國方行到美国1,500万美元借款，以桐油抵償[14]^:669。還有2,000万美元锡贷款。外交人員幾經努力，1942之前美國對華提供1.7億美元貸款[163]。

美国在外交上支持中国，卢沟桥事变爆发後，美国对日本提出抗议并力促中国和日本的和谈。1941年，由於中日和议始终难于达成和日本入侵中南半島，美国对日本实行石油和钢铁禁运。日本石油和钢铁来源断绝，冒险偷袭珍珠港。太平洋战争爆发後，美國開始全力援華，1942年向中國提供5億美元無償援助，並根據《租借法案》向對華租借大量軍事物資，包括「駝峰空運」[163]。美國以租借法案名義通过滇缅公路和“驼峰航线”从缅甸、印度向中國運送作战物資支持中華民國繼續抗战。世界各國介入主要是因为英美希望中国拖住日本陆军主力。

美國派員到中國參戰，包括「飛虎隊」、美軍第14航空隊和第20轟炸機隊，以及「中美特種技術合作所」[163]。飛虎隊正式名稱為中華民國空軍美籍志願大隊（American Volunteer Group，縮寫AVG），因為飛機頭部畫上鯊魚頭，而未見過鯊魚之昆明市民稱作「飛老虎」而得名[164]。1937年初，美國陸軍航空隊退役飛行員陳納德獲聘為中國空軍顧問；1941年4月，蘇聯撤走航空志願隊，陳納德遂成立以美國機師組成之美國志願航空隊，從租借法案爭取到約100架戰機，並在美國招募約100名後備役軍機機師及200名地勤人員[164]。志願隊員月薪750美元，擊落日機1架，給奬金500美元[14]^:685。

1942年6月，根據《中美租借協定》規定，國府分別派遣中國空軍機師赴印度和美國受訓；1943年10月，中美混合聯隊（Chinese-American Composite Wing）成立，隸屬於美國第14航空隊指揮[165]。

1942年1月，日軍大舉進攻緬甸，5月切斷中國最後一條對外交通線滇緬公路；6月，中美兩國代表在華盛頓簽署《中美抵抗侵略互助協定》，中國正式成為「租借協定」受援國[166]。4月，中美決定開闢「駝峰航線」，為中國抗日戰爭及美國在亞洲戰場補給油桶、彈藥、藥品、食品和黃金等物資；美國空軍第10航空隊和中國航空公司共同承擔「駝峰」空運任務，其中以美國空運為主[166]。1942年末，日軍占領緬甸，為防止日軍入侵西南地區，國民政府炸斷惠通橋並沿江佈防，滇缅公路封閉。駝峰航線上600多架運輸機幾乎全天候運轉[166]。为保证中国物资供应，美军开始空前的大规模空运。自1942年起，驼峰航线开辟，從喜马拉雅山脉東側（横断山脉等高寒山区）由印度飛往中國，至二戰結束，中美兩國至少642架飛機失事或失蹤，1,382名機組人員犧牲；向中国運送物資65万吨，佔外援物资總量八成[166]。驼峰航线不僅地形險峻複雜，气候堪稱世界上最恶劣，天氣制約著空运數量；經常有暴風雨、湍流猛烈、橫風每小時160至240公里，結冰嚴重[166]。有時氣候急變影響飛行，使貨物甩出飛；結冰把機翼壓變形，令飛急降數千英尺[167]。數據顯示，在1941年到1945年之間，援助中國物資81%是透過「駝峰」空運，西起印度阿薩姆邦，向東橫跨喜瑪拉雅山脈、高黎貢山、橫斷山、薩爾溫江、怒江、瀾滄江、金沙江、麗江白沙機場，進入中國雲南和四川，總航程約800公里[166]。航線經過高山海拔4,500至5,500米左右，最高海拔7,000米以上；由於當年飛機設備落後，機上沒有加壓裝置，機員需要極大耐力[166]。

美國開闢中印空運之初，僅供給美國14航空隊之需要，直到1944年春季之後，方始運作戰物資，至於美國對中國之援助，空軍方面獲得數百架飛機及配件和燃油，陸軍則獲得29個師輕裝備，其價值約為5億美元，若按美方援助盟邦之物資2,800億美元計算，或相等於裝備588個裝甲師或2,000步兵師，中國所佔者實在微乎其微[36]^:257。所有上述援助合計，中國在抗戰中所獲美援總額達16.02億美元，是所有國家中對華援助最多[163]。

抗戰期間來華助戰的蘇聯航空志愿队I-16戰鬥機

武汉市（汉口）解放公园裏的苏联空军志愿队烈士墓

軍醫、加拿大共產黨黨員白求恩受共產國際號召，為中共救治傷員，感染而死

随着纳粹德国崛起，苏联希望将战略中心转移到东欧而不是远东。因此，苏联希望援助中华民国抗日战争来牵制日军，从而减轻苏联在远东地区的军事压力。1937年4月，國共和解已成，蘇聯表示願給中國以軍火借款，中國反應冷淡[14]^:669。8月21日，苏联同中華民国签订《中苏互不侵犯条约》[163]，第二条规定：“倘两缔约国之一方受一个或数个第三国侵略时，彼缔约国协定，在冲突全部期间内，对该第三国不得直接或间接予以任何协助，并不得为任何行动或签订任何协定，致该侵略国得以施行。”另有口頭聲明，在中日關係未恢復前，蘇聯不與日本訂立互不侵犯協定，中國不與第三國訂立防共協定，蘇聯允3個至6個月內，實行參戰[14]^:669。

苏联對華出售重型武器曾超德國，並先後分別對華贷款3筆，共計2.5亿美元[163]，实际到位1.7亿美元。苏联允许中国使用这些贷款从苏联购买武器装备，成为抗战初期中国军事装备主要来源。據統計，抗戰開始至1941年6月蘇德戰爭爆發前，中國利用蘇聯信用借款購買飛機904架（包括輕重轟炸機318架）、坦克82輛、汽車1,516輛、自動牽引車602輛、各種火砲1,140門、機槍9,720挺、步槍6萬枝、步槍子彈16,700多萬發、機槍子彈1,700多萬發、炸彈31,100顆、砲彈187萬多發[168]^:486-491。

1937年9月初，中國代表到莫斯科，开始进入谈判阶段。不久，朱可夫率蘇聯顧問團到中國[14]^:669。10月，第一批苏联航空部队与500名苏军专家、大批苏联飞机一同到达汉口空军基地，他们开始向中国飞行员教授驾机技术。苏联協助培养了部分飞行员、领航员及地勤人員[169]。在苏联境内的萨雷—奥捷克至兰州的公路上，向中国运送军事物资的汽车累计5260辆，运行总里程1850万公里，苏联运输人员先后达4000多人。为确保抗日军火物资的西北大通道的安全，国民革命军中央军嫡系部队进驻了河西走廊，设置了“河西警备总司令部”，驱逐了盘踞河西走廊的青海省地方军阀马步芳的军政势力。

1937年11月，蘇聯給予中國以5,000萬美金借款，用以購買飛機，蘇聯空軍志願隊「正義之劍」繼至[14]^:669。1937年11月援华陆军装备开始发货，其中坦克82辆。在1937年的淞沪会战和南京保卫战中，国民革命军损失了大量装备，根据苏联援华军事顾问回忆，国民革命军抗战开始的一年半时间里损失了六十个师的装备。1937年11月蒋介石嘱咐对苏谈判代表杨杰将军向苏联提出采购20个师装备。其中每师装备8门115mm榴弹炮、16门三七战防炮、16门步兵炮等。经过中苏两国反复协商，定为由苏联提供20个师的装备，其中，每个师装备76.2毫米M1902/30野战炮8门，4门115毫米榴弹炮（一战时英国援助沙俄的QF 4.5吋榴弹炮）。这些装备分别通过香港、九广铁路、粤汉铁路运抵衡阳，以及滇越铁路运抵昆明。

1937年12月1日，苏联航空志愿队首次参战。

1938年1月，中國派孫科赴莫斯科，商談中蘇同盟不成，蘇聯反向日本提議解決兩國懸案，日本未加理睬[14]^:669。1938年冬，第二批志愿队来华，其中有当时被授予苏联英雄的雷恰戈夫，先後在武汉和台北给予日军重创[169]。蘇聯空軍志願人員先後來華共700多人，其中200多人在華犧牲；從1937年8月至1941年，蘇聯空軍志願隊與中國空軍共擊毁日機1,049架[163]。1938年7月9日至8月14日，苏日在张鼓峰（今中朝俄边境）发生冲突，1939年6月27日至9月16日，苏日在中国领土诺门坎发生冲突，两次冲突都以苏军重创日军结束。

1940年为使用苏联第三笔贷款，国民政府向苏联提出需求清单展开谈判，确定了的购买清单里没有山炮，变成了200门76.2野炮，200辆装甲拖车，1941年交货后装备炮兵七个团。

苏联继1939年与納粹德國签订《苏德互不侵犯条约》之後，1941年4月13日苏联和日本签定《苏日中立条约》，背叛了1937年的《中苏互不侵犯条约》。1941年《苏日中立条约》簽訂，苏联对中国援助全面停止[163]。条约宣称“苏联政府和日本政府庄严声明，苏联保证尊重满洲国的领土完整和不可侵犯，日本政府保证尊重蒙古人民共和国的领土完整和不可侵犯。”。《苏日中立条约》也违背了1924年5月31日在北京签订的《中苏协定》，该《协定》第四条规定：“两缔约国政府声明，嗣後无论何方政府不订立有损害对方缔约国主权及利益之和约及协定。”。苏日签约後，斯大林亲往火车站送日本外相松冈洋右，并破例与日外相共同坐一段火车送行。4月25日，苏联和日本政府代表在东京交换条约批准书，宣布《苏日中立条约》正式生效。条约的有效期为5年。國民政府對於蘇日中立條約表達了嚴厲的批評，中國共產黨則發動輿論，全面支持蘇聯與日本的中立合約，並認為雙方相互尊重對華領土主權的主張（满洲国），是有利於中國人民的[170]。

然而日蘇雙方都把對方作為潛在敵人。日本把幾十萬關東軍守在東北，準備大量化學武器一旦和蘇聯發生戰爭時用，直到2000年之后，還有中國人因為地下化學武器泄露而傷亡[171]。日本支持白俄反蘇，而蘇聯則支持東北抗日聯軍的游擊活動。

1945年2月，美英苏1945年2月在雅爾達會議中劃分战後在华利益，中国政府並不知情。1945年4月5日，苏联在《苏日中立条约》到期前單方面宣布《苏日中立条约》失效。而中國方面在1945年6月由繼任杜魯門總統於接獲賀浦金斯報告後，於6月9日在白宮會同代理國務卿约瑟夫·格鲁約晤宋子文舉行商談方才得知，而美方則對中國以『維護世界和平』為由施壓，要求對俄談判簽訂《中蘇友好同盟條約》。1945年8月9日蘇聯軍隊在沒有條約的情況下向滿洲東、西及北三個方向，發動八月風暴攻勢，一個星期以後，從日本手中奪取了中國東北地區（當時滿洲國）與內蒙古。由於此時的中國新疆與外蒙古早已被蘇聯軍隊入侵佔領，並干涉其內政（補充說明：1930年代和1940年代，蘇聯多次試圖吞併新疆地區，將其改為「東突厥斯坦蘇維埃社會主義加盟共和國」，為此扶植了很多新疆民族主義和共產主義團體，並積極尋找在新疆的代理人；1921年5月蘇俄軍隊開進外蒙古，與蒙古人民革命黨軍一道於7月6日進入庫倫，擊敗了恩琴的白俄軍隊，同年也將中國軍隊逐出外蒙古。此後，蘇聯將唐努烏梁海改組為獨立的唐努-圖瓦人民共和國；1944年直接併入蘇聯，成為俄羅斯聯邦的一個自治共和國。）迫使1945年8月14日的中華民國政府代表王世只好勉強和蘇聯政府代表莫洛托夫在莫斯科簽訂《中蘇友好同盟條約》。直到1945年簽訂《中蘇友好同盟條約》，蘇聯出兵中國東北；但中國卻因此同意外蒙古公投独立、允許蘇聯在東北和新疆享有特殊權益，整個東北工業設備被蘇軍洗劫一空，損失20億美元慘重代價[163]。

國民革命軍中央教導團，又稱德械師士兵

中德軍事合作早在1928年11月就展開，中國国民政府聘用德国顾问团；「九一八」事變後，中日關係日趨緊張，1934年起，德國顧問團協助國軍創建3個「示範師」，組建10個炮兵營，並組建工兵、汽車、高射炮、海岸要塞、電信、炮兵航空觀測隊等專業化部隊[172]。1937年中国全面抗战開始時，中央軍是由德国軍事顧問訓練，其中最精銳部清一色是德式裝備；國軍從武器到兵工廠幾乎全部來自德國，甚至連防禦計劃也是德軍顧問制定[172]。

全面抗戰爆發前後，德國協助中國整訓30萬精銳部隊，並出售大量軍火物資；與此同時，中國還從德國購買大量軍火物資，特別是1937年底中日激戰期間，德國不但未像其他國家一樣限制對華出口武器，反而加緊對華軍火運輸[172]。从1936年起，德国和中国签订了2.82亿德國馬克的军火销售协议。阿道夫·希特勒曾经希望将中華民國拉入反對苏联的联盟当中，并积极調停中日战争。但日本步步进逼，始终未能成功[173]。截至1938年8月，至少有1.44億馬克（約5,816萬美元）之德國軍火物資運抵中國[172]。1938年2月希特勒宣布德將正式承認「滿洲國」；4月德国禁止對華軍售，並召回全部在華军事顾问，隨後更召回駐華大使[172]。但德国军火在中国抗战初期依然有重大影響。中德合作令國民政府軍裝備大大改進。「八一三淞滬會戰」時有大約70名德軍顧問直接參與指揮國軍各級部隊；在上海到南京之淞滬戰場上，儘管蔣介石將所有德式訓練之中央軍精銳全部投入戰鬥，卻仍遭慘敗[172]。外國輿論對於中國軍隊英勇智謀，亦再三贊譽；雖訓練猶未充足，装备猶未齊備，外人以為不能支持一週之陣地，竟能抵抗十週[14]^:664。

英國在19世纪時在中國擁有龐大利益；但是1930年代在東亞已是鞭長莫及，而且要與北非和西歐的德軍作戰。抗戰初期中國多次向英國求助都被拒，蔣甚至親自向英國大使卡爾表示，中國政府可以提供20萬人替英國保衛香港，依舊被英國拒絕[163]。

1938年10月，中國華南、華中相繼失守，英國在華勢力範圍基本為日本控制，英國開始援華；直至1941年12月太平洋戰爭爆發，英國對華提供財政援助貨款共1,550萬英鎊，其中三分之二是1940年後提供[163]。英国对中國抗战支援基本上只限于道义，对中國的帮助包括开通滇缅公路和为驼峰航线提供基地。英國對華軍援微乎其微[163]。

出云号装甲巡洋舰1937年在上海参与淞沪战役

中国抗日战争期间参与侵略中国的日本军各部隊包括中国驻屯军、关东军、华北方面军（北支那方面军）、上海派遣军、华中方面军（中支那方面军）、驻蒙军、华南方面军（南支那方面军）、中国派遣军（支那派遣军）、参加攻击中国东南沿海和长江沿岸的大日本帝国海军部分军队[174]^:87。日本占领中國本土大片精華地帶，並继续施行「以華制華」的策略，建立汪精卫国民政府。

在抗日戰爭時期，日本為為解決前綫作戰兵力不足的現象，招募當地人民來負責佔領區治安。根據日本佔領區的傀儡政權的管轄範圍，設立如“南京和平建國軍”、“華北治安軍”等，各佔領區政權沒有干預其他政權轄下偽軍活動的權利，但日本軍官有權隨時任意調遣地區的偽軍。 1938年時，皇協軍在中國的數量約為7万8千人，隨著1940年汪精衛叛離國民政府建立新的政府后，在華皇協軍數量急劇上昇至14万5千人。其中，又以1943年5月14日，龐炳勛、孫殿英兩人聯名通電投日，所率領的軍隊數量為龐大。對於東北方面，1940年时的满洲国军人数正规军约10万余人（30个旅）；武装较好的警察队约5万名以上，‘兴安军’约1万名以上[175]。

1945年初，仅汪精卫政权统治区就有皇協軍40万余人[176]。

經過14年之衝突，中國士兵至少傷亡300萬人，可能另有一百萬人因病及營養不良而亡故；陣亡士兵有九成以上是蔣的部隊；炸死、燒死、餓死、淹死、被槍打死之中國人民還有900萬人；不同時期，前後有數千萬人成為難民，很多人顛沛流離死在路途中，不少人則在難民營過世[177]^:23-24。在中國抗日戰爭中，中國軍民共傷亡3,500萬人，財產損失6,000億美元，中國人民為民族之獨立解放付出重大代價；中國戰場牽制日軍陸軍兵力之60%以上和大量海空軍力量，對世界反法西斯戰爭做出卓越貢獻；中國國際地位也因此而提高[75]^:165。中國在戰爭中所承受的損失極大[178]^:32，按1945年货币折算，約為6,500亿美元。中國平民約有900万死於戰火，另有800万平民死於其他因素，9,500万人成為難民。另外有统计，中国抗日战争直接伤亡合计可能达2,062万人，合可累计之战争直接伤残人口，军民伤亡3,480万人[179]。1947年2月15日，聯合國提出報告草案，詳述中國八年所遭戰爭破壞：據估計戰爭死亡人數逾900萬，由於戰爭死於疾病及受傷人數達數百萬，劫後餘生者亦陷於窮困和流亡；交通遭巨大破壞，教育受嚴重損害，工礦業十損其九，災荒和瘟疫波及廣西500萬人、湖南1000萬人[44]^:8287。日本的入侵导致中国年均人口增长数由1927－1937年间大约350－360万降至1937－1945年期间的约310多万。 附：中国政府历年来公布的抗战军民受伤及死亡数据： （1）1946年底，国民政府公布军人伤亡331万多人，人民伤亡842万多人，共计1,173万人。 （2）1947年5月20日，国民政府对1946公布的抗战伤亡人员总数进行了修订，军人作战伤亡3,227,926人，军人因病死亡422,479人，平民伤亡9,134,569人，总计人口伤亡12,784,974人。 （3）中华人民共和国成立后，就日本侵华给中国造成的损失作了初步估计1,000万人和500亿美元以上的财产损失。 （4）1985年公布战争中的伤亡人数为2,100万人以上。 （5）1995年，公布战争中中国军民伤亡3,500多万人。

第三次长沙会战中的激烈巷战

中国抗日战争時任國軍參謀總長之何應欽在《開戰之前敵我兵力比較》中，對比「七七事變」中日軍力，開戰之初，日本兵員總數為448.1萬人，其中現役兵、後備役兵、預備役兵為戰鬥兵，數量199.7萬人，補充兵人数248.2万[180]。协助日军的中国“偽軍”最多时超过100万（抗战期间“伪军”总人数约210万）。陸軍常備師團17個，海軍艦艇190萬噸位，空軍飛機2,700多架[180]。据日本厚生省1964年调查後统计，日军在侵华战争中死亡的人数约为455,700~700,000人[181]。（不包括印缅战场上中国远征军和驻印军和美英协同歼灭的约16万日军，及苏军在东北消灭的日军。）

中國抗日戰爭中開始之初，國軍陸軍現役兵170多萬，補充兵約50萬；海軍艦艇11萬噸位，不足日本十分之一；空軍僅有戰機305架，各式飛機加起來共600架[180]；75毫米以上之火炮只有800多門，其中重炮只有48門[182]。中國國軍兵力最高时达500万人。1937年，中國飛機、大口徑火炮、坦克、汽車年產量為零；而日本年產飛機1,580架、大口徑火炮744門、坦克330輛、汽車9,500輛（設備能力為年產3萬輛）[182]。據台北中央日報社出版《蔣總統秘錄》第十一冊第122頁載：中國國民政府领导下的國軍與日本軍共有22次大型會戰、1,117次大型戰鬥、38,931次小型戰鬥[183]^:64。据中华民国国防部1946年统计，國軍作战伤亡322万7926人、病亡42万2479人，总计损失365万0465人[184]^:243[185]。军令部统计自七七事变以来陆军阵亡131万9958人、负伤176万1135人、失踪13万0126人，空军阵亡4321人、负伤347人，海军舰艇全部损失，損失戰機2468架[186]^:36-37[36]^:253[185]。據日本統計，「太平洋戰爭」爆發時，日本陸軍總兵力212萬人，中國派遣軍有62萬人；到日本投降，日軍總兵力約700萬人，中國派遣軍有105萬人[187]^:222。日軍八年在中國戰場之傷亡，負傷131萬8670人，阵亡177萬9774人[36]^:253。根據日本統計，日本軍在整個二戰死亡約185萬至186萬人，其中中國戰場死亡約40萬4千6百人，其中中共武装打死3万多人；蘇軍打死關東軍約8萬多人，太平洋戰爭南方軍約死亡125萬人[187]^:221-222。至於1983年讀賣新聞社所出版的《戰爭：中國侵略》所給出的數據是自1937年7月7日至戰爭結束為止，總共有七十多萬日軍死於中國戰場[188]。

中國先後徵發兵員1,400萬人，傷亡官兵320萬人，人民生命犧牲以千萬計，財產損失約4,880億美元[14]^:715。国民政府兵役部门实征壮丁总数为13,922,859人[189]^:114。据蒋纬国《抗日御侮》一书记载：“抗战八年，国民政府兵役部门征兵近1,400万，至于游击区、沦陷区、壮丁，则由战区司令长官自己设法招募”。此外“凡属军事所需之工事、道路、机场，均由民工以义务劳动方式，参加土工作业。八年抗战各战区工事之构筑，军用道路之开辟，被炸桥梁之抢修，以及敌军可能利用之道路的破坏，先后所发动之民工，当在10,000,000人以上。”[190]^:120 据1943年7月中华民国驻英大使顾维钧转述，英国方面认为“我国抗战公报多夸大不足信，尤以报告敌人伤亡数目为最，此次湘鄂一役所称敌方伤亡三万，超过不啻十余倍云云。”[191]^:118据何成濬日记记录，薛岳在第三次长沙会战後由于虚报战绩过于夸大，被同侪将领“笑斥”[192]^:59。军令部长徐永昌对国军将领普遍虚报战绩的现象感慨：“由谎报一点看我国军人无耻，可谓达于极点。”[193]^:242日军和中共军队一般会将内部报告和对外宣传区别对待，内部报告较为真实，不過日軍官方戰報同樣往往也偏離事實極遠，其"大本營發表"的內容都是經過軍部言論統制機關加工的，此詞語在日本現在已成為"說謊"的代名词[194]。例如棗宜會戰日軍資料聲稱僅傷亡一萬一千多人，然而根據日軍內部極機密檔案統計，1940年5月與6月的中國派遣軍死傷多達四萬以上，其中大部分應該傷亡於棗宜會戰[195]。又如在日本陸軍高層的報告當中，日本第21軍在1939年4月所發動的四月作戰僅陣亡14名，受傷39名[196]。然第21軍所送交的戰時旬報當中，就自承僅參戰的第104師團至4月20日就陣亡105人，受傷253人。而另一參戰的第18師團則僅在4月15~20日就陣亡36人，受傷142人[197]。然四月作戰在4月28日才告終止[196]。除此之外，華北方面軍於戰果報告中提出該方面軍於1941年僅陣亡2,352人，受傷5,001人[198]，然根據華北方面軍戰時月報，該方面軍於1940年11月至1941年10月間可確認之作戰傷亡共計為陣亡4,599人，傷重不治264人，受傷10,338人[199]。

在长城处作战的八路军士兵

中国共产党領導的抗日部队包括八路军、新四军、东北抗日联军、华南抗日游击队以及其他抗日组织，主要在日军后方及日占区进行游击战。据《中国人民解放军全史》记载：八路军、新四军、华南游击队共作战125,165次，毙伤日军52万463人、伪军49万130人，俘虏日军6,213人、伪军51万2933人，日军投诚746人、伪军反正18万3632人。缴获长短枪68万2831支、轻重机枪1万1895挺、各种炮1,852门[200]。缴获和摧毁的辎重统计为：擊毀飛機57架、坦克69輛、裝甲車164輛、火車頭301輛、汽車和摩托車6,080輛；繳獲汽車、摩托車347輛，馬30,448匹[201][202]。

根据解放军出版社《中共抗日部队发展史略》之〈八路军、新四军、华南抗日游击队人员损失统计〉，中共军队八年损失统计为：伤290,467人，亡160,603人，被俘45,989人，失踪87,208人，共计584,267人[203]。2015年7月14日，中國國務院新聞辦公室舉行吹風會，中共中央黨史研究室原副主任李忠對「抗日戰爭時期中國人口傷亡和財產損失」調查研究成果作介紹[203]。李忠稱，抗日戰爭中，中國軍民傷亡3,500萬以上，其中軍隊傷亡380餘萬，佔各國傷亡人數總和三分之一；按照1937年比價，中國官方財產損失和戰爭消耗達1,000多億美元，間接經濟損失達5,000億美元[203]。

正在进行审判的远东国际军事法庭现场

战後，盟国在东京成立远东国际军事法庭，但由於日本跟美國的政治協商成功，所以只對东条英机为首的28名日本甲级战犯宣判有罪，而对已经逮捕的其他数十名重要战争嫌疑犯陆续予以释放[204]（當時日本天皇不需要上庭作供或辯護）。對於裕仁天皇的處置，在1943年開羅會議上，西方代表曾有在戰後廢除天皇一設想，羅斯福對此咨詢蔣中正意見，蔣中正则表示「应让日本人民自己决定」[205]^:147。战後美日同盟的形成，最终使裕仁逃过一劫[206]。1947年2月24日，香港法庭判處第一名日本戰犯野間賢之助死刑[44]^:8295。1948年4月20日，中國駐遠東國際軍事法庭首席檢察官向哲濬對法庭表示：中國政府要求對凡在對華戰爭中發生重要作用之日本戰犯，予以「嚴厲與公正」之處罰，這種處罰並非在報復，而實在為杜防日本侵略之重演[44]^:8578。12月23日，日本戰犯東條英機、土肥原賢二、廣田弘毅、板垣征四郎、木村兵太郎、松井石根、武藤章7人，在東京巢鴨監獄執行絞刑[44]^:8759。

中國戰區則在1945年12月成立戰爭罪犯軍事法庭，對日本戰犯和漢奸進行審判。日軍中將酒井隆，戰後由第十一戰區緝獲，押解戰犯軍事法庭證據確鑿判處極刑正法。1945年10月3日，南京軍事法庭將陳公博由日本引渡回中國。1946年4月12日，江蘇高等法院以叛國罪宣判陳公博死刑確定。6月3日，發由蘇州獅子口執行槍決[207]。1947年3月10日，中國國防部審判戰犯軍事法庭判決侵華日軍第六師團長谷壽夫（南京大屠殺主謀、華南派遣軍司令官，中將軍銜）死刑；判決書宣布：「查屠殺最慘厲之時期，厥為二十六年（一九三七年）十二月十二日至同年二十一日，亦即谷壽夫部駐京之期間。計於中華門外花神廟、寳塔橋、石觀音、下關草鞋峽等處，我被俘軍民遭日軍用機槍集體射殺及焚屍滅迹者，有單耀亭等十九萬餘人。此外零星屠殺，其屍體經慈善機關收埋者十五萬餘具。被害總數達三十萬人以上。」[44]^:8308，4月26日押赴雨花臺執行槍決。1947年5月19日，南京大屠殺日本主犯之一田中軍吉由日本押解到上海[44]^:8357。6月11日，松本潔（嘉山之虎）經戰犯法庭判處兩個死刑，立即核准執行。6月17日，日本戰犯米村春喜、下田次郎行刑[208]。1948年1月28日，百人斬（南京大屠殺）之中的田中軍吉、野田岩、向井敏明押赴南京雨花台刑場執行槍決。國府成立戰犯法庭，由石美瑜任審判長[36]^:258。12月22日，經過多方求證之後，松井石根因參與南京大屠殺，被東京遠東國際軍事法庭判處死刑絞死。1949年1月26日，原日本中国派遣军总司令冈村宁次在上海被国府国防部军事法庭宣布无罪，引起全國人民的激憤[209]。中國共産黨對此向南京國府提出強烈抗議，得到國內輿論的廣泛贊同[210]。1月31日，南京政府遵從東京麥克阿瑟命令，將日本侵華戰犯260名連同岡村寧次等九人一起送往日本；2月4日抵東京[44]^:8798。

1950年，苏联向中华人民共和国移交武部六藏等日本战犯969人、溥仪等伪满战犯约300人。这批日本战犯和此前在国共内战中俘获的140名日本战犯，分别被集中在抚顺战犯管理所和太原战犯管理所集中关押改造。中華人民共和国政府1956年4月宣布，对在押的日本战犯从宽处理。6月至7月，最高人民法院公开审判无一人被判处死刑或无期徒刑；同年，其他1017名被认为罪行较轻、表现较好的日本战犯被免予起诉释放回国[211][212]。1964年3月，在中国服刑的最后一批日本战犯共3人被特赦释放。

1951年，美國主导并邀请52个国家召开旧金山和会，中華民國與中华人民共和国因中国的代表權問題未參加此會。和会的结果是48個戰勝國與戰敗國日本於1951年9月8日签订对日《舊金山和約》，但与会的越南、朝鲜、蒙古宣布不承认该条约。周恩来也代表中华人民共和国政府声明，不承认《旧金山和约》的合法性[213]。

1952年4月28日，中華民國政府在台北与日本单独签订《中華民國與日本國間和平條約》（中日和约）。在中日《台北和约》及旧金山和约中，日本聲明放棄台灣、澎湖群島、西沙群岛及南沙群岛之主權[214]。最早從美國政府內部提出台灣地位未定論後，美國在冷戰期間希望國民政府放棄外島[215]^:153。支持台灣地位未定論的學者认为中日和约並沒有指明台灣主權歸屬於任何特定國家（参見臺海現狀與台灣問題）。另外一派学者則认为中日和約是与中华民国签定的，主權当然是归还给中华民国政府，而且約文第三條指出日本有關台澎包括債權之內的財產之處置對象為「在台灣及澎湖之中華民國當局及居民」[216]。然而在《舊金山和約》和《中日和約》中，日本只聲明「放棄」臺灣、澎湖，没有聲明將臺灣、澎湖的主權轉移给中华民国或中华人民共和国。1972年以前日本承认的中国政府是臺北的中华民国政府。中华民国政府与日本政府签订的《中日和平条约》中，于第一条第二款宣布“出于对日本国民的宽厚和善意”，自动放弃向日本索討「戰爭賠償」的“要求”，但並不包含「民事損害賠償」。

1972年中華人民共和國與日本建交时，日本宣布承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，並廢止中日和約。中华人民共和国政府则放弃要求日本国家赔偿的权利，但没有放弃民间要求赔偿的权利。日本以「作為鄰國互相協助」、「反省過去的過錯」等理由来援助中國發展。1978年中华人民共和国与日本两国代表签署《中日和平友好条约》。从1979年開始，日本對华ODA贷款總額超過3萬億日圓[217]，2008年日本停止了对华ODA贷款项目。

与七七事变前相比，中国收回了被日本占领的东北地区，並接管在馬關條約中割让给日本的台灣、澎湖，二戰同盟國為首的美國在戰後為維持在台灣的戰略利益而提出台灣地位未定論。美、英為儘速結束亞洲戰事而與蘇簽訂雅爾達密約，以蘇出兵東北而出賣中國利益，後苏联以战後不支持中国共产党、不支持新疆独立为条件，换取了中華民國簽訂中蘇友好同盟條約答應外蒙古以公民投票決定其独立，并占领中国领土唐努乌梁海。此外，苏联还在中国东北获得中东铁路和旅顺港使用权，后归还中国，後因蘇方的違反條約內容為由，國民政府片面取消中蘇友好同盟條約。

抗日战争是自1842年第一次鸦片战争以来中國第一次全面胜利战争，中国军民伤亡3500万人以上，拖住60至80萬可能派遣到太平洋之日本部隊，减少美國在太平洋战区之压力，[218]使蘇聯避免東西兩線同時作戰之不利，[219]在第二次世界大战中很重要。中國抗日的貢獻也使中國成為五个聯合國安全理事會常任理事國之一[220][221]

抗日战争對中國影響很大[222][223]。隨著中国領土被日本佔領，中國金融、軍事、教育、工業、人口等都有很大改變[224]。1936年前，中国经济处于高速发展的黄金十年，各项经济指标在1937年达到顶点。1937年抗日战争全面爆发后，这一成果被打断。中国国家的工业化、现代化，以及城市化进程亦因战争停滞、后退。

1947年6月4日，國民政府發表抗戰損失統計，中國抗戰直接損失達310億美元[44]^:8367。中國在戰爭中所承受的損失極大，按1945年貨幣折算，約為6500億美元。

抗戰八年，國民政府兵役部門實征壯丁總數1392萬2859人[225]^:114。中國平民約有900萬死於戰火，另有800萬平民死於其他因素，9500萬人成為難民。其中有的隨國民政府遷都而調整與移動[226]，也有的不願转移而被日本佔領[227]。據蔣夢麟回憶錄稱有1,400萬壯丁被國軍拉夫後死於饑餓疾病[228]。

经历八年抗战後，国共两党军事实力对比大变，中国共产党军队由战前约9.2万人[229]^:12猛增至约127万人[230]，另有268万民兵[231]。“解放区”面积达104.8万平方公里，拥有1.255亿“解放区”人民[232]。国军则由抗战初期的170万[233]^:89增加到524万陆军[234]，海空军另计。抗战结束後，国军改编150万日、“伪”军，中華民國軍隊控制中国大部分地区，大多数工业城市、铁路和四分之三人民，在内战初期武器装备也优于中国共产党军队但是戰後則情勢大變。因此抗日战争对国共内战结果有关键影响[235]。國軍把整個運輸力量集中到長江沿岸，從而影響后來到國軍敗於中國共產黨[236]^:169-170。

一号作战中的日军装甲部队

抗日战争中最具轉折點的是日軍一號作戰，該次作戰可以看做日軍集結了大陸上所有殘存力量進行一次數千公里大衝鋒，取得戰術勝利。但由於日軍兵力較少、戰線拉長，導致華北日軍兵力空虛。八路軍在即早獲知情報[237]的同時也發動全方面反攻，八路軍各軍區共作战11000多次，歼灭日、伪军近20万人，俘日、伪军6万多人，争取伪军反正3万多人。共軍晉察冀軍區部隊解放村庄9900多个，扩大了北岳区，收复了冀中区。晋冀鲁豫軍区军民收复县城11座，解放人口500多万，改变了中共佔領区被分割的局面。晋绥解放区军民解放村庄3100多个，绥西、绥南恢复到1942年前的局面。而山東軍區共軍則攻克县城八座解放人口500余万，形成了渤海、胶东、鲁中、鲁南、滨海五个巩固的根据地，鋪陳了後續山东军区1945年对日大反攻。此外，华中解放区和华南解放区亦收復大片國土[238]。八路軍第120師359旅更是在1945年8月抵達廣東省北部地區，开辟了「湘鄂赣边抗日根据地」[239]這些巨大戰果使得中共獲得巨大無形戰略利益，並與國軍同一時期的大舉敗象醜態和軍閥爭相搜刮逃命的景象形成鮮明對比，導致廣大南方富裕區的人民眼中，國民黨形象盡毀，其持有美式裝備天下無敵的概念開始在群眾心中破滅，甚至美國都開始有態度轉變。與此同時，由於中共廣泛佔據了華北地區，導致國共在日後對東北的爭奪中，中共佔盡優勢，很大程度上改變了此後國共內戰的戰局。

在國共內戰后的兩岸武力對峙時期，隨著中国共产党擊敗中國國民黨的中華民國政府而建立中華人民共和國，中共为了维护政权的合法性，較少提及國軍在正面戰場的貢獻，而多強調中共在敵後作戰的戰績，並將中共的地位形容為“中流砥柱”，并在各个宣传途径上斥責中国国民党“消极抗日”、“积极反共”。双方的抗战主力之争绵延至今。

抗日國軍後人、謝晉元之子謝繼民認為，中國國民黨在八年抗戰中，堅持抗日是主流，過份強調支流，不符合歷史事實，「對民族團結和國家統一大業沒有好處。」[240]隨著兩岸關係的回暖，中國大陸對於抗戰的歷史認知也有很大改變，官方也開始提及和讚賞國軍在正面戰場的貢獻。

而中华民国方面，对抗战研究有戒严时期的一党制的单一研究发展到戒严后及民主化呈现多样性，对抗日战争观点亦是多样化。謝晉元之子謝繼民與台灣學生交流中，聽到「我們台灣，你們中國」之說法[242]。

蔣介石於1950年6月11日在圓山軍官團演講時提到，

中华民国政府也在2008年《中华民国年鉴》中评论抗日战争：

西方现代史历史研究曾因冷战和意识形态，加上中共建政美國為首的西方反共國家採取圍堵中國的政策，忽视抗日战争对世界战场之作用。随着冷战结束和东西方文化不断交流，西方学者開始重视中國对第二次世界大战之作用，研究工作也逐渐增加。美國歷史學者兼政治傳記作家、《蔣介石傳》作者布賴恩·克羅澤曾經和日本軍事作家末至磨爭論過，他認蔣以大撤退爭取時間之戰略是正確也是成功，但政治後果卻對蔣長遠不利，使大片土地由中國共產黨游擊隊滲透，並表現出抗日英雄主義氣概[243]^:6。

陸軍總部確定計劃後，即下令各戰區、各方面軍、及日軍總司令岡村寧次，遵照實施，國軍遂依計劃空運、車運、水運及徒步各種方法，由各方面向各要點推進，日軍則於國軍到達後即遂次集中，並同時解除武裝[36]^:244。

從1945年9月11日起，到10月中旬止，日軍大部業已集中繳械完畢，經過情形十分順利，只有蘇北、山東及華北方面，因受阻礙及交通關係，致未能完全按照預定之日期完成，直到1946年2月初，這些地方始繳械完畢[36]^:244-245。

當時受降之後，日軍及日僑共為2,039,974人，另外還有韓籍俘虜及韓僑與台胞10萬餘人，分別集中於中國大陸，及台灣、海南島越北各地，由塘沽、青島、連雲港、上海、廈門、汕頭、廣州、海口、三亞、海防、基隆、高雄等12個港口出港歸國[36]^:245。並由美方使用85艘登陸艇、自由輪100艘，及部分日本船隻擔任輸送；此一遣俘工作，由1945年10月底開始，直到次年6月底始遣送完畢[36]^:245。中國為遺返日軍及日僑，曾調配船舶30萬噸[244]^:169。中國政府緊縮一般交通，為日軍及日僑動員火車輪船[245]^:202-203。自1946年5月7日至12月31日，由葫蘆島遣返日僑合共158批，計1,017,549人；1947年6月25日至10月25日，又遣返12批，計29,627人；1948年6月4日至9月20日，再遣返3,871人[246]。

從葫蘆島被遣返的日本人

儘管日軍沒有帶武器，仍然維持原有軍隊系統，而且歸還一度被接收，但在指揮上必需器材、飛機、汽車、腳踏車，致使日軍順利獲得遺返[247]^:201。日軍及日僑從中國回日本所持行李太多，阻礙日本鐵路運輸[248]^:169。中國也曾給日軍及日僑增配火車[249]^:169。

1947年1月7日，盟軍駐日最高統帥麥克阿瑟宣布：留中國各地約300萬日本僑民、日本戰俘已遺送完畢[44]^:8260。2月4日，中國向日本追還善本古籍首批10箱運返，尚有108箱待運[44]^:8280。

2月24日，遠東委員會決定授權麥克阿瑟將已指定之日本工業設備，先行分配30%與中國及菲律賓，作為初步賠償，由日本負擔所有拆卸、搬運費用；中國及菲律賓則負擔運輸船隻及其他費用。2月25日，中國、美國、蘇聯等國商討日本賠償問題[44]^:8295。

3月7日，日本賠償物資約達1000萬噸，中國可獲得30%[44]^:8305。4月3日，美國政府發言人宣稱：美國政府已訓令麥克阿瑟於短期內依照臨時計劃，提前將30%日本賠償品給中國、菲律賓、荷屬東印度、緬甸與馬來聯邦各國，中國可得15%[44]^:8327-8328。

4月5日，據《大公報》南京電：美國政府授權麥克阿瑟以日本賠償物資之30%提前分配，其中中國應得之5%，將達130餘萬噸；駐日盟軍總部已將65家機器廠及12家火力發電廠之名單公佈，為先行拆遷之賠償物資之一部分，供中國、美國、荷蘭、菲律賓之選擇。中國之運輸計劃已擬就，第一批賠償物資將分兩次運回，所需費用將達8,000餘億元；須俟遠東賠委員會之通知到達，即可派員前往拆運[44]^:8329。4月7日，中國海軍總部副參謀長高如峰談稱：關於日艘六十四艘平均分配中、美、英、蘇四國一事，海軍總部已接獲通知，刻正遴選官佐士兵，候令赴日接收[44]^:8330。4月11日，美國國務院宣布：日本驅逐艦級軍艦140艘，將立即平均分配與中國、美國、英國、蘇聯；是為根據1943年四國宣言，對239艘軍艦之首次分配[44]^:8332。4月18日，遠東委員會決定：「日本應保留足以使其維持1930年至1934年間生活水準之工業動力。」[44]^:83374月19日，國民政府特派商震為盟國對日委員會中國代表兼中國駐日代表團團長[44]^:8337。4月22日，中華民國海軍總司令部派馬德建、姚璵赴日接收日本賠償中國之軍艦[44]^:8338。6月27日，首批日艦抽籤分配：中、美、英、蘇各得8艘，下月將由日本分駛各國[44]^:8375。根據美、英、蘇、中四國協議，解散日本海軍所得戰艦92艘，四國平分，中國獲23艘；7月3日，日本賠償中國首批軍艦8艘抵達上海[44]^:8378。7月17日，日本賠償艦隻第二次抽籤，中國共得8艘8,000餘噸；7月26日自日本啟碇，7月28日到達上海[44]^:8384。

4月，因中、美、英、蘇、法、荷、澳、加、印、新西蘭對日要求賠款數目超過日本資產之總額，麥克阿瑟宣稱，必須堅持二原則：一、充許日本留存維持最低國民生活水準之產業；二、水準以上之資產，由各國分配[44]^:8345。

5月1日，國民政府派秦汾為賠償委員會副主任委員，決定將日本賠償物資分上海、南京、塘沽、漢口、廣州、青島、廣州灣、葫蘆島、馬尾、廈門、營口、石灰窰、基隆、高雄14地起卸；賠償物資包括工具機、造船器材、鋼鐵、化工原料、電力以及輕金屬等[44]^:8346。5月5日，中國駐日本代表團賠償組長吳半農與其他7國賠償代表赴日本南部視察掠奪物品[44]^:8349。5月12日，中國賠償及歸還代表團組成，吳半農為團長，負責處理日本賠償事宜，和盟軍總部賠償執行處及民間物資保管組聯繫，執行賠償事宜[44]^:8353。

6月2日，上海各報在《日本野心未戢》之標題下刊載法國通訊社東京消息，日本希望獲得「跟美國共同托管琉球群島，在千島群島和庫頁島外有捕魚權及在台灣有特別移民權」等項權利[44]^:8367。6月7日，台灣省議員、國大代表聯席會議，電請蔣妥籌對策，堅決反對日、美共管琉球群島及台灣特別移民權等無理要求；同日，台灣旅滬同鄉會代表旅滬同胞發表通電，請政府採取有效措置，防止日本帝國主義之野心復活[44]^:8368。6月21日，中國財政部、經濟部、外交部及中央信托局、資源委員會、僑務委員會等，共同組成赴日商務考察團，潘序倫任團長[44]^:8373。

1948年9月27日，日本政府外務省報告流落東北日軍近況，稱在東北中共軍中之原日軍官兵總數約6萬人[44]^:8683。1949年2月23日，日本歸還戰時掠奪中國最後一批銅幣、鎳幣700餘噸，由「海遼」輪裝運回中國[44]^:8827。